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Guide du débutant sur les définitions des champs de Pardot6 minutes de lecture


Champs Pardot par défaut et champs personnalisés

Les champs par défaut de Pardot sont des champs prédéfinis et ne sont généralement pas spécifiques à votre organisation.

Ces champs comprennent des informations de base telles que les coordonnées fournies par le prospect.

Bien que certains champs par défaut puissent être pertinents pour nous, nous pouvons utiliser des champs personnalisés pour collecter des données spécifiques auprès des prospects. Cela nous permettra d’avoir une vue d’ensemble plus détaillée sur la façon dont nous pouvons soutenir nos clients et maximiser essentiellement nos ventes. Maintenant, qui ne veut pas ça?

Les champs Pardot sont mappés aux champs Salesforce pour la synchronisation, et ces mappages de champs pour les enregistrements individuels (prospects et prospects / contacts) sont configurés lorsque vous vérifiez votre connecteur Salesforce.

Par défaut, Salesforce est le maître pour ces champs, sauf indication contraire.

Types de champs Pardot:

  • Douane Champs de compte créé dans Pardot sera synchronisé avec les enregistrements de compte Salesforce, s’ils sont mappés à un nom de champ Salesforce.com.
  • Douane Champs d’opportunité synchroniser avec les enregistrements d’opportunité dans Salesforce s’ils sont mappés.
  • Comme nous avons des prospects dans Pardot et des enregistrements Lead and Contact dans Salesforce, Champ de prospect les données peuvent être mappées à un champ Prospect ou Contact dans Salesforce. Lors de la création des champs dans Pardot, il est important de s’assurer que nous les avons correctement mappés au bon champ Salesforce, nous pouvons le faire en vérifiant le nom de l’API. Pour mapper un champ personnalisé sur l’objet principal et l’objet contact avec le même champ Pardot, le nom d’API des champs Salesforce Lead et Contact doit être identique.

Comment créer des champs personnalisés dans Pardot

1. Accédez à Admin> Configurer les champs

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2. Pour les champs personnalisés Prospect, sélectionnez cette option et cliquez sur + Ajouter un champ personnalisé

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3. Remplissez toutes les informations pertinentes.

  • Laissez le champ ID de champ personnalisé vide car il est rempli automatiquement une fois que le champ Nom est rempli.
  • Mots clés sont facultatifs, cependant, nous vous suggérons d’utiliser cette fonctionnalité car nous pouvons profiter du modèle d’attribution au premier contact après la progression dans l’entonnoir de vente.
  • Sélectionnez le correspondant Nom du champ personnalisé CRM. Cette option permet aux modifications de Salesforce d’être synchronisées avec Pardot, si vous ne souhaitez pas synchroniser ces champs, laissez ce champ vide. Cliquez sur ici pour aller directement à cette section!
  • Comportement de synchronisation choisit quelle plateforme (Salesforce, Pardot ou la plus récente mise à jour) sera le maître des enregistrements. Selon le choix sélectionné, les données seront écrasées dans le champ correspondant dans l’autre instance.

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Remarque: si la valeur est vide dans l’un ou l’autre cas, elle sera remplacée par la valeur de l’autre plate-forme par défaut. Pour empêcher les données d’écraser les valeurs vides, nous pouvons configurer des règles d’automatisation dans Pardot.

  • le Type du champ dépendra des données que vous souhaitez collecter.

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4. Choisissez le «Enregistrer et afficher plusieurs options ». Cela permet à toutes les entrées de données d’être enregistrées sous forme de liste, avec la plus récente en bas. Il s’agit d’une fonctionnalité utile pour les «Commentaires», car elle peut être complétée plusieurs fois.

Remarque: si l’option « Enregistrer et afficher plusieurs options » est activée, nous ne pouvons pas utiliser ce champ comme balise variable si nous utilisons le langage de fusion Pardot (PML). Consultez notre blog sur d’autres raisons de passer à Langage de fusion des guidons (HML).

