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Gestion des données + Salesforce : ce qui ne va pas et quelle est la prochaine étape1 minutes de lecture


La gestion des données a toujours posé des défis aux équipes de vente, aux spécialistes du marketing et aux administrateurs. Avec autant de données à parcourir, il est facile pour les entreprises de s’enliser, surtout si elles n’ont pas de procédures formelles en place.

J’ai rencontré Chris Hyde, le responsable mondial des solutions de données chez Validité, pour discuter de son point de vue sur la gestion efficace des données, ainsi que sur le lancement passionnant de DemandTools V – le « meilleur ami » d’un administrateur.

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Quelle est la seule chose que les administrateurs Salesforce (et autres professionnels) devraient cesser de faire avec leurs données Salesforce pour le moment ?

Chris : Prenant cela pour acquis. Si vous regardez tous ceux qui utilisent des données pour les interactions avec les clients en ce moment, ils sont thésaurisation des données.

Il y a tellement de réglementations qui régissent la façon dont nous devrions collecter des données, conserver les données, gérer les données.

Je pense que les administrateurs, ou toute personne qui gère une base de données client, prend souvent ces données pour acquises sans nécessairement regarder d’où elles viennent – ou s’ils ont la nécessité légale de les conserver, s’ils en ont besoin pour faire des affaires, ou s’ils devraient l’avoir du tout.

Il existe de nombreuses statistiques sur les propriétaires de données qui accumulent des données. C’est le meilleur conseil que je puisse donner : sachez pourquoi vous en avez besoin et ne le prenez pas pour acquis.

Vers quoi les administrateurs devraient-ils commencer à travailler avec leurs données Salesforce ?

En d’autres termes, à quoi devriez-vous commencer à penser ou à faire maintenant pour aider à l’avenir ?

Chris : Trois choses : la conformité, l’exhaustivité et la confiance.

Conformité

Revenons à ce que j’ai dit : vous devez savoir d’où viennent les données. Vous devez savoir :

  • Avez-vous la permission de le détenir?
  • Avez-vous le consentement de ces utilisateurs ? Surtout les données des consommateurs.

Ce n’est pas parce que vous avez l’adresse e-mail de quelqu’un (s’il a soumis quelque chose sur votre site Web ou s’il s’est inscrit à votre newsletter) que vous devriez avoir son numéro de téléphone portable car il n’y a peut-être pas consenti.

Vous devez avoir les données pour la raison pour laquelle vous devez conserver les données et pas seulement amasser ces données parce que vous pourriez enfreindre les lois dans certaines juridictions du monde.

Intégralité

Va de pair avec la conformité. Vous devez avoir suffisamment de données pour faire des affaires, droit? Par exemple, vous avez besoin de l’adresse d’une entreprise pour envoyer un produit à quelqu’un.

Ce dont vous n’avez pas nécessairement besoin, ce sont les numéros de téléphone et les adresses e-mail de 50 cadres ou 200 employés de cette entreprise. Parce que, encore une fois, vous n’êtes peut-être pas autorisé à conserver ces données et peut ne pas être nécessaire pour que vous fassiez des affaires. Et il y a une pression réglementaire croissante dans le monde pour faire ce genre de chose.

Exactitude

Avez-vous les bonnes données ? Il existe des moyens de valider cela – validation par e-mail, vérification par e-mail, etc. L’adresse e-mail que j’ai va-t-elle transmettre l’e-mail à un humain si je l’envoie ? Il est facile de vérifier qu’un code postal est correct si vous avez l’adresse professionnelle de quelqu’un, par exemple.

Cependant, il y a beaucoup d’acteurs sur le marché en ce moment qui regardent enrichissement des données. Juste parce que j’ai votre prénom, nom et adresse e-mail, devrais-je avoir votre numéro de téléphone ? Il y a des organisations qui pourraient me donner ce numéro de téléphone, mais encore une fois, ai-je la permission de le conserver ?

Donc, en revenant à l’exhaustivité, nous pouvons voir que cela pourrait signifier beaucoup de choses différentes.

