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Embarquez avec la nouvelle intégration Pardot et Slack (bêta)7 minutes de lecture


La version Salesforce Winter ‘22 comprend une fonctionnalité bêta qui met en évidence le début d’une intégration entre Pardot et Slack.

Salesforce a officiellement acquis Slack le 21 juillet 2021, et la société cherche déjà à proposer de nouvelles fonctionnalités pour intégrer Slack à votre instance Salesforce. La dernière annonce concernant l’intégration entre les deux systèmes a expliqué en détail comment chaque entreprise devrait avoir un siège numérique et quelles fonctionnalités seront bientôt disponibles.

Voici ce que vous devez savoir pour comprendre comment Slack fonctionnera avec Pardot.

Connecter Pardot à l’espace de travail Slack de votre entreprise

Que comprend le service bêta ?

Cette fonctionnalité bêta permet à vos équipes marketing et commerciales de recevoir des mises à jour dans leur espace de travail Slack lorsqu’un prospect interagit avec vos ressources marketing. Grâce à une action d’achèvement sur votre actif marketing, une nouvelle publication sera partagée dans votre espace de travail Slack, informant votre équipe de l’actif avec lequel le prospect a interagi et de ses informations de contact de base. Lors de la configuration de l’action d’achèvement, vous pouvez sélectionner le canal Slack sur lequel vous souhaitez que votre équipe reçoive la notification.

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Comment activer l’intégration Pardot et Slack ?

Avant d’activer le connecteur Pardot Slack, vous devrez créer une application Slack qui sera installée dans votre espace de travail Slack afin que vous puissiez connecter Slack à Pardot. Si vous êtes comme moi et que vous n’avez jamais entendu parler d’une application Slack, pas de problème ! Une application Slack doit être créée lorsque vous devez utiliser les API Slack pour connecter votre espace de travail à un service tiers via une intégration.

Il est recommandé de créer une application à partir d’un manifeste d’application lors de la configuration de l’application Slack de base, mais il est possible de créer la vôtre. La documentation Salesforce pour cette intégration comprend du code JSON que vous pouvez utiliser dans le fichier manifeste.

Slack offre une navigation facile article qui vous aide à créer votre application Slack pour l’espace de travail Slack que vous souhaitez intégrer à Pardot. En suivant les étapes indiquées via le bouton « Créer une nouvelle application Slack », vous pourrez créer votre propre application en quelques minutes.

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Une fois votre application créée, vous devrez l’installer dans votre espace de travail Slack. C’est ainsi que l’intégration Pardot et Slack est connectée et prête à être utilisée. Enfin, vous devrez générer un jeton et une étendue via votre application Slack pour ajouter votre espace de travail au connecteur Slack dans Pardot.

Activer le connecteur Pardot Slack

Maintenant que nous avons tout configuré du côté Slack de l’intégration, vous devez accéder à vos paramètres Pardot via l’application Pardot Lightning pour activer le connecteur Pardot Slack. Une fois que vous avez activé ce paramètre, Slack sera disponible en tant que connecteur via les paramètres de votre connecteur via l’onglet Paramètres Pardot.

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Lorsque vous choisissez le connecteur Slack, vous serez invité à ajouter un espace de travail Slack à intégrer à Pardot. Pour vous connecter à votre espace de travail, vous devrez utiliser le jeton de bot fourni lorsque vous avez généré le jeton et les étendues pour votre application Slack. Une fois votre espace de travail ajouté au connecteur Slack, vous pouvez alors choisir jusqu’à 10 canaux de cet espace de travail pour vous connecter à Pardot.

Vous devrez copier les liens des canaux afin de les configurer via le connecteur. Vous pouvez les trouver en cliquant avec le bouton droit sur le canal désigné dans votre espace de travail Slack.

Configurer les actions d’achèvement des notifications Slack dans Pardot

Maintenant que votre espace de travail et vos canaux Slack sont configurés via le connecteur Slack dans Pardot, vous pouvez utiliser l’action d’achèvement « notifier le canal Slack » sur vos ressources marketing. Lors de la configuration de votre action d’achèvement, vous pouvez sélectionner la chaîne sur laquelle vous souhaitez publier, ainsi que personnaliser le message publié dans la chaîne Slack. Avec chaque publication, Pardot inclura également les champs suivants pour le prospect afin que vos équipes puissent facilement l’identifier dans Pardot :

  • Nom
  • Profession
  • Société
  • E-mail
  • Téléphone

Ces champs s’afficheront comme des valeurs vides s’ils ne sont pas renseignés pour le prospect qui a terminé l’action particulière que vous avez configurée.

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Fonctionnalités à venir

Salesforce a annoncé Slack-First Marketing à la mi-septembre et a souligné comment l’initiative permettra aux équipes marketing de pouvoir collaborer via un espace de travail numérique partagé dans Slack.

Pardot Automation for Slack est la dernière fonctionnalité disponible pour les utilisateurs de Pardot à intégrer à Slack. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations sur cette nouvelle fonctionnalité, nous savons qu’elle devrait être disponible avec la version Spring ‘22 et fournir une vue partagée de votre client dans Slack tout en rationalisant les notifications pour le service commercial.

Choses importantes à savoir

Voici quelques considérations que vous devez garder à l’esprit lorsque vous activez l’intégration Slack dans Pardot.

  • Vous devrez travailler avec votre administrateur d’espace de travail Slack pour créer une application pour l’espace de travail que vous souhaitez intégrer à Pardot.
  • Le connecteur Pardot Slack est une fonctionnalité bêta et n’est disponible qu’en anglais.
  • Le connecteur Pardot Slack n’est pas disponible via Pardot Classic, vous devrez donc installer l’application Pardot Lighting pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Vous pouvez uniquement créer l’action d’achèvement pour notifier un canal Slack via un formulaire Pardot, un gestionnaire de formulaire, un téléchargement de fichier, une redirection personnalisée, une action de page et des e-mails Pardot Classic.
  • Pour le moment, vous ne pouvez connecter qu’un seul espace de travail Slack à Pardot et ajouter jusqu’à 10 canaux Slack pour l’intégration.

En savoir plus sur l’intégration de Slack avec Pardot

Se souvenir de tendre la main à Sercante si vous souhaitez en savoir plus sur la configuration de ces fonctionnalités dans votre organisation Pardot. Ou, commentez ci-dessous pour nous faire part de vos réflexions.





Source de l’article traduit automatiquement en Français

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