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Écarts de champ de pays entre Salesforce et Pardot3 minutes de lecture


Si vous avez activé Listes de sélection Salesforce State et Country et vous utilisez la liste de pays par défaut de Pardot pour le champ Prospect par défaut comme liste déroulante, puis assurez-vous de lire cet article sur la façon de s’assurer que les champs mappés correspondent et d’éviter d’avoir beaucoup d’erreurs de synchronisation!

Le problème:

L’activation des listes de sélection par état et par pays dans Salesforce fournit une liste par défaut de 239 pays en standard pour les listes de sélection d’adresses de pays. #Pardot fournit également une liste de pays avec lesquels vous pouvez choisir de préremplir un champ déroulant, la liste de ces 242 pays est ici. Ces listes étant différentes, l’utilisation de la liste Salesforce conjointement avec la liste Pardot peut entraîner des incohérences de données et des erreurs de synchronisation qui empêchent vos prospects de se synchroniser avec Salesforce.

Certains de nos clients souhaitent transformer le champ Pays par défaut du prospect en liste déroulante afin d’obtenir des données cohérentes. C’est une bonne idée, car il existe de nombreuses façons pour les prospects de taper certains pays lorsqu’ils remplissent un formulaire avec un champ de texte. Un exemple courant de cela est les États-Unis, qui peuvent être affichés comme suit: États-Unis, États-Unis, États-Unis d’Amérique, Amérique du Nord, etc. Cela rend la segmentation vraiment difficile, car dans vos critères de règle, vous devrez considérer tous les différents façons dont quelqu’un peut écrire son pays.

Alors, comment pouvons-nous vous recommander d’obtenir des données de champ Pays cohérentes et de vous assurer que les valeurs sont valides dans Salesforce? Suivez ces étapes…

Comment le réparer:

  1. Dans Pardot Lightning, accédez à Paramètres Pardot> Configuration d’objet et de champ> Champs de perspective (Dans Pardot classique: Admin> Configurer les champs> Champs de prospect)
  2. dans le Champs par défaut tableau, cliquez sur le Pays champ
  3. Cliquez sur ‘Modifier le champ de perspective par défaut«
  4. À partir d’ici, vous pouvez changer le type de champ en Menu déroulant. , Écarts de champ de pays entre Salesforce et Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>
  5. Dans la section Valeurs des paramètres de champ, cliquez sur « Préremplir avec ’ et sélectionnez « Des pays« , Écarts de champ de pays entre Salesforce et Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>
  6. Ensuite, vous devrez vous assurer que la liste de valeurs Pardot correspond à la liste des pays Salesforce. Assurez-vous de renommer, supprimer et ajouter les valeurs requises pour que les valeurs de champ de pays Pardot correspondent à la liste Salesforce.
  7. Cliquez sur ‘Enregistrer le champ par défaut«.
  8. Maintenant que les valeurs Pardot correspondent aux valeurs Salesforce, vous pouvez travailler avec votre administrateur Salesforce pour configurer les listes de sélection par état et par pays et activer le jeu de listes de sélection pour le champ Pays.

N’oubliez pas de nettoyer vos données existantes, car Salesforce par défaut est le champ Maître du pays dans Pardot, alors assurez-vous de travailler avec votre administrateur Salesforce pour mettre à jour vos enregistrements Salesforce avec les valeurs correctes afin d’éviter toute erreur de synchronisation!

Si vous utilisez les champs Pays sur vos formulaires avant d’effectuer cette modification, assurez-vous de mettre à jour les champs Formulaire et « Charger les données par défaut« Pour extraire la nouvelle liste de valeurs dans le champ déroulant de vos formulaires:

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Vous souhaitez tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité? N’hésitez pas à contacter l’un de nos consultants.



Source de l’article traduit automatiquement en Français