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Créer ce rapport Salesforce indispensable pour les campagnes | Greenkey2 minutes de lecture


Ok, je vais partager un petit secret.

Je vais vous montrer un rapport que je crée pour tous mes clients qui utilisent des campagnes et souhaitent l’attribution de campagnes marketing. Le rapport informe les spécialistes du marketing sur le nombre d’opportunités qui ont des rôles de contact et sur le nombre d’opportunités qui manquent de rôles de contact.

Qui s’en soucie, demandez-vous?

Il est essentiel de renseigner les rôles de contact sur les opportunités. Sans cela, l’influence de votre campagne ne fonctionnera pas.

Le problème

Tant de spécialistes du marketing font le travail nécessaire pour mettre en place des campagnes et peupler les membres de la campagne.

Mais vous devez vous assurer que toutes vos opportunités ont des rôles de contact.

Si vous choisissez un rapport Salesforce standard pour voir combien d’opportunités ont des rôles de contact, vous échouez. Le rapport standard de Salesforce ne vous montre que les opportunités AVEC les rôles de contact. C’est un bon début, mais cela ne vous dit pas quelles opportunités SANS les rôles de contact. (Ce sont ceux qui ont besoin d’aide!)

La solution

Dans ce scénario, je crée un type de rapport personnalisé. Suivez ces étapes:

Allez dans Configurer> Types de rapports
Choisissez « Nouveau rapport personnalisé »
Suivez les étapes de cette vidéo de 49 secondes:

Lancer le rapport

Maintenant que vous avez créé un type de rapport personnalisé, vous pouvez accéder à l’objet Rapport dans Salesforce. Choisissez « Nouveau rapport » pour essayer votre nouveau type de rapport.

Choisissez « Opportunités » et « Opportunités avec et sans rôles de contact ». Vous pouvez continuer à sélectionner plus de champs ou des champs supplémentaires pour personnaliser le rapport en fonction de vos besoins.

Ce rapport vous montrera TOUTES les opportunités que vous avez filtrées et si elles ont un rôle de contact associé.

Bonne chance!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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