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Guide de notation (partie 3): S’attaquer aux profils de notation3 minutes de lecture


Le classement des prospects est une fonctionnalité de Pardot qui représente à quel point un prospect correspond à votre profil de client idéal. Chaque prospect se voit attribuer une lettre (A-F) qui est calculée en faisant correspondre ses données avec vos critères définis. Essentielle pour une qualification plus intelligente des leads, la notation peut avoir un impact important sur toute l’organisation lorsqu’elle est configurée et exploitée correctement. Cette série en quatre parties vous expliquera comment configurer progressivement le classement Pardot, afin que vous puissiez naviguer entre les différentes pièces mobiles impliquées dans le classement.

Dans les parties 1 et 2, nous apprenons ce qu’est la notation (et en quoi elle est différente de la notation) et nous avons cartographié avec succès notre cadre de notation prêt à être implémenté dans Pardot. Il est maintenant temps de commencer à construire!

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Que sont les profils de notation?

Les profils sont la colle qui maintient le classement ensemble, un conteneur dans lequel placer tous vos critères.

Les profils de notation Pardot ne sont pas liés aux profils Salesforce, en fait, ce sont des concepts entièrement différents!

Pour trouver vos profils – dans l’application Lightning, accédez à: Prospects → Segmentation → Profils

(Pardot Classic, accédez à: Marketing → Segmentation → Profils), Guide de notation (partie 3): S&rsquo;attaquer aux profils de notation<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Chaque compte Pardot est livré avec le profil « Par défaut », qui est automatiquement attribué à tous les prospects créés – si vous avez déjà créé un prospect manuellement, vous saurez que vous deviez le sélectionner comme champ obligatoire.

Deux faits sont essentiels à savoir:

  1. Chaque prospect a un profil.
  2. Chaque profil est composé de plusieurs critères et de leur ajustement de note.

Vous vous souvenez de notre matrice de la partie 2 et de l’exercice de «vérification des sens»?

Copiez-le et effacez toutes les valeurs des cellules.

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Ensuite, pour tout:

  • « Correspondance forte » entrez « 1 »
  • « Bonne correspondance » entrez « 2/3 »
  • «Correspondance faible» entrez «1/3»
  • «Pas de correspondance» entrez «inconnu»

(Ps. Si vous n’avez utilisé que la matrice simple de la partie 2, n’utilisez que les valeurs «correspondance forte» et «aucune correspondance»)

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Créez un nouveau profil dans Pardot et nommez-le.

Dans la section «critères», il y a deux cases: «Nom du critère» et «avec ajustement de note». Procédez comme suit pour chaque case de votre matrice de critères de notation:

  • Nom du critère = nom des critères + force de correspondance; par exemple. Tuile d’emploi – Match fort
    avec ajustement de pente = sélectionner numéro dans la boîte de la liste déroulante; par exemple. 1

Répétez cette opération pour toutes les cases dont vous avez besoin en cliquant sur «+ Ajouter de nouveaux critères». Ignorez la colonne « Aucune correspondance ». Vous vous retrouverez avec quelque chose comme ceci:

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Attribution de prospects au profil

J’ai mentionné le profil «par défaut» plus tôt, le profil de notation fourni avec chaque compte Pardot et auquel tous les prospects seront affectés – votre travail consiste donc maintenant à segmenter et réaffecter tous les prospects qui devraient appartenir à votre profil nouvellement créé. Il y a un certain nombre de façons de le faire:

  • Manuellement, en modifiant l’enregistrement du prospect individuel (je le recommande au départ, pour le test).
  • Automatiquement, en utilisant des règles d’automatisation pour «Attribuer un prospect au profil» en fonction de certains critères.

Tenez bon, car la partie 4 sera une plongée plus profonde dans l’automatisation qui permettra à vos profils de notation de commencer à calculer la note correcte d’un prospect. Gardez un œil sur le post, à venir bientôt!

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Source de l’article traduit automatiquement en Français