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Formulaires Web Salesforce : Guide de 3+ options2 minutes de lecture


Les formulaires Web sont essentiels pour capturer et importer les données des prospects et des clients dans votre organisation Salesforce. Vous pouvez ajouter des formulaires sur votre site Web et vos pages de destination, ainsi que sur des portails tels que Salesforce Community (Experience Cloud), ou les intégrer via des applications tierces.

En ce qui concerne les formulaires Web pouvant être intégrés à Salesforce, vous êtes confronté à plusieurs options. Certains seront bien adaptés à vos besoins, mais d’autres peuvent avoir des limites que vous ne remarquerez que plus tard. Pour éviter ces problèmes de formulaire Web Salesforce, qui peuvent alourdir les charges de travail surchargées, assurez-vous de connaître les avantages et les inconvénients de chaque option. Dans ce guide, nous allons explorer les formulaires Web suivants : marketing automation plates-formes et plates-formes avancées de formulaires Web tiers.

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Salesforce Web-to-lead

Web-to-lead est l’une des fonctionnalités les plus basiques de Salesforce. Vous constaterez qu’il est inclus même dans les projets de mise en œuvre de Salesforce les plus élémentaires. De plus, toute personne ayant réussi son examen d’administrateur Salesforce saura qu’il y fait également son apparition.

Web-to-lead fonctionne en générant un extrait de code HTML basé sur les champs que vous avez sélectionnés. Vous êtes présenté avec deux colonnes de champs de plomb. Le déplacement d’un champ d’une colonne à la suivante l’inclura dans l’extrait de code. Ce code est ensuite collé dans le code du formulaire web qui existe déjà sur votre site web (etc.).

Avantages:

  • Sans frais: Gratuit pour chaque client Salesforce.
  • Connaissances de base requises : Les connaissances sur la création de formulaires Web sont répandues parmi les administrateurs Salesforce certifiés.
  • Configuration simple : Accédez à la page de configuration du formulaire Web-to-Lead depuis la configuration de Salesforce.
  • Évitez les spams : Peut inclure reCAPTCHA, qui offre une certaine protection contre les pistes de spam.

Les inconvénients:

  • Pistes uniquement : Web-to-lead ne créera que des enregistrements de leads (l’indice est dans le nom). Vous ne pouvez pas étendre le web-to-lead à d’autres cas d’utilisation dans votre CRM.
  • Expérience de construction de formulaires : L’outil de configuration est maladroit et obsolète. Si vous devez modifier les champs inclus dans votre formulaire, vous devez régénérer l’extrait de code (sauf si vous êtes suffisamment compétent pour coder en dur dans les modifications).
  • Flux de données unidirectionnel : Il est conçu pour injecter des données dans Salesforce – il ne peut pas « lire » votre base de données Salesforce pour reconnaître les visiteurs qui reviennent.
  • Rentrée potentielle des données : La synchronisation unidirectionnelle signifie également qu’elle ne peut pas pré-remplir les informations pour les prospects/clients connus.
  • Règles en double : La définition de règles pour « bloquer » les pistes en double peut provoquer des erreurs, ce qui signifie que l’enregistrement de piste n’est jamais créé.
  • Limites de soumission : La limite quotidienne pour les soumissions Web-à-lead pourrait entraver votre collecte de prospects – vous ne pouvez générer que 500 prospects par 24 heures. Pour une grande organisation, il existe un risque que vous puissiez dépasser ce nombre un jour donné.
  • Formulaire requis : Vous devez avoir un formulaire déjà créé (par exemple, sur votre CMS).

Sans vouloir donner une tournure négative ici, personnellement, je trouve que travailler avec le web-to-lead est très éprouvant. Le temps nécessaire pour retravailler est stupéfiant – rappelez-vous qu’à chaque ajustement, vous devez régénérer l’extrait, le recoller et retester.

Plateformes d’automatisation du marketing

J’ai travaillé en tant que Salesforce marketing automation consultant depuis plusieurs années, j’ai donc créé ma juste part de formulaires en utilisant ces plateformes. Populaire marketing automation les plateformes incluent Pardot, Marketo, Marketing Cloud, ActiveCampaign, et plus encore.

Je suis un grand fan de marketing automation outils. Ils mettent les pouvoirs de création de formulaires entre les mains des spécialistes du marketing sans s’appuyer sur un support technique ; Cependant, après avoir travaillé avec plusieurs entreprises avec leurs propres défis uniques, j’ai commencé à voir comment ces constructeurs de formulaires intégrés pouvaient échouer.

Traditionnellement, c’était là que l’équipe marketing passait son temps. Pourtant, au fil du temps, d’autres acteurs du CRM se sont de plus en plus impliqués dans Quel le marketing de données collecte et Pourquoi, et comme résultat-comment c’est en train de se faire.

L’équipe marketing devra avoir ces réponses à portée de main pour maintenir un bon fonctionnement, surtout si l’ensemble de l’organisation concentre ses efforts de collecte de données sur le service marketing. Pas de pression, Marketing !

Avantages:

  • Générateurs de formulaires intégrés : Généralement, avec des options supplémentaires telles que des champs dépendants (qui s’affichent en fonction des informations saisies dans un autre champ).
  • Pré-remplir les données des visiteurs : Comme la synchronisation est bidirectionnelle, le formulaire peut pré-remplir les informations que vous possédez déjà sur l’individu (à condition qu’elles existent en tant qu’enregistrement dans votre base de données et qu’elles soient enregistrées dans un cookie).
  • Nourrir le plomb : Peut retenir les enregistrements de prospects de l’équipe de vente, dans les cas où les prospects ne sont pas confirmés comme « prêts à la vente ».
  • Actions automatisées : Peut les ajouter pour acheminer les prospects une fois qu’ils ont soumis un formulaire.