Ce dont j’ai besoin c’est des données complètes aux fins pour lesquelles j’en ai besoin, et je n’ai pas besoin de plus que ça. Ensuite, il revient à la thésaurisation des données. Vous ne devez conserver que les données dont vous disposez sur les clients et les contacts, ainsi que sur les entreprises dont vous avez besoin pour faire des affaires. Sinon, il y a un nombre croissant de lois que vous pourriez enfreindre.

Le RGPD a été un énorme signal d’alarme, et le CCPA en Californie – et plus encore, ils sont partout !

Quelle est votre vision de la gestion des données Salesforce ?

En tant que responsable mondial des solutions de données chez Validity, nous savions qu’il s’agissait de sujets auxquels Chris pense tout le temps. De nombreuses personnes dans le monde Salesforce connaissent DemandTools – il est sur le marché depuis si longtemps (15 ans et plus) et a été appelé la boîte à outils d’un administrateur/le meilleur ami.

Ce qui nous amène à nous demander quelle est la vision de Chris pour la prochaine génération d’outils de demande et comment cela aidera-t-il les administrateurs Salesforce à résoudre plus efficacement les problèmes de données ?

Chris : C’est une excellente question et très opportune. DemandTools est sorti pour la première fois en 2000 – il est donc presque aussi ancien que Salesforce ! C’était l’une des toutes premières applications sur Salesforce AppExchange.

C’est en grande partie la même chose depuis longtemps, et il y a une bonne raison à cela. Il fait ce qu’il dit sur l’étain – déduplication, modification de masse, tous les processus de données qu’un administrateur peut vouloir faire – et il le fait étonnamment bien.

Cependant, nous avons eu des retours. Deux des plus gros éléments que nous ayons eu sont qu’il a l’air vieux (comme une ancienne application Windows) et qu’il ne fonctionne pas sur un Mac, ce qui était bien il y a 15 ans lorsque les seules personnes qui utilisaient des Mac étaient des concepteurs ! Maintenant, n’importe qui peut utiliser des Mac.

Nous avons travaillé très dur au cours des 18 derniers mois. Coïncidant avec la pandémie, le monde du CRM s’est calmé. Beaucoup de gens ont fait le point sur ce qu’ils faisaient, ils n’achetaient pas de nouvelles technologies. Nous avons saisi cette opportunité pour développer et construire une nouvelle version du produit.

Nous avons construit une toute nouvelle version de DemandTools (DemandTools V Release), et oui, il prend en charge Mac (et Linux pour ceux d’entre vous qui le souhaitent). De plus, nous avons ajouté la capacité pour ne pas simplement résoudre tous les problèmes avec les données, que nous avons toujours eu, mais aussi la capacité pour évaluer les problèmes avec les données.

Quiconque décide d’essayer DemandTools peut télécharger le produit, appuyer sur un bouton et il évaluera la qualité des données. il cherchera points de données manquants, duplication, champs manquants – tout type de problèmes importants avec les données – et alors permettez-vous d’aller réparer ces.

« Nous avons ajouté la possibilité non seulement de résoudre tous les problèmes liés aux données, mais également d’évaluer les problèmes. »

Vous pouvez dire, dès le départ, l’ampleur du problème. Je peux voir où je suis en conformité. Je peux voir comment j’ai ma complétude. Je peux voir comment je peux aller le réparer.

Et après?

Où allons-nous ensuite – certainement d’autres systèmes. Parallèlement à la sortie de la toute nouvelle version pour Salesforce, nous lançons DemandTools pour Microsoft Dynamics, avec une feuille de route d’autres référentiels de données client ou systèmes que nous allons suivre ensuite.

Sommaire

Merci à Chris Hyde d’avoir partagé ses précieuses informations, y compris ses conseils pour que les administrateurs aient confiance dans les données qu’ils détiennent ; vos données sont-elles conformes, complètes et correctes ?

Validity a une année passionnante à venir avec le lancement prochain de DemandTools V – vous pouvez lire la critique complète de l’application ici.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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