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Exploiter le partage de données marketing Pardot pour contrôler le flux de données4 minutes de lecture


L’un des principaux arguments de vente de Pardot est sa relation «in-platform» avec Salesforce. À bien des égards, Pardot peut être considéré comme une extension de Salesforce, mais il est important de se rappeler que la «personne» enregistre (Prospects in Pardot et Leads / Contacts in Salesforce) sont en fait stockés dans des bases de données distinctes.

Semblable à la façon dont vous ne souhaitez pas que tous les prospects de Pardot soient synchronisés avec Salesforce, c’est une bonne idée de synchroniser uniquement Salesforce Prospects et contacts vers Pardot auxquels vous vous adresserez, à la fois du point de vue des prix (dans Pardot, vous payez par Prospectus disponibles en blocs de 10 000) et du point de vue de la propreté des données.

Une façon de contrôler le flux de données Salesforce Pardot passe par le «Créez automatiquement des prospects lorsque de nouveaux prospects et contacts sont créés dans Salesforce« Réglage sur le Salesforce , ce qui est idéal pour les scénarios où * tous * vos prospects et contacts nouvellement créés devraient avoir des prospects correspondants dans la base de données Pardot.

Mais que se passe-t-il si vous souhaitez qu’un seul sous-ensemble de prospects et contacts soit associé à un prospect dans la base de données Pardot? C’est là que Pardot Marketing Data Sharing (MDS) peut sauver la situation. Lancé conjointement avec les unités commerciales Pardot en février 2019, il s’agit d’une fonctionnalité complémentaire qui a également de la valeur dans les situations où plusieurs unités commerciales ne sont pas nécessaires.

Avant le partage de données marketing, si un utilisateur voulait synchroniser de manière sélective des prospects et des contacts, il devait ajuster les paramètres et les règles de partage dans Salesforce, puis écrivez du code personnalisé qui affecte dynamiquement des enregistrements ObjectChangeLog à l’utilisateur de connecteur approprié dans les situations appropriées. MDS rend ce travail manuel obsolète en introduisant une interface visuelle simple dans laquelle un utilisateur peut créer des règles par objet de synchronisation qui dictent le flux des enregistrements.

Les règles MDS peuvent être définies pour les objets suivants:

  • Pistes
  • Contacts
  • Opportunités
  • Objets personnalisés (facultatif)

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Voici quelques directives à garder à l’esprit:

  • Les règles sont limitées à un seul critère par objet, et ces critères ne peuvent pas inclure un champ qui est déjà mappé à Pardot (Astuce: si une logique plus complexe est nécessaire, créez un champ personnalisé sur chaque objet qui est uniquement utilisé pour le routage / synchronisation et remplir la valeur de ce champ à l’aide de Process Builder ou Flow)
  • Le seul opérateur est actuellement «égal» (exemples: Region = NA ou SyncToPardot = true)
  • Si vous définissez des règles pour les prospects, vous devez également définir des règles pour les contacts, et vice versa
  • Les critères n’augmentent jamais l’accès aux enregistrements; il agit plutôt comme un filtre supplémentaire sur lequel les enregistrements peuvent être synchronisés
  • Chaque fois qu’un prospect ou un contact est modifié, Salesforce vérifiera si l’enregistrement répond toujours aux critères de synchronisation; sinon, le dossier Prospect correspondant est archivé dans Pardot

Lors de l’utilisation de MDS avec plusieurs Business Units (BU), il y a quelques considérations supplémentaires:

  • Si vous définissez une règle pour un objet dans une BU, vous devez définir des règles pour cet objet dans * chaque * BU
  • Sur les règles de partage de données Pardot Marketing pour les prospects et les contacts, les utilisateurs doivent s’assurer manuellement que les règles MDS ne se chevauchent pas (c’est-à-dire qu’elles ne correspondent qu’à une BU dans chaque scénario)
  • Les enregistrements liés aux pistes ou aux contacts (tels que les comptes, les opportunités et les objets personnalisés) peuvent exister dans plusieurs BU
  • Les règles de partage des données marketing doivent être configurées dans chaque BU, et cela doit être fait avant de suspendre le connecteur

Bien que le partage de données marketing soit un ajout bienvenu à l’arsenal, Pardot travaille actuellement sur une nouvelle itération du concept qui devrait améliorer deux ou trois lacunes:

  • Disponible pour plus d’utilisateurs (MDS n’est actuellement disponible que dans l’édition Pardot Advanced)
  • Contrôle plus granulaire des données au niveau du champ visibles dans Pardot sur les enregistrements éligibles à la synchronisation (par exemple, si un utilisateur n’est pas autorisé à afficher un champ dans Salesforce, ils ne pourront pas non plus le voir dans Pardot)

Pour plus de conseils ou d’aide sur la configuration de Pardot, contactez votre Consultants Pardot à Invado Solutions.



Source de l’article traduit automatiquement en Français