• Accueil / Salesforce / Explication des équipes…
, Explication des équipes de compte dans Salesforce &#8211; SFDCPanther<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Explication des équipes de compte dans Salesforce – SFDCPanther3 minutes de lecture


, Explication des équipes de compte dans Salesforce &#8211; SFDCPanther<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Salut à tous,

Cet article de blog concerne l’équipe de compte dans Salesforce.

introduction

  1. L’équipe de compte est simplement un groupe d’utilisateurs qui travaillent ensemble sur un compte.
  2. L’équipe de compte ne peut être propriétaire d’aucun enregistrement de compte
  3. Les propriétaires de compte (ou administrateurs) doivent accorder un accès au niveau de l’enregistrement aux membres de l’équipe de compte pour l’objet Compte et les opportunités, contacts et / ou requêtes associés.
  4. Les membres de l’équipe de compte (utilisateurs) ont toujours besoin d’un accès au niveau de l’objet pour afficher / modifier les enregistrements

Quand utiliser l’équipe de compte

  1. Si plusieurs utilisateurs souhaitent travailler sur le même compte.
  2. Si votre organisation approche les limites de vos règles de partage basées sur des critères (50 sur l’objet Compte) ou d’autres limites de partage.
  3. Si les titulaires de compte doivent accorder un accès manuel «unique» aux enregistrements à des individus (similaire au partage manuel dans Classic).

Équipe de compte par défaut

Qu’est-ce qu’une équipe de compte « par défaut »? Une équipe de compte par défaut est une équipe prédéfinie que le propriétaire du compte peut configurer, qui peut ensuite être affectée aux comptes d’un propriétaire, le cas échéant.

Remarques:

  1. Un utilisateur ne peut avoir qu’une seule équipe de compte par défaut.
  2. L’utilisation d’équipes de compte par défaut est facultative et peut ne pas correspondre au cas d’utilisation de votre organisation

Choses à retenir (à partir de Salesforce Ben’s Blog )

  1. Chaque organisation ne dispose que d’une seule liste de sélection «Rôle d’équipe». Choisissez donc judicieusement les libellés.
  2. Les équipes de compte fonctionnent en combinaison avec les règles de partage et les paramètres par défaut à l’échelle de l’organisation (OWD) et d’autres partages. Ils peuvent uniquement ajouter un accès, pas réduire l’accès.
  3. Vous pouvez utiliser Process Builder / Flows pour remplir des champs personnalisés sur l’objet Membre de l’équipe de compte à partir de l’enregistrement utilisateur (tel que Email, Téléphone).
  4. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour «Date de début» et «Date de fin» pour l’objet Membre de l’équipe de compte pour la création de rapports.
  5. Gardez à l’esprit que chaque membre de l’équipe de compte a un identifiant unique (pour chaque compte distinct). Ces ID peuvent être utilisés pour des mises à jour groupées.
  6. Si vous le souhaitez, les équipes de compte peuvent être déployées pour une partie de l’organisation, car les équipes de compte ne sont affichées que sur les présentations de page avec la liste associée «Équipe de compte» ajoutée.
  7. Vous pouvez ajouter des «boutons personnalisés» à la liste associée Équipe de compte (comme un [Account Hierarchy] bouton)

Voici la vidéo complète qui vous aidera à comprendre les équipes de compte en détails.

#AwesomeAdmin #Salesforce #Admins #SFDCPanther

Cliquez pour noter cet article!

[Total:[Total:0 Moyenne: 0]



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Voulez-vous utiliser Pardot à sa capacité maximale et avoir
+ DE LEADS QUALIFIÉS

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer