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Faits saillants de l’expérience Salesforce Lightning de l’hiver 21 – Blog Salesforce de Jenwlee9 minutes de lecture


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La liste des fonctionnalités Winter ’21 ci-dessous s’applique uniquement à Salesforce Lightning Experience.

Des fonctionnalités supplémentaires pour l’hiver ’21 sont disponibles pour Salesforce Classic uniquement, Salesforce Lightning Experience et Classic, Améliorations de la communauté, Améliorations mobiles, Autres améliorations dans le Faits saillants de la version hiver 21 Publier.

Remarque: ces fonctionnalités ne sont répertoriées dans aucun ordre spécifique.

1. (Généralement disponible) Divisez vos détails d’enregistrement avec des formulaires dynamiques. Pour commencer à utiliser la fonctionnalité sur une page d’enregistrement existante, ouvrez-la dans Lightning App Builder, cliquez sur Mettre à niveau maintenant dans le volet des propriétés Détails de l’enregistrement pour lancer l’assistant de migration Dynamic Forms.

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2. Ayez plus de contrôle sur les actions dynamiques sur vos pages d’enregistrement: Généralement disponible pour le bureau et Bêta pour mobile pour les objets personnalisés; Bêta pour ordinateur de bureau pour les objets standard pris en charge (compte, requête, contact, prospect et opportunité).

  • Pour activer les actions dynamiques pour un objet personnalisé sur le bureau, dans le volet des propriétés du panneau de mise en évidence, cliquez sur Mettre à jour maintenant.
  • Pour afficher les mêmes actions sur le mobile que sur le bureau, dans le volet des propriétés, sélectionnez Activer les actions dynamiques à partir du panneau de présentation de l’application mobile Salesforce (bêta).
  • Si vous souhaitez différentes actions pour mobile à partir du bureau, dans le volet Propriétés de la page, sélectionnez Activer les actions dynamiques au niveau de la page pour l’application mobile Salesforce (bêta).
  • Pour activer les actions dynamiques pour les objets standard pris en charge (compte, requête, contact, piste ou opportunité) sur le bureau, dans le volet des propriétés du panneau de mise en évidence, sélectionnez Activer les actions dynamiques (version bêta, bureau uniquement).

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3. Vérifiez les performances de votre page d’enregistrement Lightning (pour les pages de bureau uniquement). Pour afficher l’analyse de votre page, cliquez sur Analyser dans la barre d’outils Lightning App Builder. Il évaluera les champs, les instances du composant Listes associées et les métadonnées d’une page d’enregistrement.

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4. Un nouvel assistant d’authentification multifacteur sera disponible dans les organisations de production sur une base continue du 18 septembre au 17 octobre 2020., Faits saillants de l&rsquo;expérience Salesforce Lightning de l&rsquo;hiver 21 – Blog Salesforce de Jenwlee<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>

5. Améliorations apportées aux enquêtes Salesforce:

  • Définissez des conditions à l’aide des données d’enquête pour contrôler le branchement de votre page.
  • Personnalisez les e-mails d’enquête avec des champs de fusion. Remarque: les utilisateurs doivent disposer de l’autorisation Fonctionnalités avancées de Salesforce Surveys, fournie avec la licence Salesforce Feedback Management.
  • Envoyez des invitations à des sondages à jusqu’à 300 participants à l’aide de la nouvelle ressource d’API REST Connect.
  • Les invitations à des sondages envoyées à partir de Survey Builder ou de processus automatisés respecteront désormais les préférences de désactivation des e-mails pour les contacts et les prospects.

6. Afficher les 7 premiers champs d’un panneau Highlights sur une page d’enregistrement. Auparavant, vous ne pouviez afficher que les 5 premiers de la mise en page compacte.

sept. La fonction de recherche a été supprimée de la corbeille pour des raisons de performances.

