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Introduction aux choix d’enregistrements dynamiques dans Flow – Salesforce Sidekick3 minutes de lecture


Les choix d’enregistrement dynamiques sont l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Visual Flow qui est souvent négligée. Dans cet article, nous allons passer en revue une brève introduction de ce que les choix d’enregistrement dynamique peuvent être utilisés et comment. Je suivrai ce post avec un aperçu détaillé de la façon dont vous les utilisez dans différents scénarios. Alors, qu’est-ce qu’un choix d’enregistrement dynamique?

Un choix d’enregistrement dynamique est une requête sur un objet dans Salesforce à laquelle vous pouvez ajouter des filtres et présenter ces résultats à votre utilisateur final pour sélection. Les enregistrements que vous renvoyez seront dynamiques en fonction de vos filtres, et l’utilisateur final peut sélectionner un ou plusieurs enregistrements sur lesquels effectuer une action.

J’aime le considérer comme un rapport ou une vue de liste. Vous sélectionnez votre objet, ajoutez vos filtres, puis laissez l’utilisateur sélectionner les enregistrements sur lesquels il souhaite travailler.

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Supposons que votre équipe commerciale souhaite que les tâches soient saisies avec un minimum de champs et d’efforts. Les utilisateurs commerciaux sont ennuyés car la recherche de contacts dans les tâches ne filtre pas uniquement les contacts de l’enregistrement de compte dans lequel ils se trouvent. Le choix d’enregistrement dynamique viendrait avec la sélection de contacts, car vous pouvez fournir cette liste de contacts et leur permettre d’avoir une liste restreinte de ces contacts. Voici une comparaison visuelle entre la fonctionnalité standard et le choix d’enregistrement dynamique:

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Comme vous pouvez le constater, l’expérience de l’utilisateur final sera plus facile avec le choix d’enregistrement dynamique. Avec Standard, vous devez rechercher, et avec Dynamic Record Choice, vous pouvez présenter une liste déroulante (ou une liste de sélection / des cases à cocher à sélection multiple). Vous pouvez saisir très facilement des variables à filtrer depuis n’importe où dans Salesforce, car vous utiliserez Flow. Il vous permet également d’être flexible et de sélectionner plusieurs enregistrements à la fois et d’effectuer la même action sur tous.

Parlons de quelques points négatifs ici… Le premier est que nous avons très Étiquettes limitées. Malheureusement, la seule option que nous avons est de concaténer un groupe de champs ensemble pour donner plus «d’informations» sur les résultats. Si de nombreuses «colonnes» d’informations sont nécessaires, alors Dynamic Record Choice n’est peut-être pas la bonne solution pour vous.

Le deuxième point négatif est quelque chose qui est une limitation de flux. Les choix d’enregistrement dynamiques ont Entrée utilisateur Filtres. Certains filtres complexes ne sont tout simplement pas possibles dans Flow. Pour ajouter, si vous voulez un filtre d’un utilisateur final, il doit être sur un autre écran. Parfois, les clics peuvent rendre l’expérience de l’utilisateur final négative.

Résumer: Les choix d’enregistrements dynamiques sont à la mode et vous devriez voir comment ils pourraient rationaliser la vie de votre utilisateur final. Ils ne sont pas comme du ruban adhésif, car ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes, mais ils sont plutôt géniaux. Gérer un choix d’enregistrement dynamique peut être difficile les premières fois, car il comporte quelques pièces mobiles, alors soyez patient et assurez-vous de bien tester que les variables sont toutes transmises.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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