• Accueil / Marketing Cloud / Découvrez TOUTES les…
, Découvrez TOUTES les façons d&rsquo;utiliser l&rsquo;historique d&rsquo;engagement Salesforce | Greenkey<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Découvrez TOUTES les façons d’utiliser l’historique d’engagement Salesforce | Greenkey6 minutes de lecture


Ok marketeurs, qui veut de meilleurs rapports marketing?

Toutes les personnes?

J’ai pensé.

Obtenez ensuite un aperçu de TOUTES les façons d’utiliser Pardot et l’historique d’engagement Salesforce.

Si vous recherchez de meilleurs rapports et statistiques marketing (je sais que vous l’êtes tous), assurez-vous de comprendre les différentes façons d’utiliser Salesforce et l’historique d’engagement de Pardot.

Tant de gens commencent et s’arrêtent au tableau de bord de l’historique de l’engagement.

Le tableau de bord est génial, mais il existe SIX différentes façons d’utiliser l’historique d’engagement. (Sept si vous incluez les types de rapport personnalisés)

Qu’est-ce que l’historique d’engagement Salesforce?

L’historique d’engagement est le produit de la fusion des données Pardot et Salesforce.

Lorsque vos prospects Pardot interagissent avec vos actifs marketing, leurs actions sont désormais visibles dans Salesforce de différentes manières, telles que des champs, des listes associées et des graphiques.

Est-ce que tu me suis?

Construisons un cornet de crème glacée sur l’histoire de l’engagement pour vous aider à mieux comprendre. (Je suis allé avec une analogie de la crème glacée pour alléger les 6 captures d’écran qui suivent.)

Avant de commencer

Tout d’abord, vérifiez votre portefeuille. Avez-vous apporté de l’argent pour votre folie calorique?

De plus, pour que l’historique d’engagement fonctionne, vous aurez besoin de Pardot pour Lightning et des campagnes connectées.

Voici trois saveurs principales qui vous permettent de commencer avec l’historique de l’engagement:

Composant Lightning du tableau de bord

Composant Lightning de métriques

Composant Lightning personnalisé

Voici vos principales saveurs de crème glacée. Votre favori. Je les mets en premier (à la base de votre cône pour m’assurer qu’ils sont inclus). Ils vous offrent la plus grande diversité d’utilisation et la meilleure visualisation.

Si ces éléments de l’histoire des fiançailles étaient des saveurs de crème glacée, ils seraient vanille, chocolat et cookies et crème glacée (fait amusant que cookies et la crème est la 3e saveur de crème glacée la plus populaire aux États-Unis)

Composant Lightning du tableau de bord

Ajoutez TROIS types de tableaux de bord aux objets de campagne, de compte ou d’opportunité (l’image ci-dessous est l’objet d’opportunité).

Votre édition Pardot détermine le nombre de licences utilisateur allouées aux utilisateurs des ventes et du marketing: Croissance: 5, Plus: 10, Avancé 20.

Attribuez l’autorisation Utilisateur Analytics View Only à chaque utilisateur qui a besoin du tableau de bord. (Dans Salesforce: Configuration> Ensembles d’autorisations dans la zone de recherche rapide> Utilisateur de vue Analytics uniquement). Attendez plus de 24 heures pour la synchronisation initiale des données de métriques. Les données sont ensuite actualisées toutes les 8 heures.

, Découvrez TOUTES les façons d&rsquo;utiliser l&rsquo;historique d&rsquo;engagement Salesforce | Greenkey<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Composant Lightning de métriques

Ajoutez à l’objet de campagne pour voir l’engagement avec vos ressources marketing. Basculez en haut à gauche pour inclure les informations des campagnes enfants.

Contient les mêmes données que les champs Métriques, mais inclut également les tarifs (taux de soumission de formulaire, taux de clics par e-mail, taux d’ouverture des e-mails)

, Découvrez TOUTES les façons d&rsquo;utiliser l&rsquo;historique d&rsquo;engagement Salesforce | Greenkey<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Composant Lightning personnalisé

Incluez ce composant sur les objets plomb et contact. Affiche les activités des prospects Pardot, y compris les visites de pages Web, donne aux commerciaux des informations sur les interactions de leurs prospects et la capacité de répondre à ces actions dans une approche rapide mais personnalisée. Celui-ci est populaire auprès des vendeurs.

