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Guide complet de Salesforce Einstein Analytics5 minutes de lecture


Qu’est-ce que SalesforceEinstein Analytics ? Mon pitch à deux lignes

Salesforce Einstein Analytics est un outil d’analyse basé sur le cloud proposé par Salesforce. Les données sont stockées sur sa propre plate-forme (pas la plate-forme Salesforce), mais étant un produit Salesforce, elles s’intègrent bien à la plate-forme principale Salesforce.

Pourquoi ai-je besoin d’Einstein Analytics ?

Bien que la plate-forme Salesforce offre des capacités de reporting incroyables par rapport au reste du marché CRM, elle n’est pas conçue pour analyser des données complexes et volumineuses. C’est là qu’Einstein Analytics entre en jeu – avec ces capacités de manipulation et de visualisation des données, vous pouvez explorer des ensembles de données volumineux et complexes rapidement et facilement (explorez être le mot-clé ici !).

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Si vous êtes un administrateur ou un analyste de rapports Salesforce, vous devez être familiarisé avec toutes les limitations des rapports et des tableaux de bord Salesforce, comme un maximum de quatre relations d’objet pour un type de rapport – ou pour créer un tableau de bord, vous devez créer des rapports qui utilisent les mêmes données. la source. Ces limitations disparaissent pratiquement lors de l’utilisation d’Einstein Analytics ; à la place, vous pouvez intégrer cette logique avancée dans le flux de données.

Dois-je payer plus pour obtenir Einstein Analytics ?

Oui, si vous utilisez Sales Cloud, Service Cloud ou tout autre produit Salesforce, vous devez toujours acheter pour Einstein Analytics. Actuellement, il existe 3 types de licence Einstein Analytics : Einstein Analytics Growth et Einstein Analytics Plus.

Comment accéder à Einstein Analytics depuis Salesforce ?

Einstein Analytics est si bien intégré à la plate-forme Salesforce que vos utilisateurs ne savent peut-être même pas qu’ils explorent un tableau de bord Einstein Analytics par rapport à un tableau de bord standard ! Les utilisateurs peuvent accéder à Einstein Analytics via l’onglet Analytics ou via l’application Analytics Studio (à partir du lanceur d’applications).

Mais d’abord, les utilisateurs ont besoin de la licence ! Les autorisations des utilisateurs sont définies dans leur enregistrement d’utilisateur Salesforce, octroyées via un ensemble d’autorisations Salesforce.

Comment Einstein Analytics obtient-il les données ?

Il existe plusieurs options pour charger des données dans Einstein Analytics – directement à partir d’objets Salesforce, d’un rapport Salesforce, en chargeant manuellement des données à partir d’un fichier CSV ou de sources de données externes, y compris d’autres organisations Salesforce.

Vous avez la possibilité d’activer ou de désactiver la synchronisation des données entre Salesforce et Einstein Analytics, cette synchronisation concerne uniquement les objets et les champs utilisés par Einstein Analytics ; cependant, pour récupérer des données externes, vous devez activer la synchronisation. Lorsque la synchronisation est activée, l’utilisation des données dans Einstein Analytics sera synchronisée à partir de Salesforce – pas toutes les données Salesforce.

4 Composants d’Einstein Analytics – Un glossaire

Il y a 4 composants principaux d’Einstein Analytics :

Application

Vous pouvez traiter une application comme un dossier, mais une application peut stocker plusieurs éléments, tels qu’un ensemble de données, un objectif et des tableaux de bord (que nous aborderons ci-dessous !). De la même manière qu’un rapport Salesforce ou un dossier de tableau de bord fonctionne, vous pouvez partager l’application par nom d’utilisateur, rôle et groupe, chacun avec un niveau d’accès différent : gestionnaire, éditeur ou lecteur.

Dans Einstein Analytics, chaque utilisateur dispose de sa propre application appelée « Mon application privée », où vous pouvez stocker des rapports pour votre usage personnel, tout comme dans Salesforce avec votre dossier « Rapports privés », qui apparaît par défaut lorsque vous enregistrez un nouveau rapport. .

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Tableau de bord

Un tableau de bord Einstein Analytics est composé de plusieurs widgets, similaires à un composant d’un tableau de bord Salesforce ; Cependant, un filtre de liste ou un filtre de date est également appelé widget dans Einstein Analytics, ce dont il faut être conscient.

Le tableau de bord est l’endroit où les utilisateurs explorent et analysent les widgets. L’une des fonctionnalités les plus utiles du tableau de bord Einstein Analytics est le facettage. Par défaut, les widgets utilisant le même jeu de données ou des jeux de données liés sont liés les uns aux autres avec des facettes, par ex. lorsqu’un utilisateur fait une sélection dans un graphique à barres, les valeurs sélectionnées seront diffusées vers d’autres widgets, et si les widgets des destinataires sont activés pour appliquer des filtres à partir de facettes, ces widgets seront également filtrés, ce qui permet aux utilisateurs d’analyser facilement les données .

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Lentille

Un objectif est similaire à un rapport Salesforce qui se trouve derrière un tableau de bord, mais la différence est que dans Einstein Analytics, un tableau de bord n’utilise pas un objectif comme source de données. Le widget de tableau de bord peut être exploré en tant qu’objectif par les utilisateurs, il peut être stocké dans une application pour une utilisation future, y compris dans l’application My Private.

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Flux de données

Dataflow est une chaîne de nœuds connectés pour la transformation des données afin de créer des ensembles de données, idéalement, vous devriez commencer par obtenir des données pour la transformation ; soit à partir de l’ensemble de données Einstein Analytics existant, soit à partir d’un objet Salesforce, soit à partir de données externes. Chaque nœud de transformation de données a ses propres fonctions spécifiques, d’obtenir des données, augmenter, calculer, enregistrer, etc.

Selon les exigences du tableau de bord, vous pouvez créer le flux de données pour orchestrer la transformation des données, le résultat de la création des ensembles de données pour le tableau de bord.

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Quelles sont les meilleures ressources pour démarrer avec Einstein Analytics ?

  1. Carte d’apprentissage Einstein Analytics
  2. Jouons à la chaîne Youtube Salesforce
  3. Découvrez Einstein Analytics Plus Trailhead Mix
  4. Blog de Simplysfdc

Plus de questions?

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Rejoindre Einstein Analytics communauté des pionniers, actuellement, il y a plus de 32 000 membres de la communauté, alors à bientôt dans la communauté ! Si vous souhaitez encore plus de lecture, je viens de réaliser un livre intitulé « Getting Started with Salesforce Einstein Analytics: A Beginner’s Guide to Building Interactive Dashboards » de Amazon.com ou alors Apress.com pour accélérer votre parcours d’apprentissage Einstein Analytics.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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