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Implémentation de Salesforce pour les organisations à but non lucratif : 4 considérations clés7 minutes de lecture


Salesforce est un outil puissant pour la gestion des données à but non lucratif, permettant aux organisations de collecter toutes les données sous un même toit central, d’automatiser les tâches clés, de développer des stratégies à long terme pour gérer les donateurs, et bien plus encore.

Mais, avant de pouvoir commencer à gérer les données des donateurs de votre organisation à but non lucratif à l’aide du Nonprofit Success Pack de Salesforce, vous devez effectuer une transition et mettre en œuvre le noyau Sales Cloud CRM de Salesforce en tant que principale solution de gestion des relations avec les constituants.

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Nous allons couvrir quatre considérations cruciales que vous devez garder à l’esprit lors de la planification de votre prochaine implémentation de Salesforce :

  • Budget
  • Sécurité des données
  • Configuration
  • Formation

La mise en œuvre de Salesforce pour votre organisation à but non lucratif est souvent un processus assez compliqué et long. Pour ce guide, nous couvrirons un aperçu de haut niveau de ce à quoi votre équipe peut s’attendre avant de commencer.

Budget

Salesforce fournit 10 licences gratuites pour démarrer avec Sales Cloud. Cependant, les entreprises de taille moyenne à grande devront probablement augmenter leur taille à partir de là et acheter des licences supplémentaires, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le système reste gratuit.

Le Salesforce NPSP, la superposition qui configure le noyau de Sales Cloud, est également techniquement gratuit. Cependant, cette superposition n’est pas la solution ultime pour les organisations à but non lucratif, car elle ne dispose pas des plates-formes entièrement intégrées de collecte de fonds, de marketing ou d’adhésion dont les organisations ont besoin pour fonctionner. Par conséquent, votre organisation peut également s’attendre à développer davantage votre solution Salesforce avec des applications et des intégrations supplémentaires pour étendre ses fonctionnalités.

Le coût de mise en œuvre de Salesforce s’étend au-delà de l’achat initial du logiciel, car vous devrez investir dans le conseil en technologie à but non lucratif pour que la plate-forme soit opérationnelle. Selon Guide de DNL OmniMedia à la mise en œuvre de Salesforce pour les associations, le processus suit cinq étapes principales :

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Des consultants et des experts en technologie peuvent vous aider à élaborer la solution et le processus de migration des données, car les deux sont des aspects clés du processus d’implémentation. Dans l’ensemble, le coût de la migration, de la configuration, de l’intégration et de la personnalisation du NPSP de Salesforce peut être d’au moins 10 000 $, vous devrez donc budgétiser en conséquence.

Sécurité des données

Stratégies efficaces de gestion des données à but non lucratif, telles que des procédures d’hygiène des données clairement définies, sont cruciales pour une migration efficace des données de votre ancienne solution CRM vers le Sales Cloud.

Avant la migration, vous souhaiterez nettoyer vos données et définir les procédures d’hygiène des données pour vous assurer qu’elles restent intactes à l’avenir. Ensuite, vous planifierez le déménagement. Cependant, pour de nombreuses organisations, ce processus est plus compliqué qu’il n’y paraît. Les données, même les données bien entretenues, deviennent vulnérables lorsque vous les migrez vers un nouveau système.

La première étape pour garantir la sécurité consiste à comprendre le processus de migration des données. Le processus de migration des données suit généralement sept étapes, chacune impliquant une planification, une surveillance et une deuxième vérification minutieuses pour garantir que les données de votre organisation ne sont pas compromises. Voici les étapes :

  1. Planification: Décrire les paramètres de migration et attribuer les responsabilités
  2. Initiation: Synchronisation avec les principales parties prenantes
  3. Analyse: Examiner attentivement les données qui seront migrées et affiner le plan de migration
  4. Conception: Création d’un plan complet pour la migration, y compris la mesure de la qualité des données avant et après la migration
  5. Construire et tester : Traduire le plan en code programmé, qui est ensuite testé dans un système de miroir ou de copie
  6. Exécution: Exécuter la migration et surveiller attentivement le processus
  7. Revoir: Vérification de la qualité des données migrées et retrait du système précédent

Nous vous recommandons de travailler avec un consultant en technologie à but non lucratif expert en migration de données vers Sales Cloud pour gérer ce processus. Ce consultant doit clairement décrire avec vous son processus de migration, afin de garantir que votre équipe a pleinement confiance dans le traitement des données de votre organisation.

