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Guide ultime de Salesforce Chatter2 minutes de lecture


Salesforce Chatter est un outil de collaboration intégré à l’interface utilisateur de Salesforce. Il est fort probable que vous connaissiez les avantages d’avoir un outil de collaboration, en particulier un outil facilement accessible, intuitif à saisir pour les utilisateurs et fournissant un contexte où et quand les coéquipiers en ont besoin.

Ce guide vise à explorer les fonctionnalités de Salesforce Chatter, ainsi que les différentes manières dont cet outil de collaboration gratuit peut vous aider à vous connecter avec des collègues et à partager des connaissances, sans quitter Salesforce.

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Fonctionnalités de Salesforce Chatter

Salesforce Chatter propose de nombreuses fonctionnalités pour renforcer la collaboration entre les utilisateurs. Les fonctionnalités de Chatter reflètent celles d’une plate-forme de médias sociaux, avec le balisage, la mention @, et plus encore.

Voici les principales choses que vous pouvez faire avec Salesforce Chatter :

  • Publiez des mises à jour ou des commentaires dans des groupes ou sur un enregistrement.
  • Partagez des fichiers et des liens.
  • Publiez des sondages.
  • Créez des brouillons de messages à partager plus tard.
  • Affichez les fils Chatter pour connaître les activités passées liées à un enregistrement spécifique ou dans l’ensemble de votre organisation.
  • « J’aime » et répondez aux messages/commentaires.
  • Épingler les messages pour une meilleure visibilité, par ex. épinglez une publication importante en haut d’un groupe Chatter.
  • Marquez les articles, pour y revenir plus tard.
  • Suivez les enregistrements ou les utilisateurs pour recevoir des notifications lorsque des mises à jour se produisent (gérez la fréquence Chatter Email Digest).
  • Envoyer des messages privés.

Les activités sur Chatter peuvent être partagées avec des utilisateurs internes ou externes, par ex. Utilisateurs de la communauté (utilisateurs d’Experience Cloud).

Qu’est-ce qu’un fil Chatter ?

UNE Flux de discussion est une liste des articles publiés. Les fils Chatter sont accessibles à partir de :

  • L’onglet Chatter,
  • Une page d’enregistrement spécifique,
  • ou à tout autre endroit où vous avez choisi de l’afficher, par ex. vous pouvez avoir le fil Chatter dans l’onglet Accueil.

Du Éditeur Chatter, vous pouvez créer des publications, ajouter des sondages et poser des questions.

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Une fois que vous avez partagé votre publication, vos collègues peuvent la commenter, l’aimer ou la partager, ce qui donne vie à l’élément de collaboration !

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Les messages peuvent être mis en signet, ce qui est un moyen fantastique de vous permettre de vous référer rapidement à la poste à partir d’un seul endroit.

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Visibilité des publications Chatter

La visibilité d’une publication Chatter est déterminée par l’accès aux groupes et aux enregistrements. Si un utilisateur n’a pas accès à un groupe ou à un enregistrement (par exemple, des opportunités de vente n’appartenant pas à son équipe), il ne peut pas voir les publications qui lui sont associées, même si vous @ les mentionnez.

Si un utilisateur a la visibilité d’une publication, il aura par défaut la visibilité de tous les fichiers associés.

Groupes Chatter

Groupes Chatter permettre à des ensembles particuliers d’utilisateurs de collaborer sur Salesforce. Les groupes ont trois paramètres de visibilité :

  • Publique: tout le monde peut trouver, rejoindre et afficher le flux.
  • Privé: tout le monde peut trouver le groupe mais il doit demander à le rejoindre. Ce n’est qu’une fois qu’un utilisateur est membre qu’il pourra voir et ajouter des messages.
  • Non répertorié: les membres doivent être invités et le groupe n’est pas consultable. Seuls les membres peuvent voir et publier. Les groupes non répertoriés peuvent être activés dans les paramètres Chatter via la configuration.

