• Accueil / Salesforce / Guide des présentations…
, Guide des présentations de page dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Guide des présentations de page dans Salesforce3 minutes de lecture


Les présentations de page Salesforce sont essentielles à la conception de l’expérience utilisateur, vous permettant d’organiser les champs dans un ordre logique, ainsi que de définir les propriétés des champs, d’ajouter des boutons, des actions et des listes associées. Les présentations de page dans Salesforce peuvent être adaptées aux différentes équipes de votre organisation afin que chaque rôle puisse accéder plus rapidement à ce dont il a besoin.

La façon dont vous concevez une présentation de page dans Salesforce peut faire ou défaire l’adoption par les utilisateurs – une bonne conception entraîne un meilleur retour sur investissement (retour sur investissement), il n’est donc jamais trop tôt pour commencer à penser à l’expérience de vos utilisateurs !

, Guide des présentations de page dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Avec une mise en page, vous pouvez contrôler :

  • Quels champs sont visibles (ajouter et supprimer des champs),
  • Lorsque des espaces vides apparaissent entre les champs,
  • Propriétés de champ, y compris en lecture seule et obligatoire,
  • Sections de pages,
  • Le nombre de colonnes dans une section et l’ordre des touches de tabulation,
  • Quels boutons et actions sont inclus, tels que « Modifier », « Cloner » ou « Supprimer », et dans quel ordre,
  • Quelles listes associées apparaissent et personnalisez leurs propriétés (par exemple, en choisissant les champs à afficher).

Dans ce guide, nous allons découvrir comment vous pouvez créer des présentations de page Salesforce et personnaliser des présentations de page pour différentes équipes.

Comment créer une présentation de page dans Salesforce

Rendez-vous dans Configuration > Gestionnaire d’objets > [find the object you want to work with] > Mises en page.

À partir de là, vous pouvez afficher et modifier les mises en page existantes ou en créer de nouvelles :

, Guide des présentations de page dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Sections de mise en page

Vous pouvez créer des sections pour les champs. Cela peut faciliter la navigation pour les utilisateurs et, si les sections réductibles sont activées, les sections peuvent ensuite être développées/réduites.

, Guide des présentations de page dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Lorsque vous créez ou modifiez une section, vous pouvez déterminer si l’en-tête est visible :

  • Page de détail (non modifiable)
  • Modifier la page

Vous pouvez également définir le nombre de colonnes, en choisissant entre 1 colonne ou 2 colonnes et l’ordre des touches de tabulation.

Cliquez sur l’icône de clé pour modifier la section.

, Guide des présentations de page dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Options de champ

Les champs peuvent être glissés et déposés, sur et hors de la mise en page.

Une fois qu’un champ a été ajouté, cliquez sur la clé pour définir les propriétés du champ. À partir de là, vous pouvez choisir de créer un champ « Lecture seule » ou « Obligatoire » au niveau de la mise en page.

, Guide des présentations de page dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Listes associées sur les mises en page

Des listes associées peuvent être ajoutées et supprimées de la mise en page. De plus, vous pouvez contrôler les propriétés de la liste associée, y compris les colonnes et les boutons affichés. Ceci est vraiment important pour vous assurer d’afficher suffisamment d’informations sur une liste associée pour la rendre utile à vos utilisateurs !

Actions

Vous pouvez contrôler quelles actions sont disponibles et dans quel ordre, via « Actions mobiles et Lightning ».

Ce sont les actions qui apparaissent en haut, à droite d’un enregistrement, par ex. Modifier, supprimer, cloner et également sur la chronologie des activités.

, Guide des présentations de page dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

Attribuer une présentation de page Salesforce

Vous pouvez avoir plusieurs mises en page pour différents profils ou types d’enregistrement. Par exemple, sur l’objet Compte, vous pouvez avoir des présentations de page pour les clients, les concurrents et les partenaires.

Vous pouvez modifier l’attribution de la mise en page en cliquant sur « Attribution de la mise en page ».

, Guide des présentations de page dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>

À partir de là, cliquez sur « Modifier le devoir ». Sur l’écran suivant, vous pouvez sélectionner la disposition que chaque profil verra.

Quelle est la différence entre les présentations de page et les types d’enregistrement ?

Comme nous l’avons vu, les présentations de page Salesforce déterminent quels champs sont affichés pour vos utilisateurs sur un enregistrement. Ils vous permettent d’ajouter des champs, des sections, des liens, des boutons personnalisés et quelques autres fonctionnalités.

Les types d’enregistrement vous permettent de proposer différents processus métier, valeurs de liste de sélection et présentations de page à différents utilisateurs. Par exemple, vous pouvez utiliser des types d’enregistrement lorsque vous avez différents types d’opportunités qui nécessitent un processus de vente différent et des valeurs de liste de sélection différentes.

Pour plus d’informations, consultez « Quand utiliser les types d’enregistrement par rapport aux mises en page ? »

Qu’en est-il des formulaires dynamiques ?

Grande question. Nous pouvons faire passer notre conception de mise en page Salesforce au niveau supérieur en utilisant Dynamic Forms. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour les objets standard et la mise en page traditionnelle contrôle toujours des éléments tels que :

  • Listes associées disponibles
  • Ordre des listes associées
  • Colonnes sur les listes associées
  • Mise en page mobile

Consultez ‘Salesforce Dynamic Forms – Overview & Deep Dive Tutorial’ pour en savoir plus.

, Guide des présentations de page dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>
, Guide des présentations de page dans Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">3</span> minutes de lecture</span>



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer