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Créez votre premier tableau de bord Tableau CRM2 minutes de lecture


Tableau CRM (TCRM), anciennement Einstein Analytics, est une plate-forme d’analyse de données puissante et flexible qui peut fournir rapidement des informations exploitables aux utilisateurs de Salesforce. Cependant, il peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs d’apprendre, car l’interface utilisateur est totalement différente de Salesforce. Je le sais trop bien, en tant qu’ancien administrateur de Salesforce qui a dû apprendre moi-même TCRM en 2017.

Par où commencer ? Comment pouvez-vous créer votre premier tableau de bord Tableau CRM à partir de zéro ? Bonnes nouvelles – cet article vous guidera pas à pas dans la création d’un tableau de bord TCRM. Assurez-vous d’être connecté à votre organisation de développement TCRM ; voir ici pour obtenir des instructions pour en créer un si vous n’en avez pas déjà un. Pour des informations plus détaillées, un contexte, des explications et des instructions, vous pouvez télécharger un échantillon de mon livre ici, Créer des informations exploitables à l’aide de Tableau CRM.

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Comment créer un tableau de bord dans Tableau CRM ?

Découvrez le Dashboard Designer

Depuis votre page d’accueil Analytics Studio, cliquez sur Créer et sélectionnez Tableau de bord ensuite Créer un tableau de bord vierge. Le canevas de Dashboard Designer ressemble à ceci :

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Le canevas de l’éditeur de tableau de bord initial

Avant de procéder, Sauvegarder votre tableau de bord. Maintenant, configurez les paramètres du tableau de bord en cliquant sur l’icône d’engrenage Défaut. J’utilise généralement des paramètres qui incluent 50 colonnes, une hauteur de ligne fine et une largeur de 1500.

Il y a 14 widgets disponible sur le côté gauche du canevas, y compris un graphique, un tableau, un filtre, un conteneur, etc. Vous les découvrirez au fur et à mesure de votre construction. Il est maintenant temps de créer votre premier tableau de bord TCRM!

1. Créez un widget de tableau de bord

Construisons un tableau de bord des ventes basé sur le Opportunités base de données. Votre organisation de démonstration contiendra déjà cet ensemble de données factice par défaut. Suivez ces étapes:

  • Créez une nouvelle requête en cliquant sur le Créer une requête bouton sur le côté droit de la toile.
  • Sélectionnez le Opportunités base de données. Cela vous amène dans une vue qui est similaire à un objectif.
  • En haut à gauche, là où vous voyez une icône de crayon, renommez la requête en Pipeline par date de clôture.
  • Changer la mesure (Longueur de la barre) à Somme du montant. Ajouter un regroupement (Bar) pour Date de clôture (Année-Mois).
  • Tout à droite, cliquez sur le Graphiques et remplacez le type de graphique par Barre de temps dans la catégorie DATES & HEURES.
  • Ajouter un filtre pour Fermé est égal à la valeur de Faux (comme dans, opportunités ouvertes). Cliquez sur Fait, ce qui fermera la fenêtre.

La requête apparaît désormais dans la liste des requêtes à droite, sous le jeu de données Opportunités.

  • Faites glisser la requête sur le canevas. Cela crée un widget graphique.
  • Agrandissez le widget en faisant glisser les poignées. Sauvegarder votre tableau de bord.

Votre nouveau tableau de bord devrait maintenant ressembler à ceci :

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Canevas de l’éditeur de tableau de bord avec le graphique du pipeline ajouté

2. Modifier le widget Pipeline

Vous allez maintenant modifier le widget de pipeline en suivant ces étapes :

  • Tout à droite, cliquez sur le Mise en page icône (pinceau).
  • Ajouter un titre pour le widget, Pipeline par date de clôture. Ajouter un sous-titre, Toutes les offres ouvertes.
  • Sous Time Bar Chart, décochez l’option pour Afficher les valeurs dans les barres du graphique.
  • Sous X-Axis, ajoutez un titre personnalisé, Date de fermeture Mois. Sous l’axe Y (gauche), ajoutez un titre personnalisé, Taille de la transaction.
  • Ajoutez une ligne de référence avec le Valeur de 30000000 et un Étiqueter de Cibler.
  • Sous Mise en forme conditionnelle, cliquez sur sur Appliquer la mise en forme conditionnelle à et sélectionnez Somme du montant. Laissez le paramètre de dégradé par défaut.
  • Sauvegarder le tableau de bord.

