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Graphiques de jauge dynamiques pour les tableaux de bord Salesforce8 minutes de lecture


Les graphiques de jauge dynamique sont l’une des fonctionnalités que la plupart des administrateurs et consultants Salesforce attendaient en ce qui concerne les capacités de création de rapports natives de Salesforce ! La possibilité de mettre à jour le graphique de la jauge, en fonction de la valeur changeante d’un champ, élève la visualisation des données dans l’application au niveau supérieur.

Cet article zoomera sur le composant Gauge Chart et la différence entre la fonctionnalité standard et la nouvelle version dynamique, disponible avec la version Winter ’22.

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Qu’est-ce qu’un tableau de bord Salesforce ?

Pour revenir à l’essentiel, Tableaux de bord Salesforce vous permettent d’afficher visuellement les données d’un ou de plusieurs Rapports de manière organisée, sur la même page. Il existe diverses options de personnalisation en ce qui concerne les types de graphiques, les filtres et même les couleurs.

Bien que vous puissiez choisir les graphiques les mieux adaptés aux données que vous affichez, il peut y avoir un maximum de 20 widgets (composants) par tableau de bord.

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Composant de graphique de jauge Salesforce

Le graphique de la jauge est mieux utilisé pour comparer à quel point vous êtes proche d’un objectif numérique ou monétaire particulier. Ce composant devient disponible une fois que vous avez déjà ajouté au moins un regroupement au rapport que vous utiliserez pour le widget.

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Noter: Assurez-vous que les rapports source que vous utiliserez contiennent déjà un ou plusieurs regroupements, métriques et appliquent des filtres pertinents.

Modes de graphique de jauge

Suite à la version Winter ’22, même s’il est encore en version bêta, le générateur de tableau de bord Salesforce offre aux utilisateurs la possibilité de choisir entre deux modes d’affichage de leurs données dans un graphique Gauge : Standard et Dynamique.

Standard

Tous les administrateurs Salesforce et la majorité des utilisateurs qui créent des rapports et des tableaux de bord connaissent sûrement le composant Gauge standard.

Son utilisation est simple et directe : dès que les plages de segments sont définies et les couleurs choisies pour chacune d’entre elles, la jauge se met à jour pour refléter la façon dont la mesure ou le nombre d’enregistrements du rapport sous-jacent se compare à la ou aux plages que vous avez définies .

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Dynamique

Bien que la fonctionnalité bêta des graphiques de jauge dynamique soit disponible gratuitement dans toutes les instances Salesforce, elle doit être activée par un administrateur, dans les paramètres de l’interface utilisateur des rapports et des tableaux de bord.

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Une fois le paramètre activé, l’option Dynamique devient disponible pour la sélection, après avoir choisi le graphique de jauge pour votre rapport.

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Par rapport au mode Standard où les plages de segments sont représentées par des nombres, les segments cibles dans le mode Dynamique sont des pourcentages.

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Au-dessus des segments cibles, c’est là que toute la magie a lieu ! Dans la section Cible du graphique, l’objectif par rapport au graphique de la jauge est défini – cet objectif peut être stocké dans un champ sur n’importe quel objet standard ou personnalisé.

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Lorsque la cible de référence par rapport à laquelle vous effectuez le suivi se trouve sur l’objet Utilisateur, l’option permettant de sélectionner « L’utilisateur exécutant le tableau de bord » devient disponible. Ceci est particulièrement pratique lorsqu’il s’agit de tableaux de bord dynamiques, car la visionneuse de tableau de bord se transforme en utilisateur ouvrant le tableau de bord.

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Dans ce scénario, le champ cible se trouve en effet sur l’objet Utilisateur et représente le nombre de campagnes qu’un responsable marketing vise à exécuter sur une année. Étant donné que des objectifs tels que celui-ci subiront des changements au fil du temps, ne plus avoir à faire des allers-retours pour modifier les plages de segments est un rêve devenu réalité !

Dès que la valeur du champ est mise à jour et le tableau de bord actualisé, la progression sera comptée vers le nouvel objectif en un rien de temps !

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Après avoir modifié les pourcentages et les couleurs à notre guise, le tableau de bord peut à nouveau être enregistré pour afficher la progression par rapport à la cible de campagne de l’utilisateur en cours d’exécution stockée dans l’objet utilisateur.

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Cas d’utilisation du graphique à jauge dynamique

Il est certainement utile de souligner l’impact que le mode dynamique dans les graphiques de jauge peut avoir, sur plusieurs (sinon toutes) équipes au sein de votre organisation, en particulier pour ceux qui s’appuient fortement sur les rapports Salesforce pour suivre leurs KPI.

Ventes

L’équipe des ventes aura toujours des objectifs individuels ainsi que des objectifs d’équipe et régionaux. Pour les commerciaux qui ont des quotas en particulier, il est important d’avoir accès à tout moment à leurs données et à la distance parcourue par rapport à l’objectif.

Dans l’exemple ci-dessous, le champ Cible 1 n’est plus stocké sur l’objet Utilisateur, mais dans un objet personnalisé et il stocke l’objectif de l’équipe. Avec l’ajout d’un filtre sur le nom du propriétaire de l’opportunité, le responsable de l’équipe peut facilement voir dans quelle mesure chaque représentant a contribué à l’objectif de l’équipe au troisième trimestre.

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Soutien

En ce qui concerne les équipes de support, l’un des KPI les plus courants est le temps de réponse moyen. À l’instar des exemples de marketing et de vente ci-dessus, tant que l’objectif est stocké dans Salesforce et que le temps réel est calculé sur l’enregistrement de cas, le composant Dynamic Gauge peut facilement être utilisé pour suivre à la fois les performances de l’équipe et les performances individuelles.

Noter: Au sein de la Graphique de jauge dynamique pour Lightning Experience documentation, Salesforce a également inclus et expliqué comment un rapport de comptes peut être utilisé dans le composant.

Résumé

L’introduction des graphiques Dynamic Gauge en tant que possibilité dans les tableaux de bord Salesforce permettra aux utilisateurs d’obtenir des rapports plus cohérents, tout en réduisant le nombre de rapports individuels, de composants et de temps passé à visualiser les chiffres pertinents.

Quelle que soit la situation, si vous souhaitez établir un rapport par rapport à une cible, le graphique Gauge est ce que vous recherchez, qu’il soit statique ou dynamique !

N’oubliez pas de découvrir les nombreuses autres nouvelles fonctionnalités impressionnantes de Salesforce incluses dans la version Winter ‘22 !



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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