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Introduction à Quip [Updated 2020]8 minutes de lecture


Quip est comme une combinaison de documents Slack et Google en un seul. Pour plus de simplicité, il s’agit d’une application de traitement de texte, mais plutôt intéressante, en particulier la façon dont elle peut être utilisée et comment elle s’intègre à votre organisation Salesforce. Ayant moi-même utilisé Quip, je peux certainement garantir qu’il est convivial, intuitif et familier, certainement si vous êtes habitué à G Suite.

Salesforce a acquis Quip juste avant Dreamforce’17 pour 750 millions de dollars, et une tonne s’est produite depuis et surtout maintenant Salesforce est impliqué! Si vous êtes nouveau sur Quip, si vous vous inquiétez de la protection de vos données ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur le partage de documents et la collaboration d’équipe avec Salesforce, j’espère que cet article vous aidera à vous orienter dans la bonne direction.

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Commençons par regarder ce que Quip peut faire, puis plongez-vous dans Quip pour les utilisateurs et ses fonctionnalités de sécurité, avant de découvrir certaines des fonctionnalités d’intégration et d’application que nous savons que vous allez adorer!

Que fait Quip?

Quip est comme une combinaison de documents Slack et Google en un seul. Il est non seulement génial sur le bureau, mais surpasse également la plupart des applications cloud pour iPhone et tablettes… en ce qui nous concerne. Notant que la version 2016 de «Introducing Quip» a été écrite sur un iPhone, c’est bien Richard Dearn.

Là où Quip obtient vraiment ses super pouvoirs… c’est la façon dont toutes les entités travaillent ensemble de manière transparente et qui n’a fait que grandir au fil des ans. Alors allons-y et explorons certaines de ces nouvelles fonctionnalités des deux dernières années en revisitant l’introduction à Quip!

Quip pour les utilisateurs

Coller en direct

Commençons par les trucs exotiques… La pâte en direct consiste essentiellement à copier et coller des stéroïdes. Si vous avez besoin de refléter les mêmes informations dans plus d’un document et que votre mémoire est sombre, alors pâte vivanteC’est ton ami. Copiez simplement les informations nécessaires dans d’autres documents Quip, faites un clic droit et «collez-les en direct». Chaque fois que le document source Quip est mis à jour, tous les documents Quip liés le sont également. L’audit n’a jamais été aussi simple.

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Chat Quip

Ajouter des commentaires aux documents est tellement 2019. Quip nous a apporté non seulement un flux de commentaires en direct, mais aussi des emojis. Suivez toutes les interactions et conversations dans la barre latérale de votre document Quip et exprimez à travers les emoji exactement ce que vous ressentez. Les avantages de ceci sont des boucles de rétroaction plus rapides, pas de gaspillage d’e-mails ou de perte de compréhension et d’efficacité de base. Ce n’est pas parce que nous sommes distribués que nos documents doivent être dispersés et désordonnés.

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Diapositives Quip

Un diaporama collaboratif qui vous permet d’avoir des commentaires en temps réel et des informations sur l’engagement de votre équipe, des flux de données en direct à partir de feuilles de calcul Quip (qui peuvent être intégrées dans Salesforce) et des invites de rétroaction qui fonctionnent de la même manière que les commentaires dans Google Docs, mais après avoir visité le confiserie. Et c’est pour nous le vrai différenciateur.

Les invites de rétroaction vous permettent non seulement de générer rapidement des commentaires en taguant votre équipe ou de voir qui est engagé sur-le-champ, mais aussi par le biais de sondages! Posez des questions et votez par sondage pour obtenir des réponses instantanées, pas besoin de tenir une autre «réunion d’options» pour discuter des mêmes idées!

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Fonctions de sécurité Quip

Bouclier Quip

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c’est là que Quip Shield vient vous protéger, moi, les organisations et tout autre nomade authentique. Nous ne créons pas de documents Quip pour rire, nous avons probablement des informations sensibles sur nous, nos équipes, notre organisation, notre organisation de clients, tout ce que votre équipe juridique propose. C’est là que l’analyse antivirus, Gestion des clés d’entreprise (EKM) et Surveillance des événements entre, trois éléments de base qui composent le nouveau bouclier protecteur de Quips. Vous permettre, à vous et à votre organisation, de disposer en temps réel des données de connexion Quip, d’analyser automatiquement les virus et de créer, gérer et crypter des clés de sécurité avec EKM et contrôler l’accès à vos documents Quip.

