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Guide de mise en œuvre de la numérisation de cartes de visite dans Salesforce5 minutes de lecture


La saisie manuelle des données est le # 1 façon les utilisateurs obtiennent des données dans Salesforce. Cela crée également une énorme douleur pour les administrateurs Salesforce – un énorme 70% des administrateurs Salesforce toujours trouvent des données manquantes dans leurs enregistrements, et une grande majorité de ces administrateurs doivent les nettoyer manuellement. Pendant ce temps, les salons professionnels et les événements hors ligne continuent de prendre de grandes parts de Budgets marketing B2B et les activités de vente et de réseautage hors ligne restent vitales. Cela signifie plus de saisie manuelle, plus de saleté, plus de nettoyage. Mais il n’est pas nécessaire que ce soit comme ça.

Il existe un moyen très simple de nettoyer les choses: la numérisation de cartes de visite. Reconnaissance optique de caractères (OCR) et ses technologies de soutien ont fait des pas de géant au cours des dernières années. Vous pouvez désormais intégrer un application de numérisation de cartes de visite à puce pour aussi peu que… rien. Cela aidera à nettoyer les cinq principales sources problématiques de données sales: erreur humaine, informations manquantes et incomplètes, manque d’entrée normalisée, données incorrectes et enregistrements en double.

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Voici quelques étapes à suivre pour rechercher, examiner et déployer avec succès l’analyse commerciale dans Salesforce.

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Capture d’écran de Numériser vers l’application Salesforce

1. Rechercher des applications d’analyse et tester

Les utilisateurs de Salesforce et les administrateurs savent que les solutions existent, mais ils ont souvent eu une mauvaise expérience ou ils ne savent tout simplement pas par où commencer. Exemple concret:

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La qualité, les fonctionnalités et les UX des applications varient considérablement et peuvent être difficiles à voir à court terme.

Pour savoir où les trouver, vérifiez AppExchange avis et ceux sur Play, AppStore et des sites d’avis dédiés tels que G2 et Capterra. Vérifiez également à quelle vitesse, ou si, le développeur répond aux commentaires.

Une bonne application de numérisation pour Salesforce nécessite au moins:

  • À approuver sur AppExchange, c’est-à-dire qu’il a fait l’objet d’un examen de sécurité
  • OCR précis: la saisie manuelle à entrée unique 96%, pour les scanners, demande au moins 99%
  • Possibilité de renseigner les données dans les bons champs
  • Pour être facile, stable et digne de confiance afin que les utilisateurs l’utilisent souvent
  • Support client réactif du développeur de l’application

Testez-le dans un bac à sable et établissez une bonne boucle de rétroaction avec le développeur si vous rencontrez des problèmes.

2. Choisissez les fonctionnalités avancées dont vous avez besoin

Les applications les moins chères du marché effectuent simplement une analyse OCR et fournissent des morceaux de données. Il appartient ensuite à l’utilisateur de nettoyer les analyses incorrectes, de déplacer les éléments vers les bons champs et d’ajouter ce qui manque.

Les bons scanners font quelques choses pour obtenir les données les plus propres, les plus enrichies et les plus utiles:

  • Numérisez avec une grande précision, en supprimant les caractères indésirables
  • Validez l’adresse et divisez-la dans les bons champs
  • Modification facile pour ajouter des détails tels que la date de la réunion, le lieu de la réunion et des éléments qui ne figurent pas toujours sur une carte de visite (comme les comptes sociaux et les numéros de téléphone personnels)
  • Autoriser l’ajout d’une désignation de campagne, etc.

Une étape supplémentaire consiste à attacher l’image de la carte de visite au compte Salesforce. Cela peut être fait manuellement, ou quelques applications le feront automatiquement pour vous.

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3. Vendez votre équipe commerciale dessus

L’introduction de toute nouvelle technologie est généralement repoussée. Certaines personnes pensent qu’elles n’en ont pas besoin. D’autres veulent être laissés à leurs anciennes habitudes; dans ce cas, des étuis pour cartes de visite, des Rolodex (oui, les gens les utilisent encore, regardez sur Amazon!), et des feuilles Excel.

Mais ce n’est pas un problème, car vous rendez service à vos vendeurs.

Dans un monde dans lequel 54% des vendeurs trouvent leur travail stressant, vous contribuerez à réduire ce nombre car vous leur soulagez tous ces fardeaux:

  • Saisie manuelle des données des cartes une par une
  • Maintenance des cartes de visite physiques
  • Recherche de contacts sur papier
  • Contacts perdus
  • Les données client obsolètes les empêchent alors d’entrer en contact même lorsqu’ils trouvent la carte

Au lieu d’empocher une carte et de la saisir un jour manuellement dans Salesforce ou dans un annuaire téléphonique, les commerciaux peuvent les scanner sur leur iPhone ou Android, même plusieurs à la fois.

4. Définissez les autorisations

Vous devez définir des autorisations lorsque vous introduisez une application de numérisation car il existe un risque de problèmes involontaires. Il est généralement préférable de limiter les commerciaux et la plupart des utilisateurs finaux à créer uniquement des prospects. Cela évite les données redondantes.

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Résumé: Problème résolu, très peu de temps et de coût

À une époque où des données de mauvaise qualité pertes énormes, ces données sales gaspillent du temps et de l’argent. Un scanner de cartes de visite est un moyen rapide, facile et même gratuit de soulager le problème des données sales pour les administrateurs Salesforce. Il accélère également la récupération des leads et ouvre de nouvelles voies pour ABM, campagnes et personnalisation.

Va-t-il supprimer toutes les données sales dans les enregistrements Salesforce? Non, pas tant que la saisie manuelle et l’utilisation généralement bâclée de CRM se poursuivent. Mais cela aidera-t-il? Absolument!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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