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Gestion des leads dans Salesforce2 minutes de lecture


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Qu’est-ce que le plomb ?

Le plomb est un client non qualifié ou vous pouvez dire qu’il s’agit d’un client potentiel. Il peut s’agir d’un individu ou d’une entreprise qui s’intéresse aux produits de l’entreprise.

Comment les leads sont-ils générés ?

Les prospects sont générés de plusieurs manières, par exemple à partir de clients existants, de références, via le Web, via des publicités en ligne, des publicités télévisées, des publicités en ligne, des campagnes et des clients directs.

Quelles sont les étapes du processus de gestion des leads ?

Les entreprises peuvent suivre toutes les étapes du processus de gestion des prospects, notamment :

  1. Capturer des pistes ;
  2. Noter les pistes pour identifier celles qui sont prêtes à être vendues ;
  3. Prioriser les prospects et les affecter aux représentants commerciaux appropriés ;
  4. Convertir des prospects qualifiés en opportunité de vente ;
  5. Nourrir les prospects qui ne sont pas encore prêts à acheter ;
  6. Évaluer les progrès de la gestion des leads.

Qu’est-ce que le Web pour diriger ?

Web to lead est une fonctionnalité standard de Salesforce qui permet à l’utilisateur de générer des enregistrements de leads.

1. Dans Configuration, cliquez sur Paramètres de fonctionnalité > Marketing > Web vers piste.
2. Cliquez sur Modifier pour activer ou modifier les paramètres Web vers piste suivants :
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Pour créer un formulaire Web vers piste, cliquez sur Créer un formulaire Web vers piste sur la page Configuration Web vers piste.

Qu’est-ce que le champ d’état du prospect ?

Statut du prospect indique les étapes de suivi des leads qui permettent aux commerciaux de suivre le processus de vente et de hiérarchiser les activités futures.

Par défaut, Salesforce propose les étapes de suivi des leads suivantes :

  • Nouveau;
  • Travail;
  • Nourrir;
  • Sans réserve;
  • Qualifié.

Qu’est-ce que le champ source de plomb ?

Source principale montre où vos prospects viennent de.

  • Publicité;
  • Événement client ;
  • Recommandation d’employés;
  • Liste achetée;
  • Salon professionnel ;
  • Séminaire en ligne;
  • Site Internet;
  • Autre.

Comment configurer les règles de réponse automatique Web vers piste ?

Configurez des règles de réponse automatique Web-vers-lead qui contiennent les attributs qu’un prospect doit posséder pour recevoir un modèle d’e-mail. Les règles de réponse automatique peuvent avoir plusieurs entrées de règle, mais une seule règle de réponse automatique Web vers piste peut être active à la fois.

Comment voulez-vous acheminer les prospects entrants ?

Lors de l’importation de prospects externes à Salesforce ou de la génération via votre site Web, Salesforce attribue automatiquement les prospects aux utilisateurs ou aux files d’attente.

Une file d’attente de leads est un endroit pour stocker des leads non affectés. Nous pouvons attribuer manuellement des prospects à une file d’attente de prospects ou automatiquement en utilisant l’attribution

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Expliquer la conversion de leads ?

Le prospect peut être converti en – Compte, Contact ou Opportunité

• Le système mappe automatiquement les champs de piste standard aux champs de compte, de contact et d’opportunité standard

• Pour les champs de piste personnalisés, votre administrateur peut spécifier comment ils sont mappés aux champs de compte, de contact et d’opportunité personnalisés

• Le système affecte les valeurs de liste de sélection par défaut pour le compte, le contact et l’opportunité lors du mappage des champs de liste de sélection de piste standard qui sont vides. Si l’organisation utilise des types d’enregistrement, les valeurs vides sont remplacées par les valeurs de liste de sélection par défaut du nouveau propriétaire d’enregistrement.

• Si le prospect a un type d’enregistrement, le type d’enregistrement par défaut du nouveau propriétaire est affecté aux enregistrements créés lors de la conversion du prospect.

Qu’est-ce qu’un modèle d’e-mail ?

– Texte standardisé ou HTML

– Permet une messagerie électronique standard et cohérente

De combien de manières pouvons-nous importer dans Salesforce ?

Chargeur de données

Importer un lead – Assistant d’importation

Grâce à la synchronisation

Manuellement

Plomb vs contact ?

Contact – client existant ou qualifié perspective

Mener- sans réserve perspective

Comment le plomb passe-t-il aux différentes étapes ?

Par engagement et intérêt différent. Nous pouvons capturer l’engagement via Salesforce, comme le nombre de fois que le client potentiel a consulté la page du produit ou ouvert un e-mail ou non.

Il existe des outils comme –

Outil marketing pour l’engagement – Pour le studio d’engagement B2B, Pour le cloud marketing B2C

Pourquoi les données d’engagement sont-elles si importantes ?

Supposons que la personne ait ouvert un e-mail 5 fois, l’équipe commerciale atteindra immédiatement le client pour conclure un accord.

Qu’est-ce que la notation des prospects ?

Nous convertissons ou qualifions un lead en voyant l’intérêt affiché. Par exemple, le prospect a visité le site 8 fois en 4 jours.

Méthode de notation des leads 1 :

Nous pouvons effectuer la notation des prospects dans Salesforce. En fonction du changement de statut, quelle est la progression du lead. Par exemple, entre le statut précédent et le nouveau, il y a un écart de 2 jours, vous pouvez donc marquer le plomb en fonction de cela.

Méthode de notation de plomb 2:

Nuage de marketing interne – Basé sur divers engagements (nombre de fois que le site a été visité, e-mail ouvert, opt-in opt-out)

Outil marketing pour l’engagement – ​​Pour B2B- engagement studio (Pardot), B2C- marketing cloud

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Quand choisir un compte existant vs un nouveau compte ?

Déjà entreprise – compte existant

Nouvelle entreprise – nouveau compte

Quand convertissons-nous le lead en Opportunity ?

L’opportunité est toujours liée au service ou aux ventes

Scénario 1: Le client ne sait pas sur quel téléviseur acheter mais souhaite acheter. Ensuite, l’équipe de vente créera uniquement un compte et un contact, mais ne créera pas d’opportunité. Comme ne peut pas lier l’opportunité à un produit d’opportunité, c’est-à-dire un téléviseur particulier dans ce cas.

Scénario 2 : Un client est prêt à acheter un téléviseur en particulier, mais a besoin d’une remise de 5 % pour l’acheter. Nous pouvons convertir le lead en opportunité car nous savons à quel produit d’opportunité étiqueter.

Qu’est-ce qu’un produit d’opportunité ?

L’opportunité est associée à quel produit. c’est-à-dire qu’il est associé à quel téléviseur

Comment voir un lead converti ?

  1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez un nom pour l’ensemble d’autorisations.
  4. Cliquez sur Autorisations d’application.
  5. Cliquez sur Modifier.
  6. Sous Ventes, sélectionnez l’autorisation Afficher et modifier les pistes converties.
  7. Enregistrez l’ensemble d’autorisations.

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Source de l'article traduit automatiquement en Français

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