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Embrassez la foudre – Application Pardot Lightning4 minutes de lecture


Je me souviens quand Salesforce a introduit Lightning pour Sales Cloud. Nous étions tous tellement habitués à l’interface classique que même si Sales Cloud Lightning était clairement une amélioration, de nombreux utilisateurs hésitaient à adopter la nouvelle interface utilisateur.

Et maintenant, avec Pardot Lightning, « C’est comme du déjà vu ». Et oui, la navigation est différente dans Pardot Lightning, mais ce n’est pas si différent que vous ne pouvez pas le comprendre! Et si mes nombreuses années d’expérience avec Salesforce me disent quelque chose, c’est que toutes les mises à jour se produiront dans l’application Lightning et non dans le Pardot autonome. Par exemple, l’équipe de développement de Pardot s’est efforcée d’apporter des améliorations telles que des extraits de code qui ne sont disponibles que dans l’application Lightning. Une autre amélioration est la possibilité de faire un clic droit (ou Ctrl-clic) sur un prospect ou un élément de contenu et de l’ouvrir dans un nouvel onglet. Cela ne fonctionnait pas il y a quelques mois et, au moment où j’écrivais ceci, je l’ai testé et maintenant cela fonctionne! Yay! pour Salesforce Pardot!

Il peut être rassurant de pouvoir basculer entre les deux, mais lorsque vous serez prêt pour les fonctionnalités avancées disponibles uniquement dans Pardot Lightning, vous serez suffisamment à l’aise dans Lightning pour y rester.

L’un des avantages de l’utilisation de l’application Pardot Lightning est que vous pouvez modifier l’application pour inclure les objets Salesforce sur lesquels vous travaillez le plus. Par exemple, si vous travaillez dans une petite ou moyenne entreprise, à but non lucratif ou dans un établissement d’enseignement, vous pouvez être un administrateur Salesforce accidentel qui est également un agent de commercialisation accidentel. Vous devrez peut-être basculer entre Pardot et Salesforce toute la journée. Si tel est le cas, vous pouvez modifier votre application Pardot Lightning en ajoutant les éléments de navigation (onglets) que vous utilisez fréquemment, c’est-à-dire les prospects ou les opportunités, de sorte que tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit.

Vous pouvez ajouter des éléments à votre application de différentes manières. Si vous souhaitez apporter des modifications à votre vue uniquement, sélectionnez le crayon à droite et la boîte de dialogue Modifier les éléments de navigation de l’application Pardot apparaîtra. Sélectionnez le bouton « Ajouter plus d’éléments », puis sélectionnez les onglets que vous aimez.

Pour ajouter de nouveaux onglets pour tous les utilisateurs, accédez à setup / App Manager / Pardot. Sélectionnez la flèche vers le bas pour modifier l’application Pardot qui contient Lightning dans la colonne Type d’application.

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Sur le côté gauche de l’écran, vous verrez Paramètres de l’application, sélectionnez Éléments de navigation pour voir une liste d’onglets et sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure dans votre application Pardot Lightning. Utilisez les flèches au centre pour ajouter ou supprimer des éléments et utilisez les flèches sur le côté droit des éléments sélectionnés pour les mettre dans l’ordre qui vous convient le mieux.

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Voici à quoi pourrait ressembler votre application Pardot après avoir ajouté vos onglets préférés:

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La modification des éléments de navigation sur votre application Pardot est excellente, mais l’inverse est également vrai, vous pouvez ajouter les éléments de navigation Pardot à toute autre application de votre choix. J’ai créé une nouvelle application appelée Marketing Admin et j’ai inclus les éléments de navigation Pardot auxquels j’ai besoin d’accéder chaque jour.

Il y a deux choses qui ne sont pas aussi intuitives que je le souhaiterais dans l’application Pardot Lightning:

  • Les liens vers Pardot dans les e-mails système pointent vers l’application Pardot autonome, et non vers l’écran correspondant dans l’application Lightning.
  • Certains utilisateurs supposeront que l’application Pardot est l’application Lightning car ils le voient dans le sélecteur d’applications, alors assurez-vous de suivre les instructions d’installation et de supprimer l’accès à l’application Pardot Classic.

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Si vous n’êtes pas un administrateur système de votre organisation Salesforce, vous devrez peut-être en trouver un pour vous aider à activer l’application Pardot Lightning. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d’optimiser votre Pardot et Salesforce, ou obtenir plus de conseils Pardot, contactez vos consultants Pardot chez Invado Solutions.



Source de l’article traduit automatiquement en Français