Les inconvénients:

  • Identifiant unique: Avec la majorité des marketing automation plates-formes, l’adresse e-mail est considérée comme l’identifiant unique (le lien d’or entre le spectateur et son enregistrement CRM). Cela suppose que deux personnes n’utiliseraient pas la même adresse e-mail – en réalité, ce n’est pas vrai dans de nombreux B2C et Scénarios B2B. Certaines plateformes ont résolu ce problème, notamment Pardot.
  • Objets limités : Fonctionne généralement avec l’individu, c’est-à-dire le lead ou le contact, en langage Salesforce. Cela signifie que vous avez uniquement la possibilité d’ajouter des champs de piste/contact aux formulaires. Bien que cela couvre la plupart des cas d’utilisation de la collecte de données marketing, vous ne devriez pas être limité aux moments où vous devez collecter des données pour d’autres enregistrements.
  • Délai de synchronisation : Le temps nécessaire à la synchronisation des données à partir du marketing automation plate-forme à Salesforce peut vous coûter cher. Le temps, c’est de l’argent, après tout.
  • Pas 100 % sans code : Certains marketing automation les plates-formes manquent d’expériences de création de formulaires modernes, par exemple, vous devrez toujours vous fier au code pour sortir des mises en page standard.
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Plateformes avancées de formulaires Web tiers

Les organisations intelligentes limitent le nombre d’applications tierces qu’elles installent ou intègrent dans Salesforce.

Voici un autre fait indéniable : plus vous ajoutez de solutions de contournement personnalisées (telles que l’automatisation) à votre organisation Salesforce, plus la « dette technique » est générée. La dette technique pourrait être considérée comme le sous-produit écœurant des technologies cloud qui vous empêchera d’avancer avec de nouveaux développements dans vos opérations.

Les Salesforce AppExchange est l’endroit idéal pour trouver des fournisseurs qui peuvent répondre à toute une gamme de cas d’utilisation de la collecte de données au sein de votre organisation. Seulement rechercher « formulaire Web ».

Pour être répertoriée sur AppExchange, votre application doit soit être construite nativement sur la plate-forme Salesforce (ou s’intégrer étroitement) et passer un examen de sécurité rigoureux. Par conséquent, lorsque vous installez des applications depuis AppExchange, vous pouvez le faire en toute confiance.

Cela dit, certaines industries devront rechercher des informations d’identification spécifiques, telles que FedRAMP pour le gouvernement/le secteur public aux Etats-Unis.

Mais assez d’arrière-plan – exposons les points saillants (pour Avancée plateformes de formulaires Web tierces).

Avantages:

  • Expérience de construction de formulaires : Ces fournisseurs sont fiers d’optimiser leur expérience utilisateur. Prenez l’expérience de la vidéo ci-dessous comme exemple. Découvrez comment la navigation de la barre latérale s’ouvre sur des options qui s’affichent horizontalement – si nécessaire, elles ouvrent un menu de navigation secondaire pour aider à explorer plus d’options :
  • Pré-remplir les données des visiteurs : Comme la synchronisation est bidirectionnelle, le formulaire peut pré-remplir les informations que vous possédez déjà sur l’individu (à condition qu’elles existent en tant qu’enregistrement dans votre base de données et qu’elles soient enregistrées).
  • Créez n’importe quel enregistrement : Peut créer et mettre à jour les enregistrements de plusieurs objets Salesforce.
  • Créer des enregistrements associés : Peut créer/mettre à jour des enregistrements lié à l’objet cible. Par exemple, un formulaire peut également créer/mettre à jour un enregistrement de « référence » (objet personnalisé) lié à un enregistrement de contact dans Salesforce.
  • Adaptable à de multiples cas d’utilisation : Pour énoncer l’évidence, cela signifie que les plates-formes de formulaires Web peuvent répondre à plusieurs cas d’utilisation pour plusieurs équipes dans plusieurs secteurs.
  • Délai de synchronisation minimal : Si vous choisissez une plate-forme de formulaire native de Salesforce, le temps nécessaire à la synchronisation des données sera réduit au minimum. Renseignez-vous sur le temps de synchronisation que chaque fournisseur peut garantir (cela fera partie de leur contrat de niveau de service).
  • Fonctionnalités de données super avancées : J’ai vu des fonctionnalités de formulaire qui peuvent extraire dynamiquement des options des listes de sélection dans Salesforce, actualisant les formulaires avec les valeurs les plus récentes de votre source de vérité (Salesforce).

Ci-dessus : Comment FormAssembly peut extraire les valeurs de liste de sélection de Salesforce de manière dynamique sans que l’administrateur ne fasse des références croisées avec Salesforce.

Les inconvénients:

  • Supplément: En plus du coût de votre licence Salesforce. Cela dit, consacrer un budget à une solution appropriée vous fera économiser indirectement une tonne d’argent dans vos opérations en aval. Mettez l’argent ici et étouffez plusieurs problèmes dans l’œuf.
  • Connaissances supplémentaires : Les administrateurs devront se familiariser avec une nouvelle interface de création de formulaires et de nouveaux connecteurs, ainsi qu’avec d’autres fonctionnalités.

Remarque : Dans certains cas, vous pouvez combiner une plate-forme de formulaire Web tierce avec votre marketing automation plate-forme pour obtenir le « meilleur des deux mondes » : ce guide explique plus en détail.

Sommaire

En ce qui concerne les formulaires Web intégrés à Salesforce, vous êtes confronté à plusieurs options. Éviter points douloureux du formulaire Web en découvrant quelles options peuvent offrir les fonctionnalités dont vous avez besoin, à un prix adapté à votre budget.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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