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Créez un centre de préférence avancé avec Pardot et Salesforce6 minutes de lecture


Il existe un réel besoin dans toute organisation de s’assurer que vous enregistrez correctement toutes les préférences de communication et que vous les respectez, en particulier avec le RGPD et l’ACCP récemment entrés en vigueur. Votre page de préférences (également connue sous le nom de centre de préférences ou EPC) est un élément clé de cela, mais comment devez-vous créer une page de préférences qui fonctionne bien avec les deux Salesforce et Pardot.

En vérité, l’élaboration de la solution était la partie la plus simple. La partie la plus difficile, de loin, était le va-et-vient avec la légalité et le respect de la façon dont tout était libellé. Ce didacticiel passe en revue la solution que vous pouvez créer après cela a été établi!

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Étape 1: créer un objet «Préférences marketing»

La première chose que j’ai faite a été de créer un objet « Préférences marketing ». L’idée de cet objet personnalisé est de fournir un emplacement spécifique juste pour les préférences, comme enregistrements de préférences.

J’ai créé des recherches sur les contacts, les pistes et les objets individuels afin que tous ces éléments puissent avoir des listes associées; cela permettra aux utilisateurs de voir rapidement les préférences de leurs contacts.

J’ai créé d’autres domaines:

  • Préférence (une liste de sélection de Opt-In ou Opt-Out),
  • Date de modification des préférences (champ date / heure),
  • Type de préférence (une liste de sélection qui répertorie les différents types de préférences que vous pouvez avoir) et,
  • Source de la demande (une liste de sélection pour montrer d’où vient la demande).

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Étape 2: créer des listes publiques Pardot

Ensuite, j’ai créé les listes publiques nécessaires dans Pardot. Les listes publiques sont un type spécifique de liste qui est utilisé pour capturer les préférences – vous pouvez trouver plus d’informations à leur sujet dans cet article. Les listes sont ensuite sélectionnées lors de la création de votre page de préférences marketing.

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Une chose à noter ici est que le « Label » est la façon dont l’option sera affichée sur la page des préférences.

Étape 3: créer Salesforce Champs de case à cocher personnalisés

Maintenant, nous avons tout configuré pour que les préférences soient définies dans Pardot – mais comment les intégrer Salesforce? Certains champs de case à cocher personnalisés sont nécessaires!

En fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez le faire sur l’objet Contact, l’objet Lead ou les deux. Je l’ai fait sur les deux mais évidemment tout dépend si vous avez besoin d’enregistrer les préférences sur les leads et Contacts.

Nous avons besoin d’une case à cocher créée pour chaque type de préférence que nous avons. Les avoir nous permet de les vérifier ou de les décocher à l’aide des règles d’automatisation en fonction de l’option qu’ils sélectionnent. Une fois les champs créés dans Salesforce, nous devons ensuite les reproduire dans Pardot pour Pardot Prospects.

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Étape 4: créer des règles d’automatisation pour les opt-in et opt-outs

Avec la configuration des champs, nous pouvons maintenant créer les règles d’automatisation dont nous avons besoin. Pour chaque type de préférence, nous devons créer deux règles d’automatisation: une pour les opt-ins et une pour les opt-outs.

Lors de la création des règles d’automatisation, nous devons nous assurer qu’elles sont définies comme une règle de répétition; c’est important car cela permet aux gens de mettre à jour leurs préférences plus d’une fois.

Pour les règles, nous devons sélectionner une liste publique et si le prospect a opté pour ou non. La seule action dont nous avons besoin est de cocher la case personnalisée appropriée qui se rapporte à cette liste.

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Une chose à noter ici est que j’ai décidé que la case à cocher signifierait qu’ils ont Choisi de se retirer. J’ai décidé cela comme si vous décidiez d’avoir ces champs à côté de la norme Salesforce des domaines comme Ne pas appeler et Désactiver le courrier électronique Je voulais que l’expérience utilisateur soit la même (c’est-à-dire que si toutes les cases étaient décochées, elles pouvaient être contactées et vice versa).


Étape 5: Processus sur l’objet Préférences marketing

Nous sommes maintenant au point où un contact peut définir ses préférences sur votre page de préférences Pardot, qui à son tour définit un champ dans Salesforce à vrai ou faux. Bien que cela montre à un utilisateur s’il peut contacter quelqu’un et que dire de cela, cela ne rend pas nécessairement la conformité heureuse. C’est là que l’objet Marketing Preference entre en jeu.

Avec un peu de magie de Process Builder, nous pouvons créer des enregistrements qui montrent exactement quand quelqu’un s’est inscrit ou non.

Un processus doit être créé à la fois sur les objets Contact et Lead si vous souhaitez enregistrer les préférences par rapport aux deux. Lors de la création du processus, assurez-vous que l’option lorsqu’un enregistrement est créé ou modifié est sélectionné car nous ne voulons évidemment pas que cela se déclenche uniquement sur les enregistrements nouvellement créés.

Je vais utiliser l’exemple des préférences de la newsletter.

Pour le conditions, nous devons sélectionner le champ de case à cocher Newsletter que nous avons créé et spécifier que la condition est la valeur de ce champ en cours de modification (ISCHANGED). Ceci est important pour garantir que le processus ne se déclenchera que si le champ est passé de True à False (ou vice versa). La deuxième condition utilisera à nouveau le champ Case à cocher Newsletter et se déclenchera si le champ est changé en / de Vrai et Faux.

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L’action consiste à créer un enregistrement de préférence marketing.

  • Type d’action: créer un enregistrement
  • Type d’enregistrement: sélectionnez « Marketing Preference »
  • Définir les valeurs des champs: nous prédéfinissons maintenant les champs en fonction de ceux qui se trouvent déjà dans l’enregistrement Contact ou Lead. Vous pouvez être aussi détaillé que vous le souhaitez! N’hésitez pas à utiliser l’image ci-dessous pour quelques idées:

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Une note importante ici est pour le champ Date de changement de préférence, nous utilisons une formule de MAINTENANT(); cela garantira qu’il est horodaté avec l’heure et la date exactes de la modification.

Allez plus loin dans ce Process Builder en créant des nœuds pour la norme Salesforce Ne pas appeler et Désactiver le courrier électronique les champs de ces enregistrements sont créés lorsqu’ils sont modifiés, donnant à l’utilisateur final une véritable réflexion sur les préférences de ses clients.

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Sommaire

Voilà comment j’ai construit un centre de préférence qui fonctionne bien avec les deux Salesforce et Pardot, en plus, un qui peut couvrir plusieurs canaux différents, tels que le courrier électronique, le téléphone et les SMS.

Il existe un réel besoin dans toute organisation de s’assurer que vous enregistrez correctement toutes les préférences de communication et que vous les respectez, en particulier avec le RGPD et l’ACCP récemment entrés en vigueur. J’espère que ce post vous a montré ce qui est possible.



Source de l’article traduit automatiquement en Français