, Le guide de mise en œuvre des unités commerciales de Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Le guide de mise en œuvre des unités commerciales de Pardot8 minutes de lecture


Pardot Business Units – choses à noter

  • Vous devez utiliser l’application Pardot Lightning. Cela devrait aller de soi, mais j’ai vu certaines entreprises se mettre à niveau et elles utilisent toujours Salesforce classique ou utilisent pi.pardot.com. L’application PIL active le commutateur d’unité commerciale, vous pouvez donc passer à travers chaque PBU si vous y avez accès.
  • Les hiérarchies des unités commerciales Pardot doivent être linéaires. Nous ne pouvons pas avoir de PBU parent/enfant.
  • Chaque Business Unit est sa propre instance de Pardot. Cela signifie que chaque compte a ses propres limites, règles de notation, automatisations, image de marque, devise, connecteurs, etc.
  • Pour clarifier le point ci-dessus, cela signifie que vous devrez acheter 10 000 blocs de contacts supplémentaires pour chaque compte, en fonction de la quantité de données que vous avez dans chacun (vous voyez pourquoi la planification est déjà importante).
  • Toutes les unités commerciales se synchronisent avec la même instance Salesforce et vous devez avoir « Partage de données marketing’ configuré pour afficher correctement les données dans Salesforce et utiliser les fonctionnalités Pardot dans le bon compte. Plus à ce sujet plus tard.
  • Les campagnes doivent s’aligner sur chaque Business Unit. N’oubliez pas que les hiérarchies de campagne doivent être dans la même devise et vous pouvez l’aligner sur vos PBU. Configurez les types d’enregistrement de campagne et choisissez ceux qui doivent être filtrés dans chaque unité commerciale.
  • Chaque PBU aura sa propre application B2B Marketing Analytics. Si vous souhaitez afficher un tableau de bord de toutes les données au même endroit, nous devons tout personnaliser.

Avec toutes ces choses à l’esprit, passons à l’étape de la planification. Voici comment je vous recommande d’aborder la configuration de vos unités commerciales Pardot…

Exercice 1 – considérer la structure

Les Business Units reflètent votre structure organisationnelle.

C’est un exercice amusant mais crucial. Vous devez être clair sur la façon dont vous allez structurer vos unités commerciales, car si vous vous trompez, il est exceptionnellement difficile de l’annuler.

Certains cas d’utilisation typiques incluent :

ExemplesUnité commerciale 1Unité commerciale 2Unité commerciale 3
GéographiqueEMEAAmériquesAPAC
DivisionsÉquipe partenaireMarketing consommateurMarketing d’entreprise
Lignes de produits/servicesPrestation 1Service 2Service 3
AcquisitionsEntreprise 1Entreprise 2Entreprise 3

Travaillez avec vos équipes pour définir la structure PBU la plus appropriée et assurez-vous d’exécuter des scénarios pour tester si l’approche fonctionne réellement dans la pratique.

À la fin de cet exercice, vous devriez savoir de combien de BU vous aurez besoin et de combien vous pourriez avoir besoin à l’avenir. C’est la clé à savoir maintenant car il y a un coût important appliqué.

Se tromper ne vous rendra pas populaire !

Exercice 2 – planifier vos utilisateurs

Maintenant que vous savez comment vous souhaitez structurer vos Business Units, vous pouvez commencer à réfléchir à qui a besoin d’accéder à quoi.

La gestion des utilisateurs dans Salesforce est fortement recommandée pour tirer le meilleur parti de cette configuration, car vous pouvez choisir exactement qui vous souhaitez ajouter dans un PBU dans les paramètres.

Utilisez-vous des rôles d’utilisateur personnalisés et devez-vous attribuer des autorisations personnalisées ? Les PBU peuvent s’adapter à cela. Ce qui est vraiment cool, c’est que vous pouvez être un utilisateur marketing dans une PBU et un administrateur dans une autre. En effet, chaque unité commerciale Pardot a sa propre configuration et le mappage de synchronisation utilisateur sera différent dans chacune. Par exemple, le profil Salesforce 123 est lié à Marketing dans PBU1 mais est mappé à Administrateur dans PBU2.

, Le guide de mise en œuvre des unités commerciales de Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Exercice 3 – segmentation de l’audience : cartographiez vos données

Cartographier la manière dont vos données seront stockées dans chaque unité commerciale Pardot est génial car vous avez un contrôle total sur ce qui va où. Penser à:

  • Des champs
  • Objets personnalisés
  • Campagnes (types d’enregistrement)
  • Prospects/Contacts (via les paramètres de partage de données marketing)

Vous devez réfléchir à la meilleure façon d’optimiser votre configuration afin que les utilisateurs soient habilités à faire le meilleur marketing possible !

Exercice 4 – Paramètres de partage de données marketing (MDS)

À mon avis, c’est la partie la plus intelligente de l’architecture PBU. C’est un moyen vraiment agréable et facile de gérer exactement les données de prospect