3. Ajouter un widget de texte

Ajouter un widget texte pour donner un titre au tableau de bord, Informations sur les ventes, et changez la police et la couleur comme bon vous semble. Entrer dans Aperçu mode.

Le résultat devrait ressembler à ceci :

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Mon premier tableau de bord avec le widget pipeline terminé

4. Ajoutez des graphiques et des métriques pour prendre en charge le « Hero Chart »

Vous allez maintenant ajouter un deuxième widget au tableau de bord en commençant par le widget de pipeline existant. Le widget pipeline est le graphique principal, souvent appelé Tableau des héros, et il a besoin de graphiques et de mesures à l’appui. Suivez ces étapes:

  • Sélectionnez le widget pipeline et cliquez sur Widget en double.
  • Supprimez la bordure du widget et la ligne de référence cible. Changez le type de graphique en bar.
  • Cliquer sur Modifier la requête et le widget pour le nouveau widget. Changez le groupe de barres en Étape. Sorte de Somme du montant, descendant.
  • Supprimez la légende, le titre sur l’axe Y et l’axe et le titre sur l’axe X (en haut). Vérifier Afficher les valeurs dans les barres du graphique.
  • Modifiez le titre du widget en Pipeline par étape et réduisez la taille de la police à 16. Supprimez le sous-titre. Renommez la requête en Pipeline par étape. Cliquez sur Mettre à jour.
  • Déplacez et redimensionnez (réduisez) le widget, car il prend en charge le premier graphique de pipeline. Supprimez la bordure par défaut du widget de texte du titre du tableau de bord. Puis, Sauvegarder.

Le tableau de bord devrait maintenant ressembler à ceci :

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Mon premier tableau de bord avec Pipeline par étape ajouté

5. Ajouter un panneau de faits saillants

Ajoutons un panneau de faits saillants à votre tableau de bord. Suivez ces étapes:

  • Sélectionnez les deux widgets de graphique ensemble en maintenant la touche Commande ou Contrôle enfoncée tout en cliquant sur chacun d’eux, puis faites glisser quelques lignes vers le bas pour faire de la place pour le panneau des faits saillants.
  • Faites glisser un widget Conteneur sur le canevas. Redimensionnez/agrandissez le conteneur, déplacez le widget de texte de titre dans le conteneur, puis assurez-vous que le conteneur remplit l’espace au-dessus du graphique des héros.
  • Créez une nouvelle requête de vente en cliquant sur Créer une requête et en sélectionnant les opportunités base de données.
  • Nous voulons suivre le nombre total de transactions gagnées, alors allez-y et ajoutez un filtre pour A gagné = Vrai.
  • Remplacez le titre de la requête par Nombre d’offres gagnées. Cliquer sur Fait.

Ajouter un widget numérique au panneau des faits saillants

  • Faites glisser un widget Nombre dans le conteneur du panneau de présentation et agrandissez-le.
  • Faites glisser la nouvelle requête (nombre d’offres gagnées) sur le widget. Vous devriez maintenant voir un nombre avec le titre Count of Rows.
  • Sélectionnez le widget numérique et remplacez le titre par Nombre d’offres gagnées.
  • Sous Style de texte, modifiez les couleurs et les tailles du numéro et du titre afin que le numéro se démarque. Voir l’image suivante pour un exemple de la façon dont cela peut être fait.
  • Clonez ce widget de numéro en utilisant le Widget en double bouton. Faites glisser le nouveau widget dans le panneau des faits saillants.
  • Modifiez le deuxième widget numérique et changez la mesure (Longueur de la barre) en Somme du montant. Ceci capture maintenant la valeur des affaires gagnées. Renommez la requête de widget comme Valeur des transactions gagnées. Puis clique Mettre à jour.
  • Formatez-le pour qu’il corresponde au premier widget numérique. Vérifier la Raccourcir le nombre option.

Faites ressortir le panneau des faits saillants

  • Sélectionnez le conteneur et changez la couleur d’arrière-plan en bleu foncé. Modifiez les widgets de titre et de numéro pour qu’ils se démarquent.
  • Accédez aux paramètres de votre tableau de bord sous Défaut et remplacez l’espacement des cellules par 0. Remplacez la largeur maximale du tableau de bord par 1400. Ensuite, Sauvegarder.

