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Créer des indicateurs de disponibilité dans Salesforce pour des préférences de communication hautement visibles9 minutes de lecture


Les indicateurs de disponibilité indiquent clairement qui peut ou ne peut pas être contacté par e-mail marketing. Il est important de donner cette visibilité sur les préférences de communication sur Salesforce, afin de pouvoir relier ce qui se passe dans votre plateforme d’automatisation marketing (Pardot, Marketing Cloud ou autres), et partager les informations avec l’équipe plus large à travers différentes fonctions, telles que les ventes. , service ou finance.

Le hack que je vais vous montrer affichera un drapeau de couleur sur l’enregistrement de prospect ou de contact dans Salesforce – c’est simple mais efficace. Je vais vous donner 3 exemples à utiliser en fonction du nombre de chaînes que vous souhaitez couvrir et de la complexité que vous souhaitez utiliser.

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Créer un champ de formule d’indicateur

Un champ d’indicateur est un champ de formule Salesforce qui affiche une image lorsque les conditions sont remplies. Dans ce cas, un indicateur rouge, orange ou vert s’affichera lorsque les conditions pertinentes existent.

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Tout comme pour créer un champ personnalisé dans la configuration de Salesforce, accédez au «Gestionnaire d’objets» et recherchez des pistes. Ensuite, accédez à « Champs et relations », puis cliquez sur le bouton « Nouveau ».

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Étape 1: Champ de formule

Sélectionnez «formule» dans la liste des types de champs.

Étape 2: Choisissez le type de sortie

Choisissez le type de sortie comme Texte:

Étape 3: éditeur de formule

Vous voudrez peut-être revenir à cette étape après avoir lu les exemples qui suivent cette section. Afin de créer votre formule, vous aurez besoin d’une idée claire des champs de case à cocher que vous utiliserez et de la combinaison de champs cochés / décochés qui affichera les drapeaux rouge, orange et vert.

Ce qui suit est un exemple simple pour vous aider à démarrer (je vais approfondir la signification derrière cela plus tard). Cette formule montrera:

  • Drapeau vert = lorsque le prospect n’est pas désactivé et n’est pas marqué comme «ne pas envoyer d’e-mail» (voir cet article pour une explication sur les différences).
  • Drapeau orange = lorsque le prospect est désactivé, mais n’est pas marqué comme «ne pas envoyer d’e-mail»
  • Drapeau rouge = lorsque le prospect est marqué comme «ne pas envoyer d’e-mail».

Voici une ventilation de la formule.

Ligne 1:

SI

(HasOptedOutOfEmail = TRUE && Do_Not_Mail__c = TRUE,

IMAGE (« / img / samples / flag_red.gif », « Red Flag »),

Si «opted out» est vrai (coché) et que «do not email» est vrai (coché), alors affichez l’indicateur RED.

Ligne 2:

SI

(HasOptedOutOfEmail = TRUE && DoNotCall = FALSE,

IMAGE (« / img / samples / flag_yellow.gif », « Yellow Flag »),

Si «opted out» est vrai (coché), mais que «do not email» est faux (décoché), alors affichez l’indicateur RED.

Ligne 3:

IMAGE (« / img / samples / flag_green.gif », « Green Flag »)))

Sinon, montrez le drapeau vert.

Allez-y et collez la formule complète dans l’éditeur de formule:

IF

(HasOptedOutOfEmail = TRUE && Do_Not_Mail__c = TRUE,

IMAGE("/img/samples/flag_red.gif", "Red Flag"),

IF

(HasOptedOutOfEmail = TRUE && DoNotCall = FALSE,

IMAGE("/img/samples/flag_yellow.gif","Yellow Flag"),

IMAGE("/img/samples/flag_green.gif","Green Flag")))

Étape 4: Vérifiez la syntaxe

Cliquez sur « Vérifier la syntaxe » au cas où votre organisation Salesforce utilise des noms de champ différents, au lieu des noms standard.

Une fois que vous avez enregistré, votre écran de vue d’ensemble ressemblera à ceci:

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N’oubliez pas de répéter pour l’objet contact.

Exemples de formules d’indicateur de disponibilité

Voici quelques exemples d’indicateurs de mailability que j’ai mis en place pour mes clients. Ces formules utilisent les champs Salesforce standard (le cas échéant), ainsi que des champs personnalisés qui se faufilent; sachez que vous devez remplacer les noms de champs par les vôtres, et une vérification de la syntaxe (étape 4) vous indiquera rapidement si les champs sont disponibles dans votre organisation.