Groupes de diffusion

Vous pouvez également créer un « Groupe de diffusion », ce qui signifie que seuls le propriétaire et le gestionnaire du groupe peuvent créer des messages. Ce type de groupe est généralement utilisé pour les annonces. Les membres peuvent répondre aux messages mais ne peuvent pas en créer de nouveaux.

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Résumé des e-mails Chatter

Lorsque vous rejoignez un groupe Chatter ou décidez de « Suivre » un collègue, vous recevez des notifications par e-mail sur son activité Chatter.

Pour contrôler les notifications du groupe Chatter, cliquez sur « Gérer les notifications » et sélectionnez la fréquence des notifications que vous souhaitez recevoir.

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Suivi du fil Chatter

Le suivi du fil Chatter sur un enregistrement affiche les sondages, les publications, les commentaires et les mises à jour des enregistrements. Pour que les mises à jour des enregistrements s’affichent, le suivi des flux doit être activé.

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Le suivi des flux affiche les modifications apportées aux champs d’enregistrement. Vous pouvez suivre un maximum de 20 champs par objet. Cette fonctionnalité est activée par défaut pour les objets standard et est également disponible sur les objets personnalisés. Vous pouvez modifier les champs suivis :
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Joindre des fichiers

Lorsqu’un fichier est joint à un enregistrement, il est également ajouté à la liste associée Notes et pièces jointes et stocké dans Fichiers.

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Sujets Salesforce

Vous pouvez créer et ajouter des sujets dans Salesforce aux publications ou enregistrements Chatter ; les sujets sont ajoutés en incluant un hashtag de publication Chatter.

Les rubriques peuvent aider à classer une publication ou un enregistrement Chatter, et les utilisateurs peuvent effectuer une recherche pour voir toutes les publications liées à un sujet spécifique. Les utilisateurs peuvent également filtrer par sujets dans une vue de liste et suivre un sujet.

Les rubriques doivent être activées pour un objet avant de pouvoir les utiliser.

Actions de l’éditeur

Vous pouvez créer Actions rapides et ajoutez-les à l’éditeur Salesforce Chatter afin que les utilisateurs puissent effectuer rapidement certaines actions.

Il existe des actions standard telles que publier, fichier, lien, question et sondage. De plus, vous pouvez créer des actions personnalisées. Des actions peuvent être ajoutées, supprimées et réorganisées via la mise en page de l’objet.

Notifications de chat

Les notifications Chatter peuvent être contrôlées dans « Paramètres de remise des notifications » dans Configuration. Lorsque les notifications sont activées, les utilisateurs recevront des notifications sur le bureau, le mobile (ou les deux), selon votre configuration.

Paramètres de Salesforce Chatter

Une fois que vous avez activé Chatter, il existe des paramètres Salesforce Chatter supplémentaires, par exemple, la possibilité de créer des brouillons de publications.

Certains paramètres intéressants incluent :

  • Approbations Chatter – Si cette option est activée, les utilisateurs peuvent afficher et approuver les enregistrements dans le fil Chatter.
  • Absent du bureau – Un administrateur peut activer une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de définir un message d’absence du bureau sur leur profil. Semblable à Outlook ou Google, l’utilisateur peut se définir comme absent du bureau, ajouter une date de début et de fin, ainsi qu’un message.
  • Invitations de clients : lorsque cette autorisation est activée, les utilisateurs peuvent inviter des clients (utilisateurs externes) dans des groupes privés Chatter qu’ils possèdent ou gèrent.
  • Invitations de collègues – Cette autorisation permet aux utilisateurs de Salesforce d’inviter des collègues (sans licence Salesforce) à utiliser Chatter.
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Résumé

Alors, voilà, les nombreuses façons merveilleuses d’utiliser Chatter ! Si votre organisation ne bénéficie pas déjà d’un outil de collaboration qui offre un accès facile, intuitif à saisir pour les utilisateurs et fournit un contexte où et quand les coéquipiers en ont besoin, alors vous pouvez envisager Chatter, après tout, c’est un outil de collaboration sociale gratuit pour tous Clients Salesforce à utiliser !

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Source de l’article traduit automatiquement en Français

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