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Intégration Slack to Salesforce – Nouveau et amélioré5 minutes de lecture


Slack, l’une des plateformes de chat les plus utilisées par les entreprises, récemment annoncé une mise à jour de leur application Salesforce; la mise à jour 2.0 inclut des améliorations sous le capot pour Sales Cloud et l’introduction de la compatibilité Service Cloud.

L’application Salesforce pour Slack est une intégration qui permet aux utilisateurs de récupérer des informations de Salesforce et de les afficher directement dans Slack avec seulement quelques commandes rapides. Continuez à lire pour voir comment intégrer Salesforce dans Slack et quelques-unes des choses pratiques que vous pouvez en faire.

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Cas d’utilisation de Salesforce + Slack

Voyons quelques exemples d’utilisation de l’application Salesforce dans Slack.

1. Rechercher Salesforce à partir de Slack

Dans n’importe quelle fenêtre de discussion, saisissez ce qui suit:

/ salesforce [search term] → Bord

(Image ci-dessous: dans ce cas, Edge était mon terme de recherche).

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L’application, grâce à la recherche, a trouvé un compte, deux contacts et cinq opportunités. Cliquez sur l’une des cases pour afficher une vue rapide de tous les enregistrements correspondants.

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Si vous cliquez sur Afficher l’enregistrement, vous obtiendrez un affichage de certaines des informations clés sur cet enregistrement.

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Enfin, si vous cliquez sur le nom du contact ou sur le nom du compte, vous serez redirigé vers cet enregistrement dans Salesforce.

Supposons que vous soyez au service client, que vous travailliez sur un appel et que vous deviez accéder rapidement aux informations relatives à un cas. Dans Slack, vous pouvez rechercher le numéro de dossier

/ salesforce [Case Number]

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À partir de là, vous pouvez facilement accéder à l’enregistrement de cas dans Salesforce pour effectuer des ajustements ou ajouter des notes.

En gros, quoi que vous recherchiez, tant que vous y avez accès dans Salesforce (ce qui signifie que dans Salesforce, vous pouvez accéder / lire l’enregistrement) et que l’enregistrement est généralement consultable, vous pourrez accéder rapidement aux informations à partir de Slack. . Gardez à l’esprit qu’à l’heure actuelle, vous ne pouvez lire que les données de Salesforce, vous ne pouvez pas créer ni modifier les détails d’un enregistrement.

2. Joindre des messages Slack aux enregistrements Salesforce

Une autre chose utile que vous pouvez faire directement de Slack vers Salesforce est de joindre un message à un enregistrement. Cela peut être utile si vous souhaitez faire une note rapide sur un enregistrement particulier et que vous ne souhaitez pas quitter Slack ou si quelqu’un vous a envoyé un message et que vous souhaitez l’ajouter comme référence.

Pour ce faire, assurez-vous d’abord que votre administrateur a ajouté le composant Slack Message Viewer à la mise en page.

Ensuite, dans Slack sur n’importe quel message, cliquez sur les 3 points, puis sélectionnez Ajouter à Salesforce.

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Cela fera apparaître une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez rechercher l’enregistrement auquel vous souhaitez le joindre.

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Enfin, accédez à Salesforce pour voir le message sur l’enregistrement:

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Comment intégrer Salesforce à Slack

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Étape 1:

Dans Slack, accédez à l’onglet Ajouter des applications pour accéder à l’annuaire des applications

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Étape 2:

Cliquez sur Installer à côté de l’application Salesforce, puis sur l’écran suivant, cliquez sur Ajouter à Slack.

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Étape 3:

Cliquez sur Ajouter à Slack (encore une fois, oui, ce processus est apparemment répétitif).

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Étape 4:

Acceptez les conditions requises pour connecter Slack à votre instance Salesforce

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Étape 5:

Vous êtes prêt à utiliser Slack dans Salesforce. Pour commencer, Slack vous fournit quelques informations de base.

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Comment intégrer Slack à Salesforce

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Pour autoriser les mises à jour de Slack vers Salesforce ou pour envoyer des messages de Salesforce vers Slack, vous devez effectuer une étape d’installation supplémentaire.

Étape 1:

Accédez à ce lien AppExchange et cliquez sur Obtenir maintenant: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FnD9mUAF

Étape 2:

Suivez les invites habituelles pour autoriser l’installation d’une application dans Salesforce

Étape 3:

Une fois l’installation terminée, vous devrez accéder à la configuration de Slack. Pour ce faire, accédez au menu de l’application et recherchez Slack

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Étape 4:

Une fois que vous avez cliqué dans la configuration de Slack, vous serez redirigé vers un assistant de configuration qui vous guidera tout au long du processus d’autorisation de la connexion entre Salesforce et Slack, ainsi que pour ajouter rapidement les boutons et les composants aux mises en page de votre choix.

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Étape 5:

Suivez les invites dans l’assistant

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[ Select the correct environment, select the layouts you want to add to, then Click Add Actions to Layout, and then click Next]

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[ Select the correct environment, select the layouts you want to add to, then click Add Component to Pages, and then click Finish]

Étape 6:

Accédez à un objet auquel vous avez ajouté les actions et les composants afin de voir les changements

Le composant Envoyer vers Slack en cas:

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À quoi ça ressemble dans Slack:

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La configuration de Slack Alert par enregistrement dans Salesforce:

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Vous pouvez l’utiliser pour informer les utilisateurs de Slack d’un changement dans l’enregistrement. C’est un excellent moyen de créer rapidement des notifications à la volée pour des enregistrements spécifiques.

Il existe d’autres moyens de configurer des alertes de niveau d’objet et d’enregistrement. Consultez la documentation Slack pour plus de détails. https://slack.com/help/articles/227838227-salesforce-for-slack

Résumé

Dans l’ensemble, l’utilisation de l’intégration Slack offre à vos utilisateurs un moyen rapide et efficace d’extraire des informations Salesforce, ainsi que d’ajouter des notes à Salesforce tout en travaillant directement dans Slack. La mise à niveau inclut désormais la prise en charge des utilisateurs des ventes et des services, ainsi que la possibilité d’envoyer des messages entre les deux applications et la possibilité de configurer des alertes pour recevoir des notifications sur les enregistrements directement dans Slack. Toutes ces fonctionnalités peuvent faire gagner du temps et des clics à vos utilisateurs, leur permettant de rester au même endroit pour faire leur travail plus efficacement.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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