5. « Définir une valeur de publipostage par défaut si le champ est vide’Est une fonctionnalité particulièrement utile à activer si vous utilisez des balises variables dans les modèles de courrier électronique. Si le champ requis est vide, le champ de fusion par défaut sera sélectionné à la place.

Par exemple, si « Entreprise » est sélectionné et que le champ du prospect est vide, la valeur par défaut pourrait être définie comme « votre organisation », cela garantit l’exactitude des e-mails et évite toute gêne!

6. «Utiliser des valeurs prédéfinies» est exclusif pour les cases à cocher, les sélections multiples, les boutons radio et les listes déroulantes. Cette fonctionnalité donne au prospect un choix d’options prédéfinies parmi lesquelles choisir. Une fois cette option choisie, une sélection appelée «Valeurs» apparaîtra (voir capture d’écran ci-dessous).

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Ajoutez simplement toutes les valeurs en cliquant sur le bouton + Ajouter une nouvelle valeur.

Remarque: si vous souhaitez mettre à jour vos valeurs à l’avenir, n’oubliez pas que le fait de renommer les valeurs écrasera la valeur préexistante dans l’enregistrement du prospect et modifiera les règles d’automatisation existantes. Vous pouvez également en ajouter de nouveaux et supprimer ceux qui ne sont plus nécessaires.

  • En outre, une fois que l’utilisation des valeurs prédéfinies est sélectionnée, une autre case à cocher apparaît: «valider ce champ lors de l’importation ». Cela se réfère simplement à la comparaison des données de prospect avec des valeurs prédéfinies dans Pardot et, par conséquent, à l’importation de prospects avec des réponses applicables. Ceci est utile car cela permet aux données à importer de correspondre aux valeurs Pardot et par conséquent, les données seront propres.

7. Sélectionnez Créer un champ personnalisé lorsque vous avez terminé.

Pour les champs de compte personnalisé et d’opportunité, le processus de configuration est similaire mais inclut un « Obligatoire», Offrant la possibilité que ce champ soit obligatoire.

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Dans Pardot Lightning, l’accès aux champs personnalisés est légèrement différent. Pour ajouter des champs personnalisés, accédez à la Paramètres Pardot onglet> Configuration des objets et des champs.

Mappage des champs Salesforce et Pardot

Le mappage des champs Salesforce et Pardot garantit que les données sont transmises de manière transparente à travers les deux instances, avec précision.

S’il n’est pas correctement mappé, vous risquez de vous retrouver avec une erreur de synchronisation qui ressemble à ceci: « Champ obligatoire manquant: les champs obligatoires sont manquants: [XXX]». Pour résoudre ces problèmes, rendez-vous sur notre blog Erreurs courantes de synchronisation Pardot et comment les aborder.

Pour mapper les champs Salesforce et Pardot, nous devons nous assurer d’avoir:

  • Le connecteur Salesforce-Pardot installé
  • Un rôle d’administrateur Pardot attribué
  • Le champ personnalisé correspondant créé dans Pardot.

Maintenant, nous sommes en mesure de cartographier les étapes:

  1. Ouvrez le champ personnalisé et cliquez sur modifier
  2. Dans la liste déroulante Nom du champ Salesforce, choisissez le champ CRM correspondant, par exemple:

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Assurez-vous qu’il s’agit du nom de champ correct en vérifiant le nom de l’API (Type_of_Client__c) dans Salesforce

3. Lors de la création d’un champ personnalisé dans Pardot, afin de synchroniser correctement le type de champ devra refléter la configuration exacte du champ Salesforce, sinon cela entraînera des erreurs de synchronisation supplémentaires. Par exemple, si le champ Salesforce est du texte, le type de champ Pardot devra également être du texte.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Comprendre les comportements de synchronisation de Pardot et Salesforce, veuillez cliquer sur le lien.

Chez MarCloud, nous pensons que les champs Pardot personnalisés sont un excellent moyen de capturer des informations détaillées sur nos clients, d’offrir un service plus personnalisé et de maximiser nos ventes! Si vous avez des questions sur les définitions de champs et les étapes ci-dessus pour configurer les champs, veuillez contacter l’équipe MarCloud.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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