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Déployer rapidement des applications Tableau CRM à l’aide de modèles d’application8 minutes de lecture


Lorsque quelqu’un nous demande de créer un tableau de bord dans Tableau pour voir les tendances et les indicateurs de performance clés les plus importants des organisations Salesforce, notre première réaction est de le créer nous-mêmes à partir de zéro. Nous allons d’abord comprendre les exigences de l’utilisateur, créer les flux de données ou les recettes, créer les requêtes puis développer le tableau de bord et le déployer.

C’est, nous en convenons tous, la meilleure méthode pour mettre en place un tableau de bord et le faire fonctionner. Mais parfois, nous n’avons pas le temps ou une compréhension suffisante des indicateurs de performance clés qui seront les plus pertinents à suivre. Peut-être que nous n’avons pas suffisamment de connaissances sur les données à extraire de Salesforce pour créer les tableaux de bord demandés pour les KPI requis. Alors, que devons-nous faire lorsque nous sommes pressés de mettre en place un tableau de bord et de le faire fonctionner?

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Vous n’avez pas besoin de vous précipiter sur AppExchange pour le moment. Toute solution payante nécessitera en outre des approbations supplémentaires. Heureusement, une solution existe, elle est gratuite et elle est déjà présente dans votre organisation Salesforce activée pour Tableau CRM: Modèles d’application.

Que sont les modèles d’application?

Les modèles d’application aident à créer rapidement une application Tableau avec des widgets et des indicateurs de performance clés standard de l’industrie. Si vous souhaitez configurer rapidement un tableau de bord Tableau CRM pour les utilisateurs ne nécessitant pas beaucoup de personnalisation, les modèles d’application sont vos meilleures options.

Quand devriez-vous utiliser des modèles d’application?

  • Lorsque le cas d’utilisation est très générique ou courant.
  • Vous devez rapidement configurer un tableau de bord pour une présentation ou d’autres besoins commerciaux.
  • Votre organisation utilise très peu de personnalisation dans son organisation Salesforce.

Quand ne pas utiliser les modèles d’application

  • Le cas d’utilisation est très spécifique et n’est couvert par aucun des modèles.
  • L’entreprise doit suivre les indicateurs de performance clés personnalisés qui ne conviennent à aucun des modèles.
  • Votre organisation a beaucoup de personnalisation dans son organisation Salesforce.
  • Vous devez analyser des données extérieures à Salesforce.

Comment créer des modèles d’application?

Pour créer un tableau de bord à l’aide d’un modèle d’application, accédez d’abord à Tableau CRM Analytics Studio. Cliquez sur le bouton « Créer » à droite, puis sélectionnez « Application ». Vous avez la possibilité de créer une application vierge mais pour notre exemple, nous sélectionnerons une application parmi les modèles disponibles.

Vous avez le choix entre de nombreux modèles de tableaux de bord. Chaque modèle a un cas d’utilisation différent et nécessite des données différentes. Disons que pour notre cas d’utilisation, nous voulons plus de visibilité sur les performances de nos services et que nous voulons analyser comment font nos représentants de service, combien de cas résolvons-nous et à quoi ressemble notre arriéré de cas. Nous allons donc choisir le modèle « Service Analytics ».

Dans l’écran suivant, il montre quelques exemples de widgets qui seront créés et les objets qui seront utilisés pour créer le tableau de bord.

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Gardez à l’esprit que les modèles d’application fonctionnent mieux si vous souhaitez analyser les données de Salesforce. Bien qu’il existe des options pour créer des modèles utilisant des données non Salesforce, ils sont beaucoup plus complexes et nécessitent un peu plus de travail. Cela va à l’encontre de l’objectif de créer rapidement une application pour un utilisateur professionnel et nous ne couvrirons donc pas cela dans cet article. Pour l’instant, notre analyse est basée sur la création d’une application Tableau CRM à l’aide d’un modèle en utilisant les données de l’organisation Salesforce.