Vous devez déployer «MyDomain» pour l’organisation salesforce avant de pouvoir ajouter le composant personnalisé dans Lightning Record Pages.

, Découvrez TOUTES les façons d&rsquo;utiliser l&rsquo;historique d&rsquo;engagement Salesforce | Greenkey<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Voici trois saveurs amusantes qui peuvent ajouter de la personnalisation et de la personnalité:

Champs métriques

Listes associées (métriques)

Listes associées (activités)

Ce sont les pépites de chocolat cookie pâte, gâteau d’anniversaire ou piste d’orignal saveurs de crème glacée. Ceux-ci sont ludiques et délicieux. (Demandez au marchand de crème glacée un échantillon.)

L’ajout de ces composants à votre système dépend de ce que vous aimez. Les entreprises ont des opinions divergentes sur les éléments à utiliser, voire pas du tout. Il est bon de connaître vos choix.

Champs métriques

Ajouter à l’objet de campagne. Voir les e-mails envoyés, l’engagement des formulaires et des pages de destination et les indicateurs de hiérarchie.

, Découvrez TOUTES les façons d&rsquo;utiliser l&rsquo;historique d&rsquo;engagement Salesforce | Greenkey<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Listes associées (métriques)

Le plus souvent ajouté aux pages de prospect et de contact. Affiche les e-mails de liste, les pages de destination, les liens marketing, le formulaire marketing et les campagnes.

, Découvrez TOUTES les façons d&rsquo;utiliser l&rsquo;historique d&rsquo;engagement Salesforce | Greenkey<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Listes associées (activités)

Ajoutez aux objets de prospect, de contact et de compte pour voir comment vos prospects ou comptes interagissent avec TOUS vos actifs marketing. Il contient essentiellement les mêmes informations que le composant Lightning personnalisé, et je préfère utiliser le composant Lightning personnalisé car il est visuellement plus attrayant.

, Découvrez TOUTES les façons d&rsquo;utiliser l&rsquo;historique d&rsquo;engagement Salesforce | Greenkey<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Quand s’arrêter?

Si je continue avec l’analogie de la crème glacée, vous n’avez probablement pas besoin des six éléments de l’historique des engagements dans votre système. Utiliser les six donne un cône impressionnant, mais ce n’est pas très pratique. Passez en revue les choix et choisissez ce qui fonctionnera le mieux pour votre entreprise.

BONUS SCOOP!

Étant donné que l’historique d’engagement vous permet d’accéder aux données d’engagement de vos prospects dans Salesforce, vous pouvez tirer parti de toutes les fonctionnalités des rapports Salesforce.

Ici, vous trouverez cinq recommandés types de rapports personnalisés pour créer des rapports sur les actifs Pardot et les mesures d’engagement dans Salesforce.

Comment allumez-vous tout cela?

Dashboard Lightning Component, Metrics Lightning Component, Custom Lightning Component – Accédez aux pages d’enregistrement de foudre sur l’objet Salesforce préféré. Faites glisser le composant Lightning dans la page d’enregistrement. Enregistrez et activez.

Champs métriques – Accédez à la mise en page de l’objet de campagne. Sélectionnez «Champs». Créez une nouvelle section. Faites glisser les champs de mesure dans la section nouvellement créée (tous les champs commencent par le mot «Total»).

Listes associées (métriques) – Accédez à la mise en page de l’objet de campagne. Sélectionnez Liste associée. Faites glisser la liste associée souhaitée dans l’ordre approprié sur la page.

Listes associées (activités) – Accédez à l’objet principal ou contact. Sélectionnez Liste associée. Faites glisser la liste associée des activités d’engagement dans l’ordre approprié sur la page.

Nom de la saveur

Désolé Salesforce, mais j’ai dû rire en entendant le nom «Composant Lightning du tableau de bord de l’historique de l’engagement». Il comporte 44 caractères. Si c’était une saveur de crème glacée, ce serait «Biscuits au chocolat au fondant et à la crème d’orignaux». C’est une bouchée!



Source de l’article traduit automatiquement en Français