8. Améliorations apportées à l’application Optimizer:

  • Planifiez l’exécution de l’optimiseur tous les mois
  • Consulter l’historique des métriques de l’organisation pour voir comment les actions entreprises ont affecté les limites du stockage de fichiers, des ressources statiques et du stockage des données de votre organisation.
  • Évaluer 7 nouvelles métriques: Attributions de profil, attributions d’autorisations critiques, mises à jour de publication en attente d’examen, paramètres de partage de communauté non sécurisés, niveaux d’accès externe par défaut non sécurisés, règles de partage pour tous les utilisateurs externes et groupes publics et files d’attente avec des utilisateurs invités

9. Améliorations de la gestion des cas:

  • Nouveau comportement de thread d’e-mail vers requête fait correspondre les e-mails entrants avec leurs informations d’en-tête plutôt que via un ID de référence à partir du sujet ou du corps. Les organisations existantes recevront un chemin de mise à niveau avec une notification de fin de vie pour l’identifiant de référence. Jusque-là, ils sont rétrocompatibles avec Ref ID.
  • Améliorez les interactions des agents avec des flux prédéfinis: créez un dossier, réinitialisez le mot de passe et validez l’identité
  • Utilisez des macros prédéfinies pour améliorer la productivité des agents. Pour activer cela, accédez à Paramètres d’assistance dans la configuration et activez Afficher les statuts fermés dans le champ Statut du cas.
  • Augmentez la productivité des agents avec des Quicktexts prédéfinis. Partagez simplement le dossier Sample Quick Texts 1 et donnez un accès en lecture à ceux qui ont besoin d’accéder aux quicktexts.
  • (Pilot) Les représentants de service peuvent collaborer avec Salesforce et Microsoft Teams. Contactez votre AE pour vous nommer dans le pilote.

dix. Améliorations essentielles des ventes:

  • [Unlimited Edition] Dans la vue Kanban, identifiez facilement les changements de montant et de date de clôture dans les opportunités au cours des 7 derniers jours. (1). Le texte vert et les flèches indiquent les montants qui ont augmenté et les dates de clôture qui ont été tirées (2). Passez la souris sur une flèche pour voir ce qui a changé, qui l’a changé et quand (3). Activez ceci sur le Paramètres d’opportunité page dans la configuration, cochez la case Afficher les montants qui ont changé et / ou Afficher les dates de fermeture qui ont changé., Faits saillants de l&rsquo;expérience Salesforce Lightning de l&rsquo;hiver 21 – Blog Salesforce de Jenwlee<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">9</span> minutes de lecture</span>
  • Suivre plus d’informations sur les enregistrements de produits d’opportunité en créant des relations d’objets
  • Attribuez un territoire à une opportunité sur la page de création d’une nouvelle opportunité. Auparavant, vous deviez créer l’opportunité, puis attribuer le territoire.
  • La prévision mobile est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android

11. (Généralement disponible sur Lightning Experience et Bêta pour Mobile) Choisissez quand afficher l’action Soumettre pour approbation à l’aide de l’action dynamique

12. Améliorations apportées aux e-mails:

  • Planifiez quand envoyer les e-mails de liste.

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  • Envoyez et recevez des e-mails plus volumineux jusqu’à 35 Mo. Ceci est augmenté de 25 Mo.
  • Lorsque le traitement de rebond est activé, les alertes de rebond apparaissent maintenant pour les contacts et les prospects avec la même adresse e-mail.

13.Améliorations apportées aux rapports et au tableau de bord:

  • (Généralement disponible) Abonnez-vous pour recevoir les résultats du rapport par e-mail, soit avec le rapport formaté, soit avec les détails uniquement
  • (Bêta) Ajout automatique de champs aux types de rapport personnalisés lorsque des champs personnalisés sont ajoutés à l’objet. Sur le Rapports et tableaux de bord Réglages page de configuration, sélectionnez Ajout automatique de nouveaux champs personnalisés aux présentations de type de rapport personnalisées et sauver.