La première chose à confirmer est que vous devez disposer des données pertinentes dans votre organisation Salesforce. Si un utilisateur professionnel vous a demandé de créer le tableau de bord, il y a de fortes chances que les données soient présentes dans l’organisation. Avant de créer le tableau de bord, Tableau CRM exécute des vérifications pour déterminer si votre organisation dispose des données correctes pour l’application sélectionnée. S’il trouve des problèmes, il les mettra en évidence afin que vous puissiez vous en occuper avant de continuer. Si tout se passe comme prévu, cliquez sur le bouton « Ça a l’air bien, Suivant » pour continuer.

Vous avez la possibilité de choisir entre une version de base et une version personnalisée. La version de base est idéale pour créer le modèle une fois et vérifier s’il répond à vos besoins de base. Plus tard, vous pouvez répéter le processus précédent et affiner votre application en cliquant sur la version personnalisée. Dans notre cas, nous sélectionnerons l’option personnalisée car elle nous donne plus de contrôle sur notre application.

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Ensuite, nous devons spécifier les données et les fonctionnalités souhaitées dans notre application. La réponse à cette question dépendra des besoins de l’entreprise. Il existe plusieurs options que vous pouvez sélectionner en fonction de votre cas d’utilisation. Si vous voulez une analyse CSAT, des files d’attente, des connaissances, etc., vous pouvez sélectionner ces options et continuer.

Il posera quelques questions pour mieux comprendre comment créer les tableaux de bord. Pour la partie suivante, il serait souhaitable de s’asseoir avec un utilisateur professionnel afin d’obtenir des réponses précises aux questions. Les ensembles de données et les tableaux de bord qui sont créés dépendent des réponses à vos questions et vous devez donc être un peu prudent pour y répondre. Différents modèles d’application poseront différents ensembles de questions pour rendre l’application plus pertinente pour votre cas d’utilisation. Cela aide à aborder les différentes façons dont les clients Salesforce stockent les données dans leurs organisations. Certaines questions sont obligatoires et signalées par un astérisque rouge. Des questions non obligatoires peuvent être laissées si vous n’êtes pas sûr de la réponse.

Vous pouvez soit noter les questions et obtenir des réponses d’un utilisateur professionnel, soit vous asseoir avec eux pour cette partie du processus. Je préfère ce dernier car il me permet de poser des questions qui ne sont pas couvertes par le modèle. Une fois que vous avez cliqué sur « Looks good, Next », donnez un nom à l’application et vous avez terminé.

Tableau CRM commence à créer votre application. Il créera les ensembles de données, tableaux de bord, flux de données nécessaires, etc. Vous n’avez à vous soucier de rien. Asseyez-vous et laissez-le fonctionner. Une fois que vous voyez « Application terminée », vous pouvez actualiser pour découvrir la toute nouvelle application!

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Voilà. Votre application tableau CRM qui contient tous les widgets, flux de données, ensembles de données et indicateurs de performance clés dont votre entreprise a besoin pour mieux comprendre le fonctionnement de son service après-vente. Vous pouvez créer des applications similaires pour différents cas d’utilisation.

Bien que Tableau CRM crée des requêtes et que vous ne puissiez pas modifier celles qui ont été créées, vous pouvez ajouter vos propres requêtes supplémentaires et créer vos widgets pour augmenter les tableaux de bord. Ainsi, vous n’êtes pas limité à n’utiliser que ceux par défaut. Allez-y et créez vos requêtes pour apporter davantage d’informations à l’équipe.

Résumé

Au lieu de passer des semaines à concevoir une application Tableau CRM pour répondre aux besoins de l’entreprise, vous pouvez choisir d’utiliser des modèles d’application pour accélérer le processus de création de votre tableau de bord. Salesforce a créé ces applications en fonction des métriques et des indicateurs de performance clés suivis par les clients dans tous les secteurs. Ainsi, les métriques les plus courantes sont déjà prises en charge. Si vous avez besoin de requêtes supplémentaires, vous pouvez également les créer. Essayez-le et dites-nous s’il a résolu votre cas d’utilisation dans les commentaires ci-dessous!

Ressources

Trailhead: Développement de modèles d’application Tableau CRM



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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