, Créer des indicateurs de disponibilité dans Salesforce pour des préférences de communication hautement visibles<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>Exemple 1: aucun e-mail marketing n’est autorisé

Lorsque vous souhaitez signaler aux utilisateurs de Salesforce que le destinataire ne peut pas recevoir d’e-mails marketing, mais que l’utilisateur ne sera pas empêché d’envoyer des e-mails opérationnels. Ceci est utile pour les fonctions commerciales telles que les équipes de service ou les finances qui sont dans l’obligation de contacter les clients dans certains cas, de penser à la facturation, aux mises à jour critiques, aux pannes de service, etc.

Les drapeaux de couleur s’appliquent comme suit:

  • Vert = Sinon, «ne pas envoyer d’e-mail» et ne pas désactiver
  • Orange = En cas de désactivation, mais pas de « ne pas envoyer d’e-mails » (les e-mails opérationnels seront envoyés, les e-mails opérationnels ne seront pas bloqués)
  • Rouge = Si «ne pas envoyer d’e-mail» et désinscription

Collez la formule dans l’éditeur de formule:

IF

(HasOptedOutOfEmail = TRUE && Do_Not_Mail__c = TRUE,

IMAGE("/img/samples/flag_red.gif", "Red Flag"),

IF

(HasOptedOutOfEmail = TRUE && DoNotCall = FALSE,

IMAGE("/img/samples/flag_yellow.gif","Yellow Flag"),

IMAGE("/img/samples/flag_green.gif","Green Flag")))

, Créer des indicateurs de disponibilité dans Salesforce pour des préférences de communication hautement visibles<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>Exemple 2: gestion de plusieurs canaux

Les organisations déploient souvent un certain nombre de canaux de communication différents pour communiquer avec les clients, tels que les e-mails, les appels téléphoniques, les SMS, la poste, entre autres.

En affichant un drapeau orange, il invite les utilisateurs à vérifier quelles méthodes de contact sont autorisées dans ce cas, et plus important encore, lesquelles ne le sont pas.

Les drapeaux de couleur s’appliquent comme suit:

  • Vert = si aucun
  • Orange = SI vous avez désactivé l’e-mail OU le téléphone OU les SMS
  • Rouge = Si vous n’êtes pas désabonné de tout (e-mail ET téléphone ET SMS)

Collez la formule dans l’éditeur de formule:

IF

(HasOptedOutOfEmail = TRUE && DoNotCall = TRUE && SMS_Opt_Out__c = TRUE,

IMAGE("/img/samples/flag_red.gif", "Red Flag"),

IF

(HasOptedOutOfEmail = TRUE || DoNotCall = TRUE || SMS_Opt_Out__c = TRUE,

IMAGE("/img/samples/flag_yellow.gif","Yellow Flag"),

IMAGE("/img/samples/flag_green.gif","Green Flag")))

, Créer des indicateurs de disponibilité dans Salesforce pour des préférences de communication hautement visibles<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>Exemple 3: Suivi de l’activation confirmée

L’opt-in confirmé, également connu sous le nom de double opt-in, est devenu de plus en plus important dans le monde post-GDPR où les normes de capture et de gestion du consentement sont devenues plus strictes. Le double opt-in demande aux prospects de consentir deux fois – une fois lors de leur inscription initiale, puis à nouveau pour confirmer leur consentement. La configuration du double opt-in nécessite deux cases à cocher. Par conséquent, il est possible que les prospects restent dans un état de confirmation en attente. un drapeau orange est parfait pour mettre en valeur ces abonnés en attente.

Les drapeaux de couleur s’appliquent comme suit:

  • Vert = double opté
  • Orange = SI PAS double opté, mais n’a pas opté / rebondi dur
  • Rouge = n’a pas du tout opté

Collez la formule dans l’éditeur de formule:

IF( AND(Double_Opted_in__c = TRUE),

IMAGE("/img/samples/flag_green.gif","Green Flag"),

IF(Double_Opted_in__c  FALSE, pi__pardot_hard_bounced__c  FALSE, HasOptedOutOfEmail  FALSE),

IMAGE("/img/samples/flag_yellow.gif","Yellow Flag"),

IMAGE("/img/samples/flag_red.gif", "Red Flag")))

, Créer des indicateurs de disponibilité dans Salesforce pour des préférences de communication hautement visibles<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>Exemple 4: Adresse e-mail vérifiée

Vous pouvez décider d’utiliser un fournisseur tiers de vérification des e-mails pour identifier les adresses e-mail invalides (anciennes, factices) et, finalement, conserver une base de données propre. Alors que les fournisseurs traditionnels peuvent vous donner un statut pour chaque adresse e-mail (valide, non valide, fourre-tout), supposons que vous ayez coché une case pour toute personne possédant une adresse e-mail valide.

