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Le bac à sable Pardot: 9 choses à savoir sur cette fonctionnalité essentielle6 minutes de lecture


As-tu entendu les informations? Enfin, les bacs à sable Pardot sont arrivés – suscitant la joie dans le cœur de nombreux administrateurs. Voici 9 éléments à garder à l’esprit lorsque vous les explorez pour votre entreprise:

1. Qui est admissible à un bac à sable Pardot?

Clients Pardot Advanced avec un Salesforce sandbox peut accéder à cette fonctionnalité. La rumeur dit que cela pourrait être disponible pour une édition supplémentaire de Pardot à l’avenir.

2. Quand les bacs à sable Pardot seront-ils disponibles?

La fonctionnalité Pardot Sandbox est actuellement bêta ouverte et sera généralement disponible dans la version Summer ’20, qui sera déployée à la mi-juillet.

Si vous remplissez les critères d’éligibilité, vous pouvez faire tourner un bac à sable Pardot en suivant les étapes de Aide et formation.

3. Qui a demandé cette fonctionnalité?

Il y a eu une forte demande pour les bacs à sable Pardot sous différents angles. (Voir aussi: a demande très controversée soumise à IdeaExchange.)

Le groupe que je prévois être le plus enthousiasmé par cette fonctionnalité est les administrateurs Salesfore. Parce que les bacs à sable sont une pierre angulaire de la gestion du changement dans Salesforce, les administrateurs sont souvent choqués que Pardot n’ait pas d’équivalent. Un bac à sable Pardot leur donne une ressource pour tester sans menacer leur production Salesforce environnement.

Les administrateurs de Pardot attendaient également avec impatience les bacs à sable comme moyen de tester de nouvelles choses et de former les nouveaux membres de l’équipe. En plus de cela, c’est un excellent moyen de donner accès à des agences ou à des tiers que vous souhaitez évaluer plus avant de remettre les clés de votre organisation en direct.

4. D’accord, mais qu’est-ce qu’un bac à sable Pardot exactement?

Pour définir un niveau, commençons par définir ce qu’est un sandbox SALESFORCE:

Un bac à sable est une réplique de votre Salesforce environnement, y compris toutes les métadonnées telles que les champs personnalisés, les mises en page, les constructeurs de processus, etc. qui vous permet de créer et de tester de nouvelles modifications, puis de les repousser en production.

Il existe plusieurs types de Salesforce Sandboxes, mais le Sandbox Pardot ne fonctionne qu’avec des sandbox à copie complète dans Salesforce.

UNE Bac à sable Pardot est une Business Unit Pardot qui peut être approvisionnée à partir Salesforce Bac à sable complet. Cela signifie que vous avez accès à une organisation Pardot pleinement opérationnelle, vous pouvez créer de nouveaux processus / automatisations et tester avec un Salesforce Sandbox qui est une réplique de votre Salesforce org.

4. Pourquoi les bacs à sable Pardot sont-ils importants?

Un bac à sable Pardot permet aux administrateurs Pardot d’installer, de provisionner et de configurer une organisation Pardot à l’intérieur d’un bac à sable complet et de laisser le Salesforce l’équipe effectue des tests de régression jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que le code Pardot n’interfère pas avec ses automatisations complexes.

Ceci est extrêmement important, en particulier dans les organisations d’entreprise avec beaucoup de personnalisation, d’automatisation et Apex effectuant une danse délicate de mises à jour d’enregistrements.

5. Qu’est-ce qui n’est PAS disponible dans un bac à sable Pardot?

Commençons par le biggie: les bacs à sable Pardot ne peuvent pas introduire de modifications dans votre Pardot de production. Toutes les modifications que vous apportez à votre Pardot Sanbox doivent être recréées manuellement en production.

Salesforce Engage et B2B Marketing Analytics ne sont pas non plus actuellement pris en charge dans les bacs à sable.

6. Quelle est la feuille de route pour les bacs à sable?

La possibilité d’utiliser des ensembles de modifications pour pousser les choses que vous construisez dans un bac à sable Pardot vers votre «vrai» Pardot est à l’horizon, mais je n’ai pas encore entendu de chronologie à ce sujet.

7. Que dois-je réellement tester dans un bac à sable Pardot?

Les éléments les plus importants à tester activement dans un bac à sable Pardot sont les éléments liés au flux de données entre Pardot et Salesforce – les choses qui pourraient modifier des enregistrements ou entraîner la perte de données.

Je me concentrerais sur quelques domaines comme priorité pour les tests:

  • Flux de données de contact / prospect / prospect entre Pardot et Salesforce
  • Comportement de synchronisation au niveau du champ
  • Synchronisation utilisateur
  • Exécution de règles d’automatisation qui ont un impact sur un grand volume ou des enregistrements ou des données critiques pour la mission

Étant donné qu’un bac à sable Pardot est une version entièrement fonctionnelle (moins les e-mails) de Pardot, vous pourriez être tenté essayez toutes les choses! dans le bac à sable. Et vous êtes les bienvenus.

Mais beaucoup d’autres choses – comme les formulaires, landing pages, modèles d’e-mails – je recommanderais en fait de tester en direct dans votre instance de production de Pardot. (Plus de détails à ce sujet dans un blog étroitement lié: Comment tester dans des bacs à sable Pardot, des organisations de formation… et même la production.)

8. Que dois-je savoir d’autre?

Vous pouvez créer un bac à sable Pardot par édition avancée et Salesforce Combo Sandbox complet.

Si la Salesforce Le bac à sable est actualisé ou supprimé, le bac à sable Pardot se déprovisionne et un nouveau bac à sable Pardot peut être créé.

B2BMA doit également être installé manuellement dans le Salesforce Sandbox si vous souhaitez l’utiliser pour des tests (et n’est pas OFFICIELLEMENT pris en charge par Salesforce.)

9. Que dois-je utiliser si je ne peux pas obtenir un bac à sable Pardot?

Bonne question. Si vous n’êtes pas admissible à la version bêta de Pardot Sandbox, vous avez une autre option: une organisation de formation Pardot.

Ceux-ci sont provisionnés après avoir rempli un formulaire de demande et opérer complètement indépendamment de votre production Pardot org.

Vous pouvez utiliser cette organisation de formation pour vous connecter à Salesforce Production ou Sandbox org. Je recommande de me connecter au plus haut niveau de Salesforce bac à sable auquel votre entreprise a accès (c.-à-d. complet, partiel, développeur) afin de maximiser la quantité de données dont vous disposez pour les tests. Vérifiez FAQ sur l’environnement de formation Pardot pour en savoir plus et accéder au formulaire de demande.

(Salesforce Les partenaires ont également la possibilité de demander un Pardot /Salesforce dev org, mais c’est complètement en dehors de votre production Salesforce et Pardot ne peuvent pas y être connectés. C’est donc surtout pour la formation, tester des idées folles, etc…)

Quelles questions avez-vous sur les bacs à sable Pardot?

Y a-t-il d’autres fonctionnalités que vous mourrez d’envie de voir dans les bacs à sable Pardot? Des questions brûlantes qui restent?

Écoutons-le dans les commentaires!





Source de l’article traduit automatiquement en Français