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En utilisant Salesforce Données d’objet personnalisé avec Pardot Engagement Studio6 minutes de lecture


La beauté de Pardot est l’intégration native avec Salesforce. Cette intégration étroite n’est nulle part plus apparente que la capacité de Pardot à se synchroniser avec Salesforce Objets personnalisés.

L’intégration d’objets personnalisés est disponible moyennant un coût supplémentaire sur les éditions Pro et est prête à l’emploi avec Advanced. Il n’est pas du tout disponible pour les éditions Pardot Growth.

Être en mesure d’exploiter ces données supplémentaires dans Salesforce Les objets personnalisés pour la segmentation dans Pardot sont une chose très puissante. Cependant, il existe des limites à la capacité de Pardot à utiliser des données dans des objets personnalisés.

Par exemple: les données d’objets personnalisés sont disponibles dans Pardot en lecture seule, vous ne pouvez donc pas envoyer de mises à jour à partir de Pardot. Pardot ne synchronisera pas non plus les valeurs de liste de sélection ou les valeurs de champ à sélection multiple dans les objets personnalisés. Vous devez donc savoir ce que vous recherchez lorsque vous créez les critères de ciblage.

Vous ne pouvez pas non plus utiliser des données d’objet personnalisées dans les programmes Engagement Studio sous la fonction Évaluer. Vous pouvez évaluer si quelqu’un est sur une liste; s’ils appartiennent à une personne spécifique; ou si une balise spécifique leur est associée. Mais si vous voulez savoir s’ils ont une valeur spécifique dans un objet personnalisé qui leur est associé, vous n’avez pas de chance.

La synchronisation des objets personnalisés réside dans la façon dont elle peut être utilisée pour segmenter et identifier des sous-ensembles spécifiques de votre public à des fins spécifiques. Davantage à venir.

Utiliser des données d’objet personnalisé avec une règle complexe

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Les données d’enquête font partie d’un Custom Salesforce Objet qui a été mappé sur Pardot. Étant donné que je ne peux pas voir les données d’objet personnalisé du programme Engagement Studio, je devrai utiliser quelque chose qui puisse voir ces données. Pour cela, j’ai choisi une liste dynamique.

Dans l’exemple ci-dessus, une règle complexe est introduite pour évaluer si une personne remplit les critères minimaux pour passer aux étapes suivantes, où elle reçoit des e-mails en fonction des résultats de l’enquête. Dans ce cas, la règle complexe évalue si le prospect est membre de l’une des listes qui utilise des données d’objet personnalisé.

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Une fois cette liste dynamique testée et validée, elle est prête à être utilisée dans votre programme Engagement Studio sous l’étape d’évaluation pour évaluer si le prospect dans le flux est membre de cette liste. Étant donné que la liste se segmente à partir de l’objet personnalisé, cela vous permettra de définir des actions en fonction de la relation du prospect avec le champ d’objet personnalisé dont vous avez besoin pour le flux.

Remarque: Si le fait d’être inclus dans la liste dynamique empêche quelqu’un de faire partie du programme Engagement Studio, il serait préférable de sélectionner cette liste en tant que liste de suppression au début lors de la création du programme Engagement Studio.

L’utilisation de cette liste en tant qu’étape dans le programme Engagement Studio vous permet d’utiliser la logique de branchement dans le flux pour effectuer des actions spécifiques selon que quelqu’un répond aux critères.

Si le fait d’être inclus dans la liste dynamique empêche quelqu’un de faire partie du programme Engagement Studio, il serait préférable de sélectionner cette liste en tant que liste de suppression au début lors de la création du programme Engagement Studio.

Dans l’exemple ci-dessus, l’étape Évaluer retiendra les prospects pendant une journée avant de les libérer sur le chemin Oui / Non qui déclenchera une étape Action pour envoyer un e-mail s’ils répondent aux critères Oui, ou les envoyer à la prochaine étape Évaluer s’ils répondre aux critères Aucun.

Si l’action doit être immédiate et non soumise à une période d’attente, vous avez une autre option.

Déclenchement d’une action sur des données d’objet personnalisé en dehors de Engagement Studio lors de l’utilisation de Engagement Studio

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Supposons que vous devez faire plus que segmenter et évaluer à partir des données d’objet personnalisé dans Engagement Studio. Vous devez également pouvoir déclencher une action, telle que l’envoi d’un e-mail.

Cela peut être réalisé en utilisant le programme Engagement Studio et en tirant parti des fonctionnalités extérieures à Engagement Studio.

Dans l’exemple ci-dessus, la règle d’automatisation recherche un prospect qui a accédé à un lien spécifique, et si cette personne a des valeurs spécifiques dans un objet personnalisé. Le lien évalué est un lien de suivi dans l’un des e-mails du programme Engagement Studio. Il est important que le lien de suivi ne soit utilisé à aucun autre endroit que le courrier électronique dans Engagement Studio.

Ce faisant, nous connectons Engagement Studio à la règle d’automatisation. Cela nous permettra d’envoyer le bon modèle d’e-mail à la bonne personne, et le modèle d’e-mail est marqué de manière cohérente avec les autres e-mails du programme Engagement Studio

Ce n’est qu’une façon d’utiliser Salesforce Objets personnalisés dans Pardot. Laissez un commentaire ci-dessous avec toutes les autres façons dont vous avez utilisé avec succès des objets personnalisés dans Pardot.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français