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Intégration Slack pour Pardot · Nebula Consulting2 minutes de lecture


Suivre Salesforce acquisition de Slack en juillet, il n’est pas surprenant que davantage d’intégrations et d’applications arrivent dans Salesforce et Pardot. Dans la version Winter’22, nous avons vu l’une de ces nouvelles intégrations formidables arriver à Pardot sous la forme de notifications aux chaînes. Découvrez comment configurer cela pour votre organisation dans ce blog.

Cette intégration vous permettra d’envoyer des notifications aux canaux Slack à l’aide d’une action d’achèvement. Certaines choses importantes à noter sont que cette intégration n’est disponible que dans l’application Pardot Lightning, et qu’elle est toujours en version bêta, vous devrez donc vous inscrire pour pouvoir l’utiliser.

Dans Slack, configurez une application Slack pour vous connecter à Pardot

Vous aurez peut-être besoin de votre équipe informatique ou de votre administrateur Pardot pour obtenir de l’aide. Créez une application Slack pour vous connecter à Pardot et installez-la dans votre espace de travail Slack. Suivez ce guide ici pour terminer la configuration de l’application.

Enregistrez le jeton oauth de l’utilisateur Slack bot fourni après avoir installé l’application.

Une fois cette opération terminée, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter le connecteur à Pardot.

Activer la version bêta dans les paramètres Pardot

Avant de pouvoir ajouter le connecteur Slack, nous devons d’abord opter pour la version bêta de cette intégration. Dans l’application Pardot Lightning :

  1. Accédez à l’onglet Paramètres Pardot
  2. Sur la page Paramètres du compte, dans l’onglet Informations sur le compte, cliquez sur « Modifier »
  3. Cochez la case intitulée « Essayez le connecteur Pardot Slack »

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Ajouter le connecteur Slack dans Pardot

Accédez à la page Connecteurs dans l’onglet Paramètres Pardot et cliquez sur « Ajouter un connecteur », puis sélectionnez Slack dans la liste :

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Cliquez ensuite sur « Ajouter un espace de travail » et collez votre jeton de bot à partir de l’étape 1.

Une fois votre espace de travail ajouté, rendez-vous sur Chaînes et ajoutez la chaîne sur laquelle vos notifications seront publiées. Pour ce faire, récupérez l’URL de votre chaîne dans la barre latérale de Slack et collez-la dans Pardot :

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Vérifiez la chaîne et cliquez sur « Ajouter une chaîne ».

Notifier une chaîne Slack depuis Pardot

Maintenant que nous avons terminé la configuration, nous pouvons commencer à notifier les chaînes Slack via des actions d’achèvement :

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Personnalisez votre message autant que vous le souhaitez ! Notez que les données suivantes s’affichent par défaut :

  • Titre d’emploi:
  • Société:
  • E-mail:
  • Téléphoner:

Le voici en action :

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C’est un excellent moyen d’informer vos équipes commerciales avec une messagerie personnalisée par formulaire, les meilleurs cas d’utilisation de cette intégration que j’ai vus jusqu’à présent ont tendance à être des formulaires de demande de site Web et des inscriptions à des événements.

Si vous souhaitez obtenir une assistance avec les intégrations Pardot telles que le connecteur Slack, veuillez nous contacter.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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