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Introduction à l’ensemble de données sur les perspectives et les activités5 minutes de lecture


Activer les données de prospect et d’activité

L’activation du jeu de données Prospect et Activité est facile à faire, à l’aide du guide étape par étape de Salesforce.

  1. Accédez à la configuration de Salesforce, saisissez «Pardot» et Cliquez sur «Analyse marketing B2B».
  2. À partir de la page de configuration de l’analyse marketing B2B sélectionner le jeu de données facultatif «Activer le jeu de données d’activité des prospects» à l’aide de la bascule.

Si vous avez déjà créé une application B2B Marketing Analytics, reconfigurez l’application en suivant les étapes, mais assurez-vous de cocher «Inclure le jeu de données Prospect et Activité» à l’étape 2 de la fenêtre de reconfiguration de votre application B2B MA.

Une fois votre application terminée, vous êtes prêt à commencer avec l’ensemble de données Prospect et Activité. Pour vous aider à en tirer le meilleur parti, j’ai détaillé ci-dessous mes cas d’utilisation préférés.

Façons d’utiliser les données de prospect et d’activité

1. Créez un objectif à utiliser sur plusieurs tableaux de bord que vous avez déjà créés.

Étant donné que l’ensemble de données combine des champs démographiques et des champs d’activité, un objectif que je recommande de créer pour les utiliser dans tous les tableaux de bord combine les données que nous voyons le plus souvent dans le tableau de bord «Engagement» prédéfini ou en parcourant des rapports Pardot individuels. L’objectif est basé sur les données du champ «Activité».

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Le partage de cet objectif sur les tableaux de bord vous permettra de voir quelle activité a le taux d’engagement le plus réussi. S’agit-il de soumissions de forme? S’agit-il de gestionnaires de formulaires? S’agit-il de pages de destination ou est-ce que c’est votre liste d’envoi par courrier électronique?

2. Créez un tableau de bord personnalisé spécifiquement sur Prospect et Activité.

Au lieu d’utiliser les rapports Pardot pour un taux de soumission de formulaire unique pour la dernière campagne, puis de devoir afficher manuellement l’emplacement du prospect de ces soumissions, une par une, nous pouvons créer un tableau de bord.

Tout d’abord, je vous recommande de créer les filtres suivants dans votre tableau de bord personnalisé:

  • Campagne d’activité
  • Pays ou ville ou région (selon vos données)
  • Date

Créez ensuite des requêtes ou des objectifs en fonction de chaque actif individuel. Utilisation des champs de jeu de données Prospect et Activité suivants:

Bien que nous ayons des champs « Type d’actif » et « Activité », celui-ci les combine tous les deux pour plus de facilité. Nous pouvons donc voir si l’activité réalisée était l’une des suivantes:

  • Vue formulaire ou succès
  • Liste des e-mails ouverte ou cliquez sur
  • Affichage du fichier ou succès
  • Clic sur une URL personnalisée
  • Affichage de la page de destination ou soumission réussie
  • Vue ou réussite du gestionnaire de formulaire
  • Email automatisé ouvrir ou cliquer
  • Visite du site Web
  • Vue de la page prioritaire
  • Nom de l’actif

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Cela affichera le nom de l’actif avec lequel un prospect s’est engagé, qu’il s’agisse d’un formulaire, d’un e-mail de liste, d’un fichier, d’une URL personnalisée, d’une page de priorité, etc.

Une autre raison pour laquelle une convention de dénomination dans votre organisation est essentielle!

Nous pouvons afficher le nombre total d’engagements par action, en les ajoutant sous forme de barres supplémentaires.

Une fois que vous avez mis en forme la requête et l’avez ajoutée au tableau de bord, vous pouvez utiliser les filtres pour voir comment les données démographiques sont en corrélation avec les éléments.

Par exemple, si vous avez utilisé « Pays » comme l’un de vos filtres, nous pouvons voir quel pays a le plus d’engagement avec le contenu et quel type s’est avéré être le plus populaire.

3. Utilisez les limites de requêtes pour afficher le top 10 et faciliter la tâche des utilisateurs.

Cette fonctionnalité est disponible sur tous les objectifs, requêtes et ensembles de données dans Analytics Studio, mais je la trouve extrêmement bénéfique pour l’ensemble de données Prospect et Activité. Suite à l’astuce ci-dessus, nous pouvons ajouter n’importe quelle limite maximale pour filtrer davantage les données affichées (rappelez-vous que nous pouvons voir jusqu’à 3 ans d’historique d’engagement dans cet ensemble de données).

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Limiter la requête pour afficher le top 10 peut être plus facile pour les utilisateurs d’avoir une vue d’ensemble de haut niveau, et n’oubliez pas d’utiliser les filtres au-dessus des données affichées!

Par exemple, sans filtre, vous pouvez voir les 10 principales redirections personnalisées de l’ensemble du compte au cours des 3 dernières années. Mais si vous avez ajouté un filtre global « Industrie », vous pouvez afficher les 10 principaux actifs avec lesquels les prospects interagissent dans ce secteur particulier! Vous permettant d’acquérir de plus en plus de connaissances sur le contenu vers lequel vos clients sont principalement dirigés.

J’espère que ces conseils vous ont amené à réfléchir à la façon dont vous pouvez utiliser cet ensemble de données dans Tableau CRM Analytics Studio pour vous aider à prendre vos décisions basées sur les données. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez simplement me faire savoir comment vous vous en sortez avec l’ensemble de données envoyer un message ici.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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