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Devenez un héros de Salesforce : 3 étapes pour faire passer l’automatisation des documents de votre organisation au niveau supérieur7 minutes de lecture


La variété est le piment de la vie, et cela fait partie de ce qui rend le travail de l’administrateur Salesforce intéressant. Et stimulant.

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Je n’ai pas besoin de vous dire qu’un administrateur Salesforce joue de nombreux rôles différents. Marche au rythme de nombreux tambours différents. On pourrait même dire, a de nombreux maîtres. Votre travail est infiniment intéressant – et exigeant – car vous n’êtes pas seulement un expert Salesforce, mais agissez également en tant que personnel d’assistance, formateur d’utilisateurs, analyste d’affaires, ainsi que quelques autres titres, chaque jour. Il va sans dire que bien faire votre travail fait toute la différence, non seulement pour les ventes, mais aussi pour de nombreux autres départements, y compris le marketing, les opérations de vente et les finances. La mise en œuvre de changements créatifs et efficaces pour vos utilisateurs peut créer une valeur considérable dans tous les départements, car ils touchent de nombreux acteurs clés de l’organisation.

Les changements les plus efficaces que vous puissiez apporter sont ceux qui simplifient les tâches quotidiennes des utilisateurs, en particulier lorsqu’il s’agit d’automatiser les processus documentaires et contractuels. Si vous éliminez les processus que vos utilisateurs doivent répéter plusieurs fois par jour, vous allez faire une différence dans leur vie. Ils gagneront du temps sur leurs calendriers surchargés. Ils pourront se concentrer sur des emplois plus stratégiques. Ils seront sûrs que les informations critiques dont ils ont besoin pour générer seront envoyées à temps et reçues.

Vous serez un héros pour beaucoup de gens. Et tu vas soyez un héros pour votre entreprise.

L’automatisation des processus documentaires rationalise les procédures de base, réduit les coûts et augmente la productivité. Et lorsqu’il est mis à l’échelle, il peut créer des résultats commerciaux significatifs et significatifs pour l’ensemble de l’organisation. Il peut améliorer le service client, rendre l’organisation plus compétitive, favoriser la conformité, réduire les coûts et augmenter la productivité de l’ensemble de l’organisation, pas seulement des individus.

Il s’agit de meilleurs documents – et d’une meilleure automatisation des documents

Vous disposez très probablement d’une forme d’automatisation des documents dans votre instance Salesforce. Mais comment passer au niveau supérieur, pour créer un réel changement pour les utilisateurs de première ligne et des avantages mesurables pour l’ensemble de votre organisation ? Voici 3 domaines dans lesquels vous pouvez développer et étendre l’automatisation des documents qui feront une énorme différence.

1. Automatisez la création de documents à chaque étape du parcours client.

Travaillez avec les propriétaires de processus métier et les employés de première ligne sous eux pour comprendre tous les documents des processus qu’ils supervisent et comment ils sont utilisés. Créez ensuite des modèles automatisés pour chacun d’eux. Assurez-vous également que les documents créés sont personnalisables, en tirant les données client de votre CRM, afin qu’ils ciblent des prospects et clients individuels à chaque point de contact, sans nécessiter de travail manuel de la part des utilisateurs qui les créent et les envoient. Cela devrait inclure les documents de vente (propositions, devis, contrats), mais également les supports marketing envoyés avant qu’un prospect ne soit converti en opportunité. Il devrait également s’étendre au-delà de la vente, aux documents clients tels que les revues commerciales trimestrielles, les rapports et les factures.

Ce niveau de création complète et automatisée de documents va au-delà des modèles isolés qui automatisent la création de documents individuels.

En tant qu’administrateur, vous avez la possibilité d’automatiser les modèles qui créent tous ces documents, résultant en une véritable chaîne de documents de bout en bout qui suit le client du début à la fin et s’étend sur tous les services de votre organisation.
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2. Créez des processus automatisés pour connecter tous ces documents.

Une fois que vous avez envisagé d’automatiser la création de documents entre les services et les parties prenantes, vous devez relier ces points. Trouver des solutions qui automatiser la diffusion des documents, par lots ou ad hoc, ou qui envoyer un document de communication client donné lorsqu’il est déclenché avec une règle de workflow Salesforce. Collaborez avec vos utilisateurs pour identifier les tâches de reporting qui peuvent être automatisées, afin qu’ils n’aient plus besoin de générer et d’envoyer manuellement les rapports qu’ils créent régulièrement. Trouvez des solutions pour acheminer automatiquement les documents créés, où ils peuvent être consultés et stockés selon des règles et des politiques prédéfinies. Si vos workflows et approbations sont complexes, recherchez des moyens d’automatiser les étapes de ces processus. Vous gagnerez beaucoup de temps à vos utilisateurs et accélérerez les processus de votre entreprise. Cela fera une grande différence pour votre organisation et rehaussera votre profil en tant que héros de Salesforce.

3. Intégrez la signature électronique.

La plupart des entreprises qui ont un certain type d’automatisation des documents ont également adopté une certaine forme de signature électronique. Sinon, il s’agit d’un composant de l’automatisation des documents que vous ne pouvez pas ignorer. Supposons que le document soit créé automatiquement via un modèle, en extrayant les données correctes de Salesforce, et qu’il soit personnalisé pour un client particulier à un point de contact spécifique du cycle d’achat. Si le processus se termine par un document papier qui doit être signé, les inconvénients sont nombreux. Il faut du temps et de l’argent pour faire signer un papier, enregistrer la signature et stocker le document final. Dans le même temps, les solutions de signature électronique coûteuses, difficiles à mettre en place et à administrer car elles ne s’intègrent pas bien avec le reste du cycle de vie du document ou les solutions de génération de documents que vous avez en place, n’ajoutent pas vraiment d’efficacité automatisation des documents.

Il est essentiel d’identifier et de mettre en œuvre une solution rentable, pragmatique et intégrée de manière transparente. Idéalement, le la signature électronique doit être conçue pour Salesforce. C’est le point où tout le travail acharné que vous avez fait mène. Travaillez avec vos parties prenantes pour identifier, créer et intégrer les documents nécessaires aux étapes que le client entreprend. Travaillez pour automatiser et les processus qui acheminent efficacement ces documents, qui les livrent, sécurisent les approbations et stockent les documents finalisés. La dernière étape, l’étape de signature électronique, est une étape où vos utilisateurs ne devraient pas avoir à quitter Salesforce pour obtenir la signature du client sur leur document.
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Des outils pour une meilleure automatisation des documents

Chez Conga, nous avons construit une puissante suite d’outils pour vous aider automatiser les documents engageants pour tous vos utilisateurs Salesforce, à chaque point de contact client du cycle commercial où ils doivent créer et envoyer des documents. Avec la suite de produits de Conga, vous pouvez également mettre en œuvre une distribution automatisée de ces documents, ainsi qu’automatiser les flux de travail et les approbations qu’ils doivent suivre. Et Signe Conga est notre solution de signature électronique intégrée et automatisée conçue pour la plate-forme Salesforce qui simplifie la signature électronique rapide et sécurisée pour vos utilisateurs.

Une fois que vous aurez utilisé cette combinaison de solutions pour développer et approfondir l’automatisation des documents de votre organisation, de nombreux clients satisfaits vous en remercieront. Vous serez un héros Salesforce.

Pour apprendre plus téléchargez le livre blanc de Frost & Sullivan : L’automatisation des documents est la clé du succès commercial.

Découvrez comment Lisa Jackson, héroïne de Salesforce et cliente de Conga, de LandMark Trust, aide à réaliser les rêves de location de vacances.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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