Configuration

Le NPSP de Salesforce est une solution de CRM et de gestion de données. Cela signifie que vous voudrez peut-être investir dans des solutions de collecte de fonds et de marketing supplémentaires, qui sont toutes deux essentielles pour que l’organisation à but non lucratif moderne puisse se connecter avec ses partisans en période de pandémie et au-delà.

Certaines organisations choisissent de repartir à zéro, en investissant dans Applications de collecte de fonds Salesforce qui ont été construits nativement sur le Sales Cloud. D’un autre côté, étant donné que de nombreuses solutions peuvent s’intégrer à Salesforce, certaines organisations choisissent de conserver leurs solutions de marketing et de collecte de fonds numériques existantes et de les connecter simplement au nouveau CRM.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un autre domaine où il est utile de travailler avec un partenaire de conseil, car il peut configurer et développer votre instance Salesforce en toute sécurité. Cette équipe peut :

  • Suggérez de nouvelles applications Salesforce qui vous aideront à atteindre vos objectifs d’engagement et à les intégrer à votre NPSP.
  • Développez et implémentez des intégrations entre votre logiciel existant et le NPSP.

Cela configure efficacement la solution Salesforce de votre organisation à but non lucratif pour qu’elle fonctionne comme un écosystème complet, plutôt que de gérer une poignée d’outils disparates. Cet écosystème numérique complet est un avantage majeur pour les organisations mettant en œuvre Salesforce, car il leur permet d’avoir une vue complète et unique de toutes leurs données opérationnelles et d’engagement des supporters sous un même toit.

Formation

Le NPSP de Salesforce est un système CRM robuste, et si c’est la première fois que votre équipe met en œuvre une solution aussi complète, il y aura une courbe d’apprentissage. Si votre équipe n’a pas une compréhension solide et fondamentale de la navigation dans le NPSP, vous pouvez rencontrer les défis suivants :

  • Les connaissances peuvent être divisées en une ou deux personnes qui sont considérées comme les résolveurs de problèmes NPSP.
  • Les utilisateurs peuvent introduire des erreurs dans le système par inadvertance, créant une base de données sale.
  • Votre équipe peut éviter de l’utiliser et, par conséquent, ne pas bénéficier des avantages d’un solide investissement CRM.

Il n’est pas surprenant que l’une des tendances prévues pour Salesforce en 2021 soit un besoin accru d’employés ayant une compréhension avancée de la plate-forme. Pour cette raison, investissez dans la formation de votre équipe dans le cadre de votre processus de mise en œuvre, idéalement avec un consultant ayant une connaissance approfondie de la configuration NPSP.

Nous vous recommandons de faire appel à un expert Salesforce, tel qu’un consultant en stratégie technologique à but non lucratif, pour organiser une formation à l’échelle de l’équipe sur la navigation dans le système. Documentez ces procédures de formation afin que les futurs ajouts de nouvelles équipes puissent également se mettre à niveau facilement.

Résumé

Dans cet esprit, quelles devraient être vos premières étapes pour une mise en œuvre réussie de Salesforce ?

Nous vous recommandons de rechercher un partenaire de conseil en stratégie technologique à but non lucratif pour commencer. Heureusement pour toi, nous avons compilé une liste de cabinets de conseil à but non lucratif pour commencer votre recherche ! Cette équipe peut vous aider à créer un calendrier de mise en œuvre, à migrer vos données en toute sécurité, à configurer votre solution en tenant compte de votre budget et à former votre équipe.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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