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Gérez les devises dans Salesforce avec « Badmaa$h Company »3 minutes de lecture


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Par défaut, les organisations Salesforce utilisent une devise unique. Une fois que nous avons défini les paramètres régionaux de la devise dans les paramètres de l’entreprise, toutes les valeurs de devise sur les enregistrements s’affichent dans cette devise.

Le plaisir commence !!!

Une entreprise nommée « Société Badmaa$h » a commencé à utiliser Salesforce pour vendre ses produits comme des gants, des chaussures, des chaussettes, etc.

Au départ, la société ne traitait qu’avec des clients basés en Inde. Comme la société ne faisait des affaires qu’en monnaie indienne, les transactions ont été déclarées uniquement en roupies. Par conséquent, la devise d’entreprise a été définie sur la roupie indienne.

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Scénario 1

Alors que l’entreprise commençait à se développer, Shahid Kapoor, le PDG d’un ‘Société Badmaa$h‘ a commencé à vendre beaucoup de produits aux États-Unis. Lorsqu’il a conclu un accord avec des partenaires américains, le montant devait être en dollars américains.

Problème : Maintenant, Shahid est devenu confus

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Solution : Activer le multi-devises

Allez dans configuration-> Gérer les devises

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Créer une devise américaine et saisir le taux de change

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Sortir

Le montant des gants en USD est de 1000 $ et il est également mentionné en roupies (Rs 75000). En raison de la configuration du taux de conversion dans Gérer les devises

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Scénario 2 :

Au fur et à mesure que les affaires se développaient aux États-Unis, le siège principal de la « société Badmaa$h » est passé de l’Inde aux États-Unis.

Problème : Shahid avait un doute

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Solution: Allez dans Configuration -> Gérer la devise -> Cliquez sur Changer d’entreprise

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Changer la devise de l’entreprise de roupies en USD

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Voir le changement

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Scénario 3 :

« Badmaa$h Company » a conclu un accord sur des gants d’une valeur de 1 000 $ en août 2020 et cela valait Rs70 000 en devise indienne. Encore une fois, Badmaa$h Company a conclu un accord d’une valeur de 1 000 $ en décembre 2020 et cette fois, le taux de change était de 1 $ = 74 Rs, il valait donc 74 000 Rs.

Problème : Shahid a commencé à réfléchir

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Solution : Gestion avancée des devises

Configuration -> Gérer la devise -> Activer la gestion avancée des devises

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Cliquez sur « Gérer le taux de change daté »

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Cliquez sur Continuer

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Configuration du taux de change, à partir du 1er aoûtst 2020 est 1 $ = Rs70

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En cas d’opportunité, la date de clôture détermine le taux de change qui sera utilisé.

Si la date de clôture est postérieure au 1er aoûtst. Le taux de change sera calculé comme suit : 1000 USD = 70 000 Rs.

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Taux de change à partir du 1er décembrest 2020 est 1 $ = Rs74

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Si la date de clôture est postérieure au 1er décembrest2020. Le taux de change sera calculé comme suit : 1000 USD = 74 000 Rs

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Connaissances supplémentaires (facultatif) : applications AppExchange concernant la gestion des devises

Shahid a observé que Salesforce lui permet de gérer les devises afin qu’il puisse voir le « montant converti » pour l’opportunité dans la devise de son choix. Cependant, il avait besoin de mettre à jour les devises manuellement. Cela a parfois conduit à des taux de change erronés.

Problème : Shahid a commencé à évaluer

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Solution : il existe de nombreuses applications grâce auxquelles ces taux peuvent être directement transmis à partir de plusieurs sources de données dans Salesforce pour refléter le taux de change actuel.

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Source de l'article traduit automatiquement en Français

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