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Donnez du pouvoir à votre super utilisateur Pardot · Nebula Consulting1 minutes de lecture


La gestion des comptes Pardot a été progressivement déplacée vers Salesforce. Maintenant il y a autorisations spécifiques vous pouvez appliquer à un ensemble d’autorisations, afin que votre super utilisateur Pardot puisse gérer votre compte Pardot directement dans Salesforce. Donnez du pouvoir à votre administrateur Pardot dès aujourd’hui en déverrouillant la zone de configuration du marketing.

Où gérer Pardot dans Salesforce

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La configuration du marketing est un domaine assez récent de Salesforce où vous pouvez trouver tous les comptes Pardot, Einstein, la configuration des e-mails et plus encore. C’est un endroit idéal pour fournir un accès aux super utilisateurs de Pardot afin de permettre aux membres techniques de l’équipe marketing de gérer leurs principaux outils et plateformes :

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Afin de fournir ce pouvoir à votre super utilisateur Pardot, les autorisations pertinentes doivent être appliquées.

Créer l’ensemble d’autorisations

Un administrateur Salesforce devra effectuer cette partie. Créez un nouvel ensemble d’autorisations :

  • Aller à Configurer > Ensemble d’autorisations > Nouveau
  • Nommez l’ensemble d’autorisations quelque chose comme « Pardot Super User » et ajoutez une description pour faire bonne mesure

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Dans les autorisations système de l’ensemble d’autorisations, modifiez les autorisations pour autoriser :

  • Gérer l’autorisation des tâches de configuration marketing
  • Afficher l’autorisation d’installation et de configuration (cela nécessite également l’accès à Afficher les rôles et la hiérarchie des rôles)

Enregistrez l’ensemble d’autorisations et procédez à la gestion des attributions pour ajouter votre super utilisateur Pardot :

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Désormais, votre super utilisateur Pardot peut explorer la zone de configuration du marketing et contrôler la configuration de Pardot sans avoir besoin de l’aide de l’administrateur Salesforce !

Besoin d’aide pour responsabiliser vos utilisateurs Pardot ? Contactez un expert Pardot.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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