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Guide d’utilisation des listes de sélection dynamiques Salesforce dans vos formulaires Web4 minutes de lecture


En tant qu’utilisateur Salesforce, vous avez probablement déjà créé ou du moins entendu parler de listes de sélection Salesforce. Si vous n’êtes pas familier, une liste de sélection Salesforce est un menu extensible composé d’un champ et d’un ensemble de valeurs. Les listes de sélection offrent aux utilisateurs un ensemble d’options prédéfinies parmi lesquelles choisir, et elles peuvent être utiles pour une variété de cas d’utilisation différents lors de la collecte de données auprès des clients.

Dans cet article de blog, vous apprendrez à tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité en utilisant des champs de vos formulaires Web qui charger dynamiquement les options extraites de vos listes de sélection Salesforce. Nous appelons cette fonctionnalité FormAssembly Listes de sélection dynamiques Salesforce.

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Que sont les listes de sélection dynamiques Salesforce et en quoi vous profitent-elles?

Avec les listes de sélection dynamiques Salesforce, vous pouvez créer Formulaires Web connectés à Salesforce avec des menus déroulants personnalisés ou des questions à choix multiples qui tirent des options dynamiquement à partir de listes de sélection dans Salesforce. Lorsque vos listes de sélection sont dynamiques, vous disposez toujours des informations Salesforce les plus récentes dans vos formulaires Web, sans avoir à revenir en permanence pour modifier les ensembles de données statiques. Les listes de sélection dynamiques Salesforce vous permettent également d’effectuer des recherches en direct dans Salesforce en fonction des champs de votre formulaire.

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Listes de sélection dynamiques Salesforce en action

Supposons que vous planifiez un événement pour votre organisation qui oblige les participants à s’inscrire et à désigner une préférence de repas. Pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour héberger l’événement, vous avez créé un formulaire Web connecté à Salesforce que les participants doivent remplir. De cette façon, toutes les données d’inscription que vous collectez sont remplies dans votre instance Salesforce. Vous avez créé une liste de sélection Salesforce d’options de repas parmi lesquelles vos participants peuvent choisir. Jusqu’ici tout va bien. Mais ça va mieux!

Que faire si les options de repas de votre liste de sélection sont susceptibles de changer? 🤔 Entrez les listes de sélection dynamiques Salesforce. Avec les listes de sélection dynamiques, vos questions à choix multiples peuvent extraire la liste d’options de Salesforce de manière dynamique lors du chargement du formulaire.

Cela signifie que lorsque vous apportez des modifications à une liste de sélection dans Salesforce, la liste de sélection sera automatiquement mise à jour dans tous vos formulaires Web. Cet outil vous libère de toutes les modifications manuelles chronophages que vous auriez autrement à apporter.

Les listes de sélection dynamiques peuvent extraire des options des champs de liste de sélection Salesforce, et elles peuvent également extraire des options des résultats de recherche Salesforce. Lorsque vos formulaires Web sont configurés avec Salesforce, vos listes de sélection dynamiques correspondent toujours aux ensembles de valeurs dans Salesforce, même si vous utilisez la même liste de sélection dans plusieurs formulaires. En d’autres termes, la collecte de données est devenue beaucoup plus efficace!

Comment configurer des listes de sélection dynamiques Salesforce

Voici comment configurer des listes de sélection dynamiques Salesforce dans votre formulaires Web:

  1. Commencer à utiliser FormAssembly Entreprise ou alors Cloud de conformité.
  2. Ajoutez un champ de menu déroulant à votre formulaire.
  3. Cliquez sur le champ et sélectionnez «choix».
  4. Cliquez sur «Liste de sélection dynamique Salesforce».
  5. Sélectionnez votre autorisation Salesforce existante ou connectez-vous à un nouveau compte.
  6. Cliquez sur « obtenir des choix » dans la liste déroulante, puis sélectionnez la source de vos choix parmi:
    • Champ de liste de sélection Salesforce
    • Recherche d’objets Salesforce (basique)
    • Recherche d’objets Salesforce (avancé)
  7. Profitez de votre nouvelle liste de sélection!

Résumé: Comment mettre la main sur les listes de sélection dynamiques Salesforce

Une ampoule s’est-elle allumée dans votre esprit avec des idées sur la façon dont vous pourriez utiliser les listes de sélection dynamiques Salesforce dans votre organisation? 💡 Les possibilités sont infinies!

En savoir plus sur l’intégration Salesforce de FormAssembly dans notre guide complet sur FormAssembly et Salesforce.

Obtenez l’eBook ici



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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