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Créez des rapports Salesforce accrocheurs avec la mise en forme conditionnelle5 minutes de lecture


Des astuces de mise en forme simples font ressortir vos rapports Salesforce et aident les utilisateurs à absorber les informations plus efficacement. La mise en forme conditionnelle sur les rapports Salesforce vous permet de mettre en évidence les cellules en couleurs, pour mettre davantage l’accent sur les métriques clés.

Dans ce guide, nous allons créer un rapport Opportunité standard, avec des formules de niveau récapitulatif, pour vous montrer à quel point il est facile d’ajouter une mise en forme conditionnelle à vos rapports Salesforce.

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Consultez le rapport terminé avec la mise en forme conditionnelle ajoutée, avant de plonger :

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Créer et configurer un nouveau rapport d’opportunités

  • 1 : Dans l’onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport et sélectionnez Opportunité comme type de rapport. Ajoutez ou supprimez des filtres et des colonnes du rapport comme vous le souhaitez, mais laissez les colonnes Étape et Montant intactes.
  • 2: Cliquez sur le menu déroulant en haut de la colonne Stage et sélectionnez Grouper les lignes par ce champ.
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Noter: Vous devez utiliser au moins un regroupement de champs pour pouvoir utiliser la mise en forme conditionnelle.

Il existe plusieurs façons d’ajouter une mise en forme conditionnelle. Vous pouvez utiliser le menu déroulant de la colonne pour sélectionner les valeurs Somme, Moyenne, Maximum ou Minimum. Vous pouvez également créer une formule récapitulative. Regardons d’abord l’option du menu déroulant.

Si vous avez juste besoin d’un simple résumé :

  • Cliquez sur le menu déroulant en haut de la colonne, faites défiler jusqu’à Résumer, puis sélectionnez Somme.
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Si c’est tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez ignorer la section suivante et aller directement à « Créer une règle de mise en forme conditionnelle ». Mais que se passe-t-il si vous souhaitez voir plusieurs calculs avec mise en forme conditionnelle sur le même rapport ? Facile! Créez simplement une formule récapitulative qui ajoute une nouvelle colonne à votre rapport.

Créer une colonne de formule récapitulative

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  • 2: Cliquez sur Créer une formule et donnez un nom à votre colonne de formule récapitulative.
  • 3: Sélectionnez le type de sortie de formule et les points décimaux.
  • 4: Dans le volet de gauche, sélectionnez le #Montant et remplacez l’opérateur par défaut par Moyenne.
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  • 5: Pour insérer la formule dans la fenêtre principale, cliquez sur Insérer
  • 6 : Pour vérifier la formule, cliquez sur Valider, puis clique Appliquer.

Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter une colonne de formule récapitulative pour la probabilité moyenne.

Créer une règle de mise en forme conditionnelle

Vient maintenant la partie amusante! Clique le Mise en forme conditionnelle bouton.

  • 1: Cliquez sur Ajouter une mise en forme conditionnelle Régner.
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  • 2: Sélectionnez la colonne à laquelle vous souhaitez appliquer la règle de mise en forme, définissez votre plage de valeurs et vos couleurs. Vous pouvez accepter l’option rouge/orange/vert par défaut ou choisir une couleur personnalisée. N’oubliez pas que les utilisateurs daltoniens peuvent ne pas être en mesure de distinguer certaines couleurs, alors choisissez judicieusement !
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  • 3: Cliquez sur Terminé, ensuite Appliquer.
  • 4: Pour réduire les lignes, cliquez sur Lignes de détails.
  • 5: Répétez l’étape ci-dessus pour la colonne Probabilité moyenne. Pour cet exemple, j’ai sélectionné les plages de formatage suivantes :
    • 0 – 10 % – Rouge
    • 10% – 50% – Jaune
    • > 50 % – Vert

Ajouter un graphique à votre rapport

Les graphiques sont un excellent moyen d’afficher vos données d’une manière qui permet aux utilisateurs de voir plus facilement les tendances.

  • 1 : Cliquez sur le Graphique icône sur la barre de boutons.
  • 2: Cliquez sur le Propriétés du graphique pour sélectionner votre type de graphique, saisir un titre et/ou modifier d’autres attributs.
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  • 3: Cliquez Propriétés du graphique à nouveau pour fermer la fenêtre, puis cliquez sur Enregistrer et exécuter.

Résumé

Avec quelques astuces de formatage simples, vous pouvez faire apparaître vos rapports récapitulatifs et matriciels, aider les utilisateurs à absorber les informations et suivre les métriques clés beaucoup plus rapidement.

Les options de formatage sont quelque peu limitées sur le produit Salesforce de base. Cependant, si vous voulez vraiment faire preuve de fantaisie ou avoir besoin d’analyses approfondies, consultez les options étonnantes disponibles avec Tableau, qui fait désormais partie de la famille Salesforce.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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