Toutes nos félicitations! Vous avez ajouté un panneau des faits saillants, ou un en-tête de résumé, à votre premier tableau de bord TCRM. Le tableau de bord devrait ressembler à ceci :

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Figure 8.5 – Tableau de bord avec le panneau des faits saillants ajouté – gros plan

6. Ajouter des filtres globaux et basculer

Vous allez maintenant ajouter des filtres globaux (listes de champs déroulantes qui filtrent l’ensemble de données) et une bascule (widget de sélection qui bascule un ensemble de données, par exemple basculer entre l’affichage des données « Client » et des données « Partenaire »). Suivez ces étapes:

  • Faites glisser un widget Filtre dans le conteneur. Sélectionnez le nouveau widget et cliquez sur Filtre.
  • Choisir la Opportunités jeu de données, sélectionnez le Industrie champ, et cliquez sur Créer. Vous avez maintenant créé un filtre global pour le tableau de bord qui permet à un utilisateur d’explorer par secteur.
  • Comme cela deviendra un petit panneau de filtres globaux, cliquez sur le Tous les filtres globaux bouton radio sur le côté droit du canevas (panneau Widget).
  • Cliquer sur Gérer les filtres globaux pour afficher le panneau Filtres globaux du tableau de bord. Là où vous voyez l’ensemble de données Opportunités, cliquez sur le + pour ajouter un autre filtre à partir de cet ensemble de données et choisissez Pays de facturation. Ajouter un troisième filtre pour Type d’opportunité. Il n’apparaît pas encore sur le tableau de bord car l’option Filtres par ligne est définie sur 2 uniquement.
  • Sortez de l’écran d’édition « Gérer les filtres globaux » et cliquez sur le widget, puis augmentez Filtres par ligne à 3.
  • Modifiez les titres des filtres en cliquant sur l’icône en forme de crayon dans le panneau Filtres globaux du tableau de bord. Les valeurs doivent être Pays, Industrie et Taper.
  • Redimensionnez le widget de filtre pour laisser de la place à un widget sur la droite. Modifiez le format du widget de filtre en fonction de vos préférences personnelles.
  • Redimensionnez et déplacez les widgets du panneau de surbrillance pour faire de la place pour un widget à bascule.
  • Faites glisser un widget Toggle sur le conteneur, à droite du nouveau widget de filtre. Cliquer sur Basculer et sélectionnez Type de compte. Changer Champ de mesure à – rien –. Ajustez la bordure du widget à bascule, la taille du texte et la couleur du texte. Cliquez sur Sauvegarder.

Votre tableau de bord devrait maintenant ressembler à ceci :

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Le tableau de bord des ventes avec filtres et bascule ajoutés

7. Ajouter une image, une date, une liste et un widget de plage

Vous allez maintenant ajouter des widgets image, date, liste et plage en procédant comme suit :

  • Widget image : Ajoutez un logo à votre tableau de bord en faisant glisser un widget d’image sur le canevas et en cliquant sur Image. Téléchargez une image appropriée. Supprimez la bordure du widget. Déplacez le titre du tableau de bord vers le bas du conteneur et ajustez la taille de la police. Réduisez le widget d’image et placez-le au-dessus du titre du tableau de bord. Changer Échelle de l’image à Hauteur d’ajustement.
  • Widget de date : Faites glisser un widget Date sur le canevas, sous la bascule, cliquez sur Date, et choisissez Date de fermeture. Changez le titre en Date de fermeture. Redimensionnez et déplacez le widget Date selon vos besoins.
  • Widget de liste: Faites glisser un widget Liste sur le canevas, cliquez sur Lister, et sélectionnez Segment. Redimensionnez le widget Liste pour qu’il corresponde au widget Date. Changez le titre en Segment.
  • Cliquer sur REQUETE onglet à droite et modifier Type de sélection à Sélection multiple.
  • Widget de plage : Faites glisser un widget Range sur le canevas, sous les deux widgets que vous venez d’ajouter. Étirez le widget Plage pour remplir l’espace disponible. Cliquer sur Varier et choisissez Quantité. Puis clique Sauvegarder.

Ajoutez deux autres graphiques à votre tableau de bord qui décomposent le pipeline par secteur et par principaux propriétaires de compte (utilisez la limite de requête pour cela). Formatez comme bon vous semble. Sauvegarder.

Bien joué! Votre premier tableau de bord devrait ressembler à ceci :

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Tableau de bord des ventes avec le première page terminée

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de créer des tableaux de bord d’analyse de données perspicaces et exploitables, consultez mon nouveau livre : Créer des informations exploitables à l’aide de Tableau CRM

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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