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Guide étape par étape de la gestion du consentement dans Salesforce4 minutes de lecture


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Dans l’économie numérique d’aujourd’hui, il est plus important que jamais pour les entreprises de s’assurer que leurs clients leur font confiance. Et l’un des piliers de l’établissement de cette confiance est de s’assurer que les entreprises traitent les données de leurs clients avec le plus grand soin.

D’un côté, les entreprises veulent collecter autant de données que possible sur leurs clients pour s’assurer qu’elles peuvent impressionner leurs clients en leur offrant une expérience personnalisée et sur mesure et de l’autre côté, elles doivent également s’assurer que ces données ne sont pas abusé ou abusé.

C’est là qu’intervient la gestion du consentement. Par dictionnaire, « consentement » signifie la permission que quelque chose se produise ou l’accord de faire quelque chose. Ainsi, la gestion du consentement fait référence à l’obtention de l’autorisation d’un client pour capturer, stocker, gérer et traiter ses données. Respecter la vie privée des clients, obtenir leur autorisation sur la manière dont leurs données peuvent et doivent être utilisées établit une confiance et un respect mutuels.

Par exemple, même si le client peut ne pas hésiter à recevoir des promotions marketing via e-mails, ils peuvent s’énerver si les entreprises démarrent appel eux pour la même chose. Ou ils peuvent préférer recevoir une copie physique des factures plutôt que de les recevoir par courrier électronique.

Gestion du consentement dans Salesforce

La confiance est l’une des quatre valeurs fondamentales de Salesforce. Pour relever les nouveaux défis mondiaux de la confidentialité et de la protection des données, Salesforce a introduit divers objets depuis la version Spring ’18. Tout a commencé avec un objet « Individuel » qui stocke les préférences de données d’un prospect, d’un contact, d’un compte personnel ou d’un utilisateur. Ensuite, de nombreux autres objets ont été ajoutés au cours des versions suivantes pour donner une image complète.

Ces objets sont comme n’importe quel autre sObject dans Salesforce. Ils peuvent être inclus dans Workflow, Process Builder, Flow et Triggers. La beauté de ces objets est qu’ils ne comptent pas pour votre stockage de données. C’est super! Certains de ces objets incluent :

  • Adresse du point de contact
  • Consentement du point de contact
  • Adresse e-mail du point de contact
  • Téléphone du point de contact
  • Type de point de contact Consentement

Nous arriverons à une brève introduction de chacun de ces objets à la fin de ce guide étape par étape.

Modèle de flux de capture de consentement sur AppExchange

Les enregistrements de consentement peuvent être créés manuellement. Mais, pour éviter les tracas, Salesforce Labs a mis au point une solution de flux pour créer facilement des enregistrements de consentement de type individuel et de point de contact à partir d’une interface de type assistant. Il peut être installé dans votre organisation Salesforce à partir d’AppExchange.

Ce package comprend un flux d’écran Salesforce personnalisable, une application Lightning, des composants Lightning et des types de métadonnées personnalisés. Une fois installé, vous pouvez soit exposer le flux d’écran directement sur une page d’enregistrement, soit créer une action rapide pour le lancer afin de créer des enregistrements de consentement.

Eh bien, vous devriez maintenant avoir l’essentiel de la gestion du consentement dans Salesforce. Pour ce guide, nous expliquerons comment configurer la gestion du consentement et créer les enregistrements de consentement pour suivre les préférences de confidentialité des clients. Après avoir parcouru ce guide, dans les 30 prochaines minutes environ, vous apprendrez à :

  • Activer la protection des données et les paramètres de confidentialité
  • Ajouter un champ de recherche individuel à la mise en page
  • Afficher les onglets des objets de gestion du consentement
  • Installer le modèle de flux de capture de consentement à partir d’AppExchange
  • Créer une action rapide pour lancer le flux de consentement
  • Créer des données Utiliser des enregistrements de base légale
  • Créer des enregistrements de finalité d’utilisation des données
  • Exécuter le flux de capture de consentement
  • Analyser les préférences de données des clients
  • Regardez tous les différents objets utilisés pour stocker le consentement du client et les informations de confidentialité

Références et URL utiles :



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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