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Lancer automatiquement un processus d’approbation Salesforce1 minutes de lecture


Traduit par Nicholas Fiorendi de salesforcespain.com

Dans cet article, je vais vous montrer comment booster vos approbations commerciales en combinant vos processus d’approbation Salesforce avec le monde merveilleux de Process Builder. Process Builder peut être utilisé pour lancer automatiquement les processus d’approbation ; en utilisant la fonctionnalité pointer-cliquer, c’est une alternative puissante au code Apex.

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Nous nous concentrerons sur la couverture d’un besoin métier spécifique : lancer un processus d’approbation automatiquement, sans intervention manuelle d’un utilisateur. De plus, nous verrons comment nous pouvons sauter les critères d’entrée du processus, pour le rendre plus intéressant.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de Process Builder, je vous encourage à jeter un œil à cette excellente unité d’introduction à Trailhead : Automatisez les processus métier de base avec Process Builder

Pourquoi auriez-vous besoin de cette solution ?

Nous devons être en mesure de créer un processus d’approbation sur notre objet Compte, dans le but de faire en sorte qu’un certain groupe de gestionnaires examine les informations sensibles dans le cadre d’un processus d’enregistrement de compte, sans quitter la plate-forme. Dans notre société hypothétique, pour une raison commerciale ou technique, pour une raison commerciale ou technique, il n’est pas possible de le faire via l’interface utilisateur avec le bouton « Soumettre pour approbation ». L’objectif est de lancer le processus automatiquement, et également de ne pas interférer avec le reste des processus que nous avons déjà définis sur l’objet Account.

En plus de cela, nous aimerions :

  1. Envoyer des e-mails aux utilisateurs
  2. Créez un message de discussion sur l’enregistrement du compte une fois les informations examinées
  3. Mettre à jour certaines données

Ces exigences pointent vers une solution claire et propre : un processus d’approbation + un générateur de processus.

Qu’en est-il des processus d’approbation de mélange ?

Comme nous le savons, Salesforce nous permet de créer plusieurs processus d’approbation sur le même objet. La recommandation qu’ils nous donnent est de toujours utiliser des critères d’entrée d’exclusion afin qu’ils n’interfèrent pas les uns avec les autres selon leur ordre d’exécution. Fondamentalement, cela signifie que vous ne devez pas réutiliser les mêmes critères de saisie dans plusieurs processus d’approbation.

De plus, chaque processus peut être réorganisé selon nos besoins. Ainsi, lorsqu’un enregistrement est envoyé pour approbation, soit via l’interface utilisateur, soit par Apex, il évalue tous les processus définis, dans l’ordre dans lequel ils sont définis.

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Process Builder vous permet de lancer des processus d’approbation spécifiques sans évaluer chacun des processus définis sur un objet. Maintenant que nous avons toutes ces informations, notre défi est de trouver un moyen de lancer un processus d’approbation avec des critères d’entrée qui ne soient pas déclenchés par les actions d’un utilisateur. Ainsi, nous nous assurerons que lors de son lancement par interface ou par Apex, ce processus ne sera jamais évalué et nous pourrons l’exécuter sans problème depuis notre Process Builder, en utilisant l’option « Ignorer les critères d’entrée pour ce processus ».

Construisons!

Partie 1 : Le processus d’approbation

Nous définissons le processus de telle sorte que le critère d’entrée soit toujours FAUX :

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Une fois cela fait, nous pouvons ajouter les actions que le processus doit entreprendre (par exemple, alertes par e-mail, mises à jour de terrain, etc.) :

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Partie 2 : Le générateur de processus

Salesforce recommande d’avoir un Process Builder par objet ; par conséquent, vous pouvez réutiliser l’un de vos processus déjà actifs, puis établir les critères d’entrée corrects.

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Dans les actions Process Builder, sélectionnez « Soumettre pour approbation » et sélectionnez le processus d’approbation. L’option « Ignorer les critères de saisie pour ce processus » apparaît une fois que vous avez sélectionné votre processus :

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Enregistrer et activer. Désormais, avec un certain changement d’enregistrement, vous pouvez lancer un processus d’approbation spécifique en sautant les critères d’entrée !



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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