Collez la formule dans l’éditeur de formule:

IF

(Verified_email_address__c = TRUE,

IMAGE("/img/samples/flag_green.gif", "Green Flag"),

IF

(pi__pardot_hard_bounced__c = TRUE,

IMAGE("/img/samples/flag_red.gif","Red Flag"),

IMAGE("/img/samples/flag_orange.gif","Orange Flag")))

Conseils de mise en œuvre

Visible et position sur la page

Lorsque vous gérez des champs dans Salesforce, vous avez la possibilité de contrôler si un champ peut être vu (visibilité) par profil utilisateur – en fait, lorsque vous avez suivi les étapes de configuration, vous auriez rencontré une sécurité au niveau du champ, alors vérifiez-les. les équipes concernées (pas seulement le marketing!) peuvent voir le terrain.

L’ajouter à la mise en page est essentiel, mais pensez à le déplacer vers une position plus visible sur la page afin que les utilisateurs ne puissent pas le manquer. Profitez du panneau Highlights, qui contient les champs que vous jugez les plus importants.

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Modifiable

Les champs de formule ne sont pas modifiables, ce qui est logique car leurs valeurs sont déterminées par la formule et non par un utilisateur. D’autres champs, notamment les champs de case à cocher, sont modifiables pour les utilisateurs.

Mettre le thème des préférences de communication au premier plan et renforcer les processus internes peut engendrer des tactiques «sales» et des coupures de coin; un utilisateur peut être frustré de ne pas pouvoir contacter un client ou un prospect, et ainsi modifier les cases à cocher des préférences pour tenter de faire passer l’indicateur de mailability au vert.

Révisez qui dispose des droits de modification sur les champs de préférence tels que « ne pas envoyer d’e-mails », « désactivation des e-mails », etc.

Essai

Testez chaque combinaison de champs et quelle couleur doit apparaître. Il est facile de se faire trébucher, je trouve donc de mapper chaque champ et les combinaisons Vrai / Faux dans une feuille de calcul pour m’assurer de couvrir systématiquement tous les scénarios.

Ajouter un texte d’aide

Ajoutez un texte d’aide et une description lorsque vous créez les champs de formule. Une description concerne les informations des administrateurs dans le back-end du système, tandis que le texte d’aide est destiné aux utilisateurs et apparaîtra en survolant l’icône à côté du champ; Gardez cela à l’esprit lorsque vous rédigez un texte d’aide, pour le garder pertinent et clair pour chaque public.

Quelques exemples de texte d’aide pour les utilisateurs:

Lorsque le drapeau est rouge, ce contact ne peut pas être envoyé par courrier électronique par la loi. Le contact s’est désabonné (désabonné) ou a provoqué un rebond dur (l’e-mail n’existe pas / est désactivé).

Éduquer

En plus d’ajouter du texte d’aide, mettez en place des sessions de formation des utilisateurs qui incluent d’autres équipes de l’organisation; ne tombez pas dans l’esprit selon lequel la mailabilité ne devrait concerner que le marketing! L’un des avantages secondaires des indicateurs de disponibilité que j’ai rencontrés est que leur présence aide à enseigner les différences entre «ne pas envoyer d’e-mails» et «désactiver».

Résumé

Les champs de formule d’un drapeau affichent un drapeau rouge, orange ou vert lorsque les conditions pertinentes sont remplies. La flexibilité que les administrateurs et les spécialistes du marketing peuvent avoir sur les facteurs qui doivent aboutir à quel indicateur de couleur est formidable, comme vous pouvez le voir, tant que vous avez un champ de case à cocher pour cette préférence, vous pouvez la factoriser dans un champ de formule soigné.

Les indicateurs de disponibilité sont une configuration simple qui présente de nombreux avantages secondaires, principalement la simplification des consentements multicanaux, la compréhension entre les équipes et, bien sûr, une conformité qui respecte les préférences des clients ou des prospects.



Source de l’article traduit automatiquement en Français