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Guide des prévisions dans Salesforce6 minutes de lecture


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Prévision

En termes simples, une prévision estime combien votre entreprise prévoit de vendre au cours d’une certaine période. Nous pouvons faire des prévisions d’opportunités basées sur deux types.

  • Quantité d’opportunité – Au cours d’un mois/trimestre/exercice, combien d’opportunités l’entreprise a ciblé pour clôturer et combien elles ont clôturées.
  • Montant de l’opportunité– Quel montant est ciblé et quel montant est réellement apporté après la vente.

Une prévision de vente précise aidera l’entreprise à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Relation entre la catégorie de prévision et l’étape d’opportunité

Il y a plusieurs étapes d’opportunité mais à haut niveau, elle est fermée (perdue et gagnée) et ouverte. Au stade ouvert, il y a plusieurs étapes.

Probabilité – Elle a augmenté en fonction de la scène. L’opportunité ouverte peut être de n’importe quelle étape comme la prospection ou la qualification. Mais plus nous progressons, plus la probabilité augmente, c’est-à-dire que l’intérêt du client pour le produit augmente à chaque étape.

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Catégorie de prévision– Il y a Pipeline, Best Case, Closed, Omis.

  • Pipeline- Pipeline signifie que le client est dans les premières étapes du processus d’achat.
  • Meilleur cas – Meilleur cas signifie qu’il y a du travail à faire pour faire progresser ces opportunités.
  • S’engager – Le Close Plan se déroule bien sur ces opportunités
  • Fermé – Les opportunités fermées sont gagnées. Aucun autre effort de vente n’est requis pour conclure l’affaire ou être sûr du chiffre d’affaires.
  • Omis – Les opportunités sont définies sur Omis lorsqu’elles sont perdues ou qualifiées.

Modification des catégories de prévision standard

Nous pouvons modifier la catégorie et la probabilité pour chaque étape en fonction du cas d’utilisation métier

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La catégorie de prévision ne concerne pas une opportunité mais toutes les opportunités qui se trouvent dans cette période, c’est-à-dire qu’elle apportera toutes les opportunités pour cet intervalle de temps.

Comprenons à l’aide d’exemples :

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Quel est le montant de l’opportunité dans le pipeline ?

C’est opp1 + opp2 + opp4 = 30000

Quel est le montant de l’opportunité dans le meilleur des cas ?

C’est opp3 + opp3 = 20000

Quel est le montant de l’opportunité sous Commit?

C’est opp5 + opp6 = 20000

Quel est le montant de l’opportunité sous Fermé ?

C’est opp7 + opp 8= 20000

Maintenant, si vous observez, l’image ci-dessus. Opp 4 est en préparation ainsi que dans le meilleur des cas dans les mêmes quartiers. Donc, dans ce cas, si nous n’utilisons pas la catégorie de prévision, nous ne pourrons pas séparer et ce sera comme un enregistrement en double.

La catégorie de prévision aide à comprendre si l’étape est modifiée, mais l’opportunité sera suivie même si elle est inférieure au même trimestre.

Permettre Prévisions

Dans Configuration, saisissez Paramètres des prévisions dans la case Recherche rapide et sélectionnez Paramètres des prévisions.

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Ajouter un onglet Prévisions

Dans la case Recherche rapide -> entrez App Manager -> Select App Manager -> cliquez sur l’action rapide Modifier pour votre application Lightning -> Déplacez les prévisions de la colonne Disponible vers la colonne Sélectionné, puis enregistrez vos modifications.

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Dans la liste déroulante Paramètres de l’onglet, sélectionnez Par défaut activé, puis enregistrez vos modifications.

Types de prévisions

Accédez à la configuration -> recherchez les types de prévision dans la recherche rapide -> Créer un type de prévision

Prévision en fonction de quel objet :

  • Opportunité basée sur le montant / la quantité
  • Produit d’opportunité – Il est utilisé pour le regroupement de familles de produits
  • Partage d’opportunité – Nécessite une prévision de partage d’opportunité

Pour l’instant, nous allons sélectionner l’objet d’opportunité et cliquer sur suivant

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La prévision se fait par montant ou par quantité

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L’image ci-dessous montre que les prévisions seront exécutées en fonction de la date de clôture de l’opportunité, c’est-à-dire que tout le calcul sera basé sur cette date.

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Donnez un nom au type de prévision

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Une fois que vous avez créé le type de prévision, il apparaîtra dans la liste comme l’image ci-dessous.

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Prévision Paramètres

Disons qu’il existe des opportunités qui n’ont pas été saisies dans le CRM, alors cette valeur ne viendra pas ici. Par exemple, supposons qu’une campagne et un accord soient conclus là-bas et ne puissent pas être capturés dans CRM. Supposons maintenant que le montant de -800 $ soit craqué, donc si le gestionnaire a activé cette case à cocher, le gestionnaire est en mesure d’ajuster le montant manuellement.

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Comment saurons-nous quelle opportunité est manipulée et laquelle ne l’est pas ?

Si l’enregistrement est manipulé, il sera mis en surbrillance dans une couleur différente

Prévision Cumul

Vous pouvez choisir entre deux manières d’afficher la façon dont les opportunités se cumulent dans les prévisions :

Catégorie de prévision unique : Les opportunités de chaque catégorie de prévision dans des prévisions distinctes pour chaque catégorie.

Prévision cumulée : Opportunités de plusieurs catégories de prévisions dans des prévisions cumulatives.

Définir une plage de dates de prévision par défaut

La page des prévisions affiche les prévisions pour des mois ou des trimestres individuels et une plage de mois ou de trimestres, en fonction des paramètres que vous choisissez.

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Activer les utilisateurs des prévisions

Nous pouvons activer les utilisateurs des prévisions sur la page Tous les utilisateurs ou la page Hiérarchie des prévisions. Lorsque vous activez des utilisateurs, ils sont ajoutés à votre hiérarchie de prévisions.

Configuration->Saisir les utilisateurs->Sélectionner Autoriser les prévisions

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Hiérarchie des prévisions

Vous pouvez ajouter des utilisateurs dans la hiérarchie des prévisions

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Quotas de prévision

Un quota est un objectif de vente mensuel ou trimestriel attribué à un utilisateur ou à un territoire. Le quota d’un manager est égal aux ventes que le manager et l’équipe sont censés générer ensemble.

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Sortir

Lorsque j’affiche mon onglet de prévision, les données de prévision sont automatiquement renseignées avec mes opportunités associées :

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Source de l'article traduit automatiquement en Français

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