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La feuille de route de Reporting Trifecta | Salesforce, B2BMA et B2BMA Plus – Pardot Life Hacks – # 263 minutes de lecture


La feuille de route de Reporting Trifecta | Salesforce, B2BMA et B2BMA Plus – Pardot Life Hacks – # 26

6 août 2020

Les pionniers du marketing peuvent faire tourner la tête en choisissant entre les rapports et tableaux de bord Salesforce Lightning, B2BMA et B2BMA plus pour rendre compte de leurs campagnes marketing. Quelle option doit être choisie et quand?

Jennifer Lynn Schneider explique chaque option de reporting ainsi que les exigences techniques et les principales considérations à prendre en compte pour décider quoi utiliser pour le reporting. Elle fournit également sa feuille de route des meilleures pratiques pour savoir comment faire évoluer correctement vos rapports marketing pour passer de Salesforce aux tableaux de bord personnalisés en B2BMA, puis B2BMA Plus.

Si vous aimez présenter les progrès de vos campagnes marketing et leur impact sur l’entreprise, vous ne voulez pas manquer cet épisode!

À emporter

  • Votre reporting n’est jamais terminé. Le simple fait que vous ayez toutes les exigences techniques pour utiliser les rapports et tableaux de bord Salesforce Lightning pour vos campagnes marketing ne signifie pas que tout est configuré selon votre processus métier unique.
  • La première étape pour préparer l’utilisation des rapports et tableaux de bord Salesforce Lightning pour présenter les données de votre campagne marketing consiste à activer les campagnes connectées, à aligner la hiérarchie de vos campagnes, les conventions de dénomination et à configurer la structure de dossiers en miroir dans l’application Pardot Lightning.
  • Si vous ne conservez vos prospects que dans Pardot, vous ne pourrez pas créer de rapports à leur sujet avec les rapports et tableaux de bord Salesforce Lightning.
  • B2BMA et B2BMA Plus vous offrent la possibilité de susciter l’engagement d’actifs pour les prospects Pardot uniquement qui ne sont pas synchronisés avec un enregistrement de contact ou de prospect dans Salesforce, à l’aide de l’ensemble de données des prospects.
  • La capacité de création de rapports instantanée des tableaux de bord B2BMA et B2BMA Plus prêts à l’emploi est un excellent point de départ lorsque votre équipe commence à peine à créer des rapports et tente de comprendre comment vous souhaitez concevoir vos rapports.
  • Gardez à l’esprit que les tableaux de bord prêts à l’emploi B2BMA et B2BMA Plus sont basés sur des objets déclaratifs, des champs par défaut et des définitions, spécifiques à Salesforce et Pardot, donc si vous avez un processus métier personnalisé ou des données que vous souhaitez voir dans un champ personnalisé , vous devrez créer un nouvel ensemble de données et un tableau de bord adaptés à ce besoin.
  • Utilisez les rapports et tableaux de bord Salesforce Lightning pour les rapports fréquemment modifiés. B2BMA et B2BMA Plus peuvent être considérés comme des tableaux de bord personnalisés qui peuvent être mis à jour ou modifiés seulement quelques fois par an.

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Source de l’article traduit automatiquement en Français