Intégration et applications Quip

Intégration de données

Ces fonctionnalités nous ont été apportées par la version Winter’20, si jolies et fraîchement sorties de l’emballage. N’oubliez pas cependant que vous devez vous assurer que vos documents Salesforce Org et Quip parlent, simplement en accédant au dossier de Quip et en cliquant sur « Manage Salesforce Org » en bas à gauche. Une fois que cela est fait, nous parlons; Vues de liste, amélioration du journal des appels et du rapport en direct. Commençons par enregistrer un appel.

Enregistrer un appel

En haut de votre document Quip, vous verrez une icône de nuage familière, cliquez sur et sélectionnez «Enregistrer un appel».

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Vous serez ensuite guidé à travers quelques étapes simples pour allouer:

RelatedTo → Sujet → Notes → ContactName

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Vous permettant d’être axé sur le client pendant un appel et après, sans avoir à parcourir votre organisation Salesforce et votre document Quip. Réduire les changements de contexte et donc augmenter la productivité! Nice et facile, de petits changements à une grande valeur.

Améliorations apportées aux rapports en direct

C’est aussi simple que de baliser dans d’autres médias avec @[mention]. Au-delà de l’utilisation du nom d’une personne, c’est aussi une fonction qui permet d’obtenir des données, vérifiez-la:

@Report → SearchReport → Options de filtrage personnalisé → Sélectionnez «Live Data» ou «Spreadsheet»

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Les données sont désormais intégrées depuis Salesforce dans votre document Quip. Le plus grand, c’est que si vous choisissez «Live Data», c’est en direct! Pas besoin de revenir en arrière en continu, de copier et coller les rapports mis à jour, et ceux qui le peuvent peuvent simplement obtenir les données en direct depuis l’accès à votre document Quip. Fini les échanges de courriels sur les dernières données.

Listes associées

Encore une fois, il s’agit de @mentioning « Listes », pas de nouvelles.

@List → SelectList → ObjectListView

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Et si vous avez besoin que les champs soient affichés différemment, vous avez bien sûr la possibilité de le faire également, juste après la vue de la liste de sélection.

Par intégration, nous entendons également l’édition et la synchronisation en ligne, et nous parlons bidirectionnel. Agréable.

Cliquez sur l’icône Modifier le crayon → Mettre à jour les informations → Enregistrer dans Salesforce

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Juste un petit mot, que vous ne pouvez pas encore créer un enregistrement via Quip en utilisant la RelatedList, mais pourquoi ne pas simplement utiliser la fonctionnalité « Nouvelle tâche »:

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C’est aussi simple que cela, pas besoin de parcourir votre organisation Salesforce pour trouver le compte, la liste associée, puis risquer une copie et des erreurs passées. Valeur apportée; gain de temps, d’argent et de puissance cérébrale Et bien sûr, tout est en temps réel, il suffit de synchroniser ou d’actualiser et vos données sont à jour!

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Flux d’offres en direct

Comme nous l’avons vu dans les améliorations apportées aux rapports en direct, Quip Flux d’offres en direct

a pris ceci et lui a injecté du sucre. En utilisant les flux d’offres en direct, vous pouvez avoir toutes vos données de vente en un seul endroit, facilement téléchargées depuis Salesforce Appexchange.

Le flux des offres en direct vous avertit lorsqu’un accord est conclu ou s’il est rejeté. Ainsi, lorsque vous arrivez à la fin du trimestre, vous pouvez être bien informé sur les performances de votre équipe de vente et envoyer des messages de félicitations ou de motivation pour les maintenir au rythme dont votre organisation a besoin!

Sommaire

Si vous êtes nouveau sur Quip ou si vous vous inquiétez simplement de la protection de vos données ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur le partage de documents et la collaboration d’équipe, nous espérons que cela vous a aidé à expliquer en partie pourquoi Quip est une excellente application à intégrer à votre Organisation Salesforce. Nous pouvons certainement garantir qu’il est convivial, intuitif et familier, certainement si vous êtes habitué à G Suite.

Ne nous croyez pas sur parole, vérifiez-le vous-même, essayez-le pour libre. Voir les avantages, recueillir les avantages! Apportez de la valeur à vos équipes, clients et organisations grâce à des données en temps réel et des outils collaboratifs.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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