14. Améliorations apportées à Lightning Knowledge:

  • Modifier la propriété des versions publiées et archivées lorsque vous modifiez le propriétaire d’une version provisoire.
  • Modification en masse du propriétaire des articles brouillons
  • Suivre les modifications de propriété des articles

15. Améliorations apportées à Lightning Scheduler:

  • Contrôlez davantage le processus de synchronisation du calendrier en écrivant des rendez-vous Lightning Scheduler directement dans des calendriers externes via des API
  • Incorporer les flux Lightning Scheduler dans les pages d’enregistrement Lightning
  • Utiliser les stratégies de planification client dans vos flux Lightning Scheduler. Auparavant, tous les flux Lightning Scheduler utilisaient la stratégie de planification de rendez-vous par défaut fournie par Salesforce.
  • Contournez les problèmes d’autorisation utilisateur en exécutant votre flux Lightning Scheduler pour qu’il s’exécute dans un contexte système avec partage.

16. Améliorations de la recherche Einstein:

  • (Généralement disponible) Obtenez des résultats de recherche Einstein personnalisés. La personnalisation dans est disponible pour les comptes, les requêtes, les contacts, les pistes et les opportunités. Les résultats de la recherche sont basés sur l’activité récente de l’utilisateur, l’emplacement géographique où les utilisateurs travaillent le plus souvent et la propriété des enregistrements.
  • Activez la recherche Einstein dans la configuration. Sélectionnez les options de recherche: personnalisation, résultats instantanés et recherche en langage naturel. Remarque: la recherche en langage naturel nécessite des résultats instantanés exploitables.

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  • Einstein Search peut trouver des objets renommés.

17. (Mise à jour précédemment publiée) Empêcher les appels de navigation d’API consécutifs dans la page Visualforce. À appliquer au printemps ’21. Dans les pages Visualforce, les appels de navigation API peuvent être déclenchés consécutivement, ce qui peut avoir un comportement indésirable. Cette mise à jour empêche ce modèle d’appel de navigation API et ne déclenchera que le premier appel de navigation.

18. (Abonnement complémentaire) (généralement disponible) Utilisez Security Center pour rationaliser la surveillance des politiques de sécurité. Remarque: cela s’appelait officiellement Security Command Center. Vous pouvez désormais afficher les métriques pour les utilisateurs gelés, les applications connectées et 12 autres nouvelles métriques d’autorisation.

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19. Améliorations du CMS Salesforce:

  • Servir du contenu CMS avec un réseau de diffusion de contenu (CDN). Vous pouvez utiliser Akamai ou votre propre CDN. Pour créer un canal public, ouvrez la page Canaux du CMS dans l’application Salesforce CMS, cliquez sur Créer un canal et sélectionnez Canal public.
  • Importer du contenu (images et documents) dans un espace de travail dans Salesforce CMS directement à partir d’une archive .Zip
  • (Communautés Lightning) Créez une collection de connaissances à partir d’une vue de liste et visualisez la collection avec le composant Salesforce CMS Collection.
  • Ajoutez du contenu plus facilement avec l’éditeur de texte enrichi amélioré. Auparavant, les vidéos n’étaient pas visibles en plein écran.

20. Améliorations de Salesforce Connect:

  • Lorsque le point de terminaison de l’URL des informations d’identification nommées ou de la source de données externe utilisant l’authentification de l’utilisateur est modifié, l’utilisateur doit se réauthentifier auprès du point de terminaison.
  • Salesforce Connect est conforme à la norme HIPAA
  • Tous les identifiants non affichés après 365 jours sont supprimés, Sauf lorsqu’un mappage d’ID a joint des données client.

21. Vous pouvez gérer les champs supprimés via un bouton sur la page Champs et relations.

22. Dans le gestionnaire d’applications, vous pouvez maintenant choisir l’alignement de votre barre d’utilitaires. La valeur par défaut affichera le bas du côté gauche de l’écran. Miroir s’affichera en bas du côté droit de l’écran.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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