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Guide étape par étape de la hiérarchie des comptes externes dans Salesforce2 minutes de lecture


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La hiérarchie des comptes externes (introduite dans la version Salesforce Summer ’20) permet aux clients de partager des enregistrements entre les utilisateurs de la communauté d’une entreprise et les utilisateurs de la communauté d’une autre entreprise. Cela peut être une fonctionnalité extrêmement utile si vos clients et / ou partenaires ont des sociétés mères-enfants et que vous souhaitez partager les enregistrements de sociétés enfants avec les sociétés mères.

Par exemple, disons que vous avez un concessionnaire appelé «United Gas», dont le siège est à Singapour. Ce concessionnaire a des filiales au Royaume-Uni, en Inde, en Thaïlande, aux Philippines, etc. et vous souhaitez partager les enregistrements créés par les utilisateurs de la communauté de United Enterprises UK (filiale) avec les utilisateurs de la communauté de United Enterprises Singapore (HQ).

La hiérarchie des comptes externes est créée en ajoutant des enregistrements à l’objet «Hiérarchie des comptes externes» et en définissant le compte parent des comptes enfants. Il n’est disponible que pour les utilisateurs partenaires et clients, donc des licences Community Cloud pertinentes sont nécessaires pour utiliser cette fonctionnalité. Remarque: Une fois cette fonctionnalité activée, elle ne peut pas être désactivée.

Limitations de la hiérarchie des comptes externes

Certaines des limitations importantes à noter de cette fonctionnalité sont:

  • Les données du compte enfant sont partagées avec le rôle le plus élevé uniquement à chaque niveau (compte parent immédiat) de la hiérarchie.
  • Il peut y avoir un maximum de cinq niveaux dans la hiérarchie
  • Pris en charge uniquement pour les comptes professionnels, ne fonctionne pas avec les comptes personnels
  • Les comptes utilisés dans une hiérarchie de comptes externes ne peuvent pas être fusionnés avec un autre compte
  • La hiérarchie peut être constituée d’un seul type de compte, partenaire ou client, mais pas les deux
  • Un compte client ou partenaire ne peut faire partie que d’une seule hiérarchie de compte externe active à la fois

Depuis que Salesforce a introduit une nouvelle façon de partager des enregistrements, cela a suscité une curiosité instantanée pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, d’où le guide. Dans les 15 à 20 prochaines minutes, vous apprendrez comment configurer la hiérarchie des comptes externes et comment fonctionne le partage des données des comptes externes. Après avoir parcouru ce guide, vous apprendrez à:

  • Activer la hiérarchie des comptes externes
  • Créer un enregistrement et des niveaux de hiérarchie de comptes externes
  • Partage des enregistrements de test dans la hiérarchie des comptes externes

Références et URL utiles:



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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