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Journalisation des e-mails Pardot dans Salesforce · Nebula Consulting2 minutes de lecture


Nous rêvons tous d’un monde idéal, où les ventes et le marketing vont de pair dans Salesforce. Mais le plus grand défi pour les équipes de vente est souvent l’incapacité de suivre directement les e-mails envoyés dans le cadre de leurs activités mesurées. Eh bien, je suis ici pour vous dire que c’est possible, si vous activez la fonctionnalité de journalisation des e-mails via le connecteur.

Configuration

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Cette fonctionnalité est l’un des grands avantages du Pardot – Connexion Salesforce nous aimons. Accédez au connecteur Salesforce et ouvrez la section « Journalisation des e-mails ».

Là, vous pouvez voir plusieurs options liées à la journalisation des e-mails, mais celle que vous devez activer est « Synchroniser les e-mails avec le CRM ». Cochez cette option, puis enregistrez vos modifications.

À partir de là, tous les e-mails que vous envoyez via Pardot seront synchronisés avec votre organisation Salesforce. Ces enregistrements synchronisés occuperont une partie de votre espace de stockage dans Salesforce, mais comme la limite a été augmentée dans le Sortie printemps 19, cela ne devrait poser aucun problème.

Visibilité

Accédez à l’enregistrement Contact / Lead pour voir les e-mails envoyés sous la forme de tâches Salesforce. Comme pour les autres enregistrements de tâches Salesforce, cet objet aura également quelques champs standard, par exemple:

  • , Journalisation des e-mails Pardot dans Salesforce · Nebula Consulting<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">2</span> minutes de lecture</span>Utilisateur affecté: l’expéditeur de l’e-mail, s’il s’agissait d’un utilisateur Salesforce
  • Date d’échéance: le jour où l’e-mail a été envoyé
  • Objet: « Format de l’e-mail: ligne d’objet »
  • Description: Contenu de l’e-mail en version texte

La section de format d’e-mail de l’objet définit la manière dont Pardot a envoyé cet e-mail. Si vous voyez « E-mail Web Pardot » qui fait référence à des e-mails individuels, « E-mails de liste Pardot » sont vos envois d’e-mails de liste standard, tandis que les e-mails Autoresponder et Nurture sont inclus dans la catégorie ‘Pardot Misc Email’.

***

Vous disposez désormais de tout ce dont vous avez besoin pour inclure des e-mails individuels dans vos rapports et rendre votre directeur commercial heureux. Si vous êtes coincé avec la configuration ou devez optimiser le processus, contactez-nous et nous trouverons une solution.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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