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Guide pas à pas d’utilisation des règles de restriction dans Salesforce3 minutes de lecture


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Traditionnellement, pour contrôler la visibilité des enregistrements dans Salesforce, nous commencions par le paramètre le plus restrictif (c’est-à-dire définir OWD sur Privé pour un objet), puis ouvions l’accès à l’aide de diverses fonctionnalités telles que la hiérarchie des rôles, les règles de partage, les équipes, etc.

Considérez le schéma suivant. Avant les règles de restriction, nous avons commencé par le paramètre le plus restrictif, puis avons ouvert l’accès à l’aide de diverses fonctionnalités.

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(Source de l’image : Guide du développeur de règles de restriction)

Mais, maintenant avec la version Winter ’22 de Salesforce, nous pouvons également définir une règle pour restreindre la visibilité des enregistrements. Par exemple, même si nous avons défini l’OWD sur Public Read ou Public Read/Write sur un objet, nous pouvons désormais ajouter des règles de restriction pour masquer certains enregistrements à certains utilisateurs.

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(Source de l’image : Guide du développeur de règles de restriction)

Alors, quelles sont les règles de restriction ?

Les règles de restriction permettent à l’administrateur de restreindre la visibilité des enregistrements sélectionnés à partir d’un groupe d’utilisateurs sélectionné. Il est devenu GA (généralement disponible) dans Salesforce Winter ’22 Release.

Quels objets sont pris en charge pour les règles de restriction ?

Pour l’instant, seuls les objets suivants sont pris en charge pour les règles de restriction :

  1. Objets personnalisés
  2. Contrats
  3. Événements
  4. Tâches
  5. Feuilles de temps
  6. Saisies de la feuille de temps

Où les règles de restriction sont-elles appliquées ?

Une fois définies, les règles de restriction sont appliquées aux fonctionnalités Salesforce suivantes :

  1. Vues de liste
  2. Recherches
  3. Listes associées
  4. Rapports
  5. Chercher
  6. SOQL
  7. SOSL

Quelles sont les limitations et considérations actuelles pour les règles de restriction ?

  1. Seules deux règles de restriction peuvent être créées sur les objets pris en charge dans Enterprise Edition et cinq dans Unlimited & Performance Edition
  2. Seuls les types de données ci-dessous sont pris en charge dans les champs recordFilter et userCriteria :
    1. booléen
    2. Date
    3. DateHeure
    4. Double
    5. Int
    6. Référence
    7. Chaîne de caractères
    8. Temps
  3. Les règles de restriction ne prennent en charge que l’opérateur EQUALS. Les opérateurs AND, OR ou tout autre opérateur ne sont pas pris en charge.
  4. L’utilisation de formules n’est pas prise en charge.
  5. Vous pouvez utiliser un ensemble de modifications pour déplacer des règles de restriction d’une organisation à une autre.
  6. Si vous incluez des ID dans vos champs recordFilter ou userCriteria qui sont spécifiques à votre organisation Salesforce (comme un rôle, un type d’enregistrement ou un ID de profil), vous devez modifier ces ID dans l’organisation cible si elle est différente de l’organisation dans laquelle les règles de restriction ont été créé à l’origine.

Ok, assez parlé. Voyons maintenant les règles de restriction en action en un peu moins de 10 minutes.

Références et URL utiles :



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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