• Accueil / Salesforce / «  Flowspiration  »:…
, «  Flowspiration  »: pourquoi j&rsquo;ai adopté l&rsquo;automatisation Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

«  Flowspiration  »: pourquoi j’ai adopté l’automatisation Salesforce3 minutes de lecture


Pour ceux qui me connaissent dans la communauté Salesforce, cela ne les surprendra pas de m’entendre dire que je suis un flownatic – un champion de l’automatisation, obsédé par l’automatisation! Ce qui peut surprendre, c’est la raison pour laquelle: je suis paresseux et un peu oublieux! Je me suis rendu compte que si je faisais un maximum d’efforts à l’avant, je pourrais le faire plus tard.

L’automatisation dans Salesforce – bien que la planification puisse prendre des semaines, la preuve future, le test, la gestion des erreurs, etc. – me permet de savoir qu’une fois active, elle fera toujours la même chose selon le même calendrier (que ce soit basé sur le temps ou déclenché une action) , même si j’oublie tout ce qu’il va faire.

, «  Flowspiration  »: pourquoi j&rsquo;ai adopté l&rsquo;automatisation Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Il y a une autre raison pour laquelle j’ai adopté l’automatisation: pendant la majeure partie de ma carrière Salesforce, j’ai été administrateur solo. Avec des tâches régulières à effectuer et aucune couverture pour les vacances / maladie, j’avais besoin d’un moyen de garder les lumières allumées quand je n’étais pas là, plutôt que de travailler en arrière. L’automatisation, sous ses différentes formes, m’a donné un moyen de laisser les utilisateurs s’aider eux-mêmes: il suffit d’appuyer sur un bouton ou de remplir un champ et mon automatisation fera le reste, que ce soit simple (alerter le propriétaire de l’enregistrement, créer une tâche) ou complexe ( mettre à jour les prévisions financières en tenant compte du coût, de la marge, de la valeur, des changements de date de réalisation, des différentes règles de prise de bénéfices, des anomalies dues à l’unité commerciale, etc.).

, «  Flowspiration  »: pourquoi j&rsquo;ai adopté l&rsquo;automatisation Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

J’admets qu’une partie de l’automatisation que j’ai construite dans le passé aurait été mieux gérée dans Apex. Mais lorsque vous êtes un administrateur solo sans assistance pour les développeurs et sans budget pour embaucher quelqu’un, faites-le.

Cela dit, je suis étonné que de plus en plus d’administrateurs n’adoptent pas l’automatisation et fassent ces premiers pas. Il n’est pas nécessaire de simplifier la vie de vos utilisateurs. Il peut également être adopté pour vous faciliter la vie en tant qu’administrateur.

L’automatisation ne concerne pas uniquement les actions de l’utilisateur – elle peut également aider l’administrateur système

Exemple de flux Salesforce

Voici quelques «flux d’inspiration» pour les processus métier que vous pourriez automatiser:

  • Avez-vous un processus d’intégration qui pourrait être automatisé?
    Utilisez Process Builder pour créer des tâches d’apprentissage pour le nouvel utilisateur, rappelez à son responsable d’organiser divers briefings, publiez un message de bienvenue pour discuter afin que tout le monde sache qui est le nouveau démarreur.
  • Traitez-vous les cas de PII (informations personnelles identifiables)?
    Créez un flux d’écran pour guider les utilisateurs dans la suppression / la rédaction des enregistrements eux-mêmes. Les flux peuvent être exécutés en «mode système», ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pour permettre aux utilisateurs de modifier et de supprimer des enregistrements qu’ils n’auraient normalement pas la permission de toucher.
  • Oubliez-vous de supprimer les licences de fonctionnalités des utilisateurs désactivés?
    Utilisez Flow Autolaunched pour les supprimer, et plus encore. Créez une alerte à l’administrateur système si la désactivation de l’utilisateur laisse une file d’attente vide. Vous pouvez planifier la désactivation – lorsque vous savez que l’utilisateur quitte l’entreprise, ajoutez la date à son enregistrement d’utilisateur et laissez l’automatisation faire le reste.

À quelles autres tâches d’administration pouvez-vous penser que vous pourriez automatiser? Pourquoi ne pas les essayer – dans un bac à sable, une organisation de développeur ou un terrain de jeu au début du sentier, bien sûr!

, «  Flowspiration  »: pourquoi j&rsquo;ai adopté l&rsquo;automatisation Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>Si vous êtes complètement nouveau dans l’automatisation, je vous recommande vivement de commencer dans Trailhead avec le Flux de foudre module avant d’essayer de répliquer mon projet



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Voulez-vous utiliser Pardot à sa capacité maximale et avoir
+ DE LEADS QUALIFIÉS

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer