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Donnez à vos utilisateurs une liste de tâches avec le composant Actions et recommandations – Blog Salesforce de Jenwlee9 minutes de lecture


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Ne demandez plus à vos utilisateurs de se souvenir de ce qu’ils doivent faire dans Salesforce. Améliorez la cohérence des utilisateurs avec une liste de tâches sur la page d’enregistrement à l’aide du composant Actions et recommandations dans Lightning Experience.

(Remarque : L’objectif principal du composant Actions et recommandations est d’afficher les flux, les actions rapides et les recommandations de vos stratégies Next Best Action.) La liste de tâches peut être générée à l’aide d’un déploiement Actions et recommandations ou des outils d’automatisation Salesforce ( processus ou flux).

Cas d’utilisation commerciale : Addison Dogster est l’administrateur système de Sprinkles, une entreprise qui vend des cupcakes sur le pouce. Devohne Mays, responsable des opérations commerciales, a du mal avec son personnel à suivre les processus de commande de cupcakes de la création à la réalisation. Ses employés de rock star suivent les étapes d’un T, mais d’autres employés oublient certaines étapes, ce qui entraîne un service client incohérent.

Solution: Addison veut supprimer la nécessité pour les employés de se rappeler quoi faire et d’apprendre une fonctionnalité de Salesforce appelée Actions et recommandations. Bien que ce composant soit principalement utilisé par Einstein Next Best Action pour afficher les actions d’une prochaine meilleure stratégie, elle a pensé qu’elle pouvait utiliser ce composant pour montrer une liste de tâches à l’équipe Sprinkles. Tout ce qu’ils ont à faire est de parcourir la liste et d’effectuer les actions indiquées dans le composant. Chaque commande est désormais traitée de manière cohérente.

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Addison a créé un flux déclenché par un enregistrement à l’aide de Flow Builder pour automatiser la création des actions dans le composant Actions et recommandations.

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salutÉtape éclairées :

Remarque : Bien que vous puissiez créer les actions qui s’affichent dans le composant Actions et recommandations à l’aide du générateur de processus, cet article de blog présente la solution créée à l’aide de Flow Builder, qui est l’outil d’automatisation déclarative de l’état final.

1. Créer les actions rapides, flux d’écran ou alors flux lancés automatiquement que vous souhaitez afficher en tant qu’actions dans le composant Actions et recommandations.

2. Créer le flux déclenché par un enregistrement montré ci-dessus. Dans Lightning Experience, il se trouve sous Automatisation des processus | Les flux. Cliquer sur « Nouveau flux.  » Sélectionner Flux déclenché par un enregistrement.

A. Configurer le Démarrer élément ci-dessous.

  • Déclencher le flux quand : un enregistrement est créé ou mis à jour
  • Exécuter le flux : une fois l’enregistrement enregistré
  • Configurez l’objet pour :
    • Objet : Ordre de cupcakes
    • Conditions requises : toutes les conditions sont remplies (ET)
      • Status__c est égal à Soumis
    • Quand exécuter le flux pour les enregistrements mis à jour : chaque fois qu’un enregistrement est mis à jour et remplit les conditions requises

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B. Ajoutez un Décision élément de flux appelé Nouveau ou statut modifié ?. Cela déterminerait si l’enregistrement est nouveau ou si le champ d’état a changé. Nous devons déterminer si l’enregistrement est nouveau (c’est-à-dire que l’enregistrement précédent n’a pas d’identifiant) ou si le statut a changé. Nous utilisons l’élément de décision car dans l’élément de démarrage, nous ne sommes pas en mesure d’accéder à l’enregistrement précédent.

Conseil de bonne pratique : Fournissez une description afin que vous et les autres/futurs administrateurs sachiez à quoi sert cette ressource de flux.

C’est ainsi que cette ressource de flux serait configurée.

  • Résultat : Oui
    • Conditions requises pour exécuter le résultat : toute condition est remplie (OU)
      • {!$Record__Prior.Id} In Null {!$GlobalConstant.True}
      • {!$Record.Status__c} a été modifié {!$GlobalConstant.True} (Remarque : disponible dans l’API version 52 ou ultérieure)
      • (Si vous êtes dans une organisation Winter ’21, utilisez cette condition au lieu de la seconde) {!$Record__Status__c} N’est pas égal à {!$Record__Prior.Status__c}
  • Quand exécuter le résultat : si les conditions requises sont remplies

Tous les éléments de flux ci-dessous relèvent du chemin Yes Outcome.

C. Ajouter un Créer des enregistrements élément de flux appelé Créer une action de consignation d’un enregistrement d’appel. Cela créera l’action Consigner un appel dans le composant Actions et recommandations.

Conseil de bonne pratique : Fournissez une description afin que vous et les autres/futurs administrateurs sachiez à quoi sert cette ressource de flux.

C’est ainsi que cette ressource de flux serait configurée.

  • Combien d’enregistrements à créer : un
  • Comment définir les champs d’enregistrement : utilisez des ressources distinctes et des valeurs littérales
  • Objet : Action d’enregistrement
  • ActionDefinition : QuickActionDefinition.Cupcake_Order__c.Log_a_Call
  • Type d’action : Action rapide
  • Commande : 1
  • Id d’enregistrement : {!$Id d’enregistrement}

L’ActionDefinition est le nom d’API de l’action rapide ou du flux que vous souhaitez voir apparaître dans le composant.

Type d’action : vous pouvez choisir entre une QuickAction ou une FlowDefinition (aka Flow).

L’ordre est l’ordre d’affichage par rapport aux autres actions.

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D. Ajoutez un Créer des enregistrements élément de flux appelé Créer un enregistrement de commande de process action. Cela créera l’action Ordre de traitement dans le composant Actions et recommandations.

Conseil de bonne pratique : Fournissez une description afin que vous et les autres/futurs administrateurs sachiez à quoi sert cette ressource de flux.

C’est ainsi que cette ressource de flux serait configurée.

  • Combien d’enregistrements à créer : un
  • Comment définir les champs d’enregistrement : utilisez des ressources distinctes et des valeurs littérales
  • Objet : Action d’enregistrement
  • ActionDefinition : QuickActionDefinition.Cupcake_Order__c.Process_Order
  • Type d’action : Action rapide
  • Commande : 2
  • Id d’enregistrement : {!$Id d’enregistrement}

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E. Ajouter un Créer des enregistrements élément de flux appelé Créer une action d’enregistrement de commande complètem. Cela créera l’action Terminer la commande dans le composant Actions et recommandations.

Conseil de bonne pratique : Fournissez une description afin que vous et les autres/futurs administrateurs sachiez à quoi sert cette ressource de flux.

C’est ainsi que cette ressource de flux serait configurée.

  • Combien d’enregistrements à créer : un
  • Comment définir les champs d’enregistrement : utilisez des ressources distinctes et des valeurs littérales
  • Objet : Action d’enregistrement
  • ActionDefinition : QuickActionDefinition.Cupcake_Order__c.Complete_Order
  • Type d’action : Action rapide
  • Commande : 3
  • Id d’enregistrement : {!$Id d’enregistrement}

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F. Ajouter un Créer des enregistrements élément de flux appelé Créer une action Envoyer un enregistrement d’enquête. Cela créera l’action Envoyer une enquête dans le composant Actions et recommandations.

Conseil de bonne pratique : Fournissez une description afin que vous et les autres/futurs administrateurs sachiez à quoi sert cette ressource de flux.

C’est ainsi que cette ressource de flux serait configurée.

  • Combien d’enregistrements à créer : un
  • Comment définir les champs d’enregistrement : utilisez des ressources distinctes et des valeurs littérales
  • Objet : Action d’enregistrement
  • ActionDefinition : QuickActionDefinition.Cupcake_Order__c.Send_a_Survey
  • Type d’action : Action rapide
  • Commande : 4
  • Id d’enregistrement : {!$Id d’enregistrement}

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G. Ajoutez un Créer des enregistrements élément de flux appelé Créer une action Envoyer un enregistrement par e-mail. Cela créera l’action Envoyer un e-mail dans le composant Actions et recommandations.

Conseil de bonne pratique : Fournissez une description afin que vous et les autres/futurs administrateurs sachiez à quoi sert cette ressource de flux.

C’est ainsi que cette ressource de flux serait configurée.

  • Combien d’enregistrements à créer : un
  • Comment définir les champs d’enregistrement : utilisez des ressources distinctes et des valeurs littérales
  • Objet : Action d’enregistrement
  • Définition de l’action : Send_Email
  • Type d’action : flux
  • Commande : 5
  • Id d’enregistrement : {!$Id d’enregistrement}

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H. Déboguer le flux en sélectionnant un enregistrement avec un statut = ‘Soumis’ et spécifiez au flux d’exécution comme si l’enregistrement était Créé. Puis déboguer le flux à nouveau en utilisant un enregistrement avec un statut = « Soumis » mais cette fois, spécifiez d’exécuter le flux comme si l’enregistrement était Mise à jour.

I. Une fois que vous avez testé le flux à l’aide du débogage et qu’il fonctionne comme prévu, alors sauvegarder le flux avec ces propriétés. Activer le flux.

Conseil de bonne pratique : Fournissez une description afin que vous et les autres/futurs administrateurs sachiez à quoi sert ce flux déclenché par un enregistrement.

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3. Accédez à l’enregistrement Cupcake page de détail et cliquez sur l’icône de la clé et en sélectionnant Modifier la page pour ouvrir la page d’enregistrement Lightning dans Générateur d’applications Lightning.

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4. Localisez le Actions et recommandations composant et faites-le glisser sur la page. Sauvegarder les changements.

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Vous avez terminé!

Maintenant, avant de déployer les modifications vers la production, n’oubliez pas de tester le reste de vos modifications de configuration.

  1. Créez un nouvel enregistrement de cupcake (statut = ‘Submitted’), vérifiez que les 5 actions sont créées, comme prévu.
  2. Mettez à jour un enregistrement de cupcake sur le statut = « Envoyé », vérifiez que les 5 actions sont créées, comme prévu.
  3. Mettez à jour un enregistrement de cupcake vers un statut qui n’est pas « Envoyé », vérifiez que les actions ne sont pas créées.

Notes/Conseils de déploiement :

  • Les flux, les actions rapides et la page Lightning Record peuvent être déployés en production dans un ensemble de modifications (ou peuvent être déployés à l’aide d’un outil tel que l’instantané de Metazoa).
  • Vous trouverez le flux dans un ensemble de modifications sous le type de composant Définition de flux.
  • Activez le flux post-déploiement lorsque les flux se déploient inactifs en production, sauf si vous avez activé l’écran Paramètres d’automatisation des processus, pour « Déployer les processus et les flux comme actifs ». REMARQUE : Avec ce changement, afin de déployer avec succès un processus ou un flux, les tests Apex de votre organisation doivent couvrir au moins 75 % du nombre total de processus actifs et de flux actifs lancés automatiquement dans votre organisation ou vous pouvez sélectionner 0 %, qui s’exécutera les classes apex non liées à votre flux.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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