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Équipe de compte dans Salesforce6 minutes de lecture


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Bonjour les amis,

Aujourd’hui, nous allons tout apprendre sur l’équipe de compte. Alors, commençons.

Sujets couverts:

  • Activer les équipes de compte
  • Configurer les rôles de compte
  • Configurer l’équipe de compte par défaut

Qu’est-ce que l’équipe de compte ?

L’équipe de compte est une équipe de personnes travaillant sur un seul compte. Ainsi, par exemple, vous dirigez une entreprise et vous travaillez avec plusieurs membres de l’équipe sur un seul compte.

Visibilité

L’équipe de compte a un impact sur la visibilité en faisant partie de l’équipe de compte, vous obtenez automatiquement au moins un accès en lecture. Il donne également accès aux opportunités, contacts et requêtes, mais les opportunités, contacts et requêtes bénéficient éventuellement d’une visibilité. Ces objets sont directement connectés à l’objet compte par une relation maître-détails, donc Salesforce est configuré uniquement pour ces trois objets, les opportunités, le contact et les requêtes.

La fonctionnalité d’équipe de compte n’est pas activée par défaut. Vous devez activer cette fonctionnalité pour utiliser cette fonctionnalité.

  1. Dans Configuration, saisissez Équipes de compte dans la case Recherche rapide et sélectionnez Équipes de compte.
  2. Cliquez sur Activer les équipes de compte.
  3. Sélectionnez le Équipes de compte activées case à cocher et cliquez sauvegarder.

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Sélectionnez le Présentation du compte case à cocher pour ajouter la liste associée Équipe de compte à la présentation de page.

Sélectionnez le Case à cocher Ajouter aux listes associées personnalisées des utilisateurs et cliquez sauvegarder., Équipe de compte dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">6</span> minutes de lecture</span>

Supposons maintenant que cinq personnes travaillent sur un compte.

Une personne est le gestionnaire de compte et l’autre personne est le responsable du compte et les trois autres sont les membres de l’équipe de compte.

  1. Cliquez sur Rôles de l’équipe et cliquez Nouveau.
  2. Dans la zone de texte, saisissez ces valeurs de liste de sélection, chacune sur une ligne distincte :
    • Gestionnaire de compte
    • Qualificatif principal

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Remplacer les rôles d’équipe

Si vous souhaitez remplacer une règle d’équipe de l’ancien rôle d’équipe par un nouveau, vous pouvez le faire en cliquant sur remplacer le rôle d’équipe.

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Désactiver l’équipe de compte

Cette option permet de désactiver l’équipe de compte.

Allez maintenant à la page des détails du compte et sélectionnez associé. Dans la liste associée, vous verrez Équipe de compte

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Nous allons maintenant ajouter des membres de l’équipe du compte. À l’heure actuelle, nous n’avons que le propriétaire du compte et personne d’autre ne travaille sur le compte. Cliquez sur Ajouter des membres de l’équipe

Ajoutez le membre de l’équipe et son rôle.

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Si vous voyez l’accès, cela dépend du paramètre de partage de l’objet. Si l’utilisateur fait partie de l’équipe du compte, il aura au moins un accès en lecture au compte. Les opportunités, les cas, les contacts ont un accès facultatif en fonction des paramètres de partage.

Maintenant, nous avons cette équipe de compte

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Pour voir l’accès des membres de l’équipe existants. Cliquez sur la flèche vers le bas et cliquez sur Accès aux membres de l’équipe.

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Équipe par défaut

Un autre concept dont nous allons parler est l’équipe par défaut. Par exemple, dans mon entreprise, je suis responsable de compte et j’ai trois autres membres de compte qui travaillent avec moi. Ainsi, quels que soient les comptes dont je suis responsable, nous travaillons tous les quatre ensemble. Maintenant, un nouveau compte est créé et je suis responsable de ce compte. J’attire également les trois membres afin que nous travaillions tous les quatre ensemble. Ces trois membres font donc toujours partie de mon équipe de compte. Ainsi, cette équipe par défaut est définie au niveau de l’utilisateur.

Allez dans Paramètres -> Détails utilisateur avancés -> Équipe de compte

Vous pouvez ajouter une équipe par défaut

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Ajouter automatiquement mon équipe de compte par défaut aux comptes que je crée ou aux comptes qui me sont transférés – Cela ajoutera automatiquement l’équipe par défaut pour les comptes qui me sont associés

Mettre à jour les équipes de compte de mes comptes existants – Comme son nom l’indique, cette option mettra à jour l’équipe de compte pour le compte déjà existant.

Maintenant, allez à l’enregistrement du compte -> Allez à Équipe de compte Ajouter une équipe par défaut

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Il s’agit donc de l’équipe de compte.

Sommaire

  • Une équipe de compte ne peut pas posséder un compte
  • Les membres de l’équipe de compte ont toujours besoin d’un accès au niveau de l’objet pour afficher/modifier les enregistrements

Différence entre le compte et l’équipe d’opportunité ?

  1. Les équipes d’opportunité influencent la sécurité au niveau de l’enregistrement sur l’opportunité. Les équipes de compte influencent la sécurité au niveau de l’enregistrement sur le compte, les opportunités associées et les cas associés.
  2. Des champs personnalisés peuvent être ajoutés à l’objet d’équipe d’opportunité ; les champs personnalisés ne peuvent pas être ajoutés à l’objet d’équipe de compte.

Exemple de cas d’utilisation commerciale :

Scénario:

Wal-Mart a une grande entreprise. Les valeurs par défaut à l’échelle de l’organisation pour le compte et l’opportunité sont définies sur privé. Pour les comptes, une équipe est constituée avec des utilisateurs remplissant des rôles variés (ingénieur commercial, manager…). Étant donné le modèle de partage privé, ces utilisateurs auront souvent besoin que le propriétaire du compte partage manuellement l’accès aux enregistrements.

Solution:

Au lieu d’utiliser le partage manuel des enregistrements pour fournir l’accès aux comptes, activez les équipes de compte. Non seulement cela résoudra l’exigence de partage d’enregistrements, mais fournira également un mécanisme clair pour documenter la relation de chaque utilisateur avec chaque compte.

Points à retenir

  • Un accès complet aux enregistrements du compte est nécessaire pour gérer ses équipes de compte.
  • Pour l’équipe de compte, les niveaux d’accès des enregistrements ne peuvent accorder qu’un accès identique ou plus large que l’accès par défaut de votre organisation.
  • L’accès aux contacts n’est pas disponible si l’accès par défaut à l’échelle de l’organisation pour les contacts est défini sur Contrôlé par le parent.
  • Les administrateurs et utilisateurs Salesforce ci-dessus dans la hiérarchie des rôles peuvent ajouter une équipe de compte par défaut aux comptes que vous possédez.






Source de l'article traduit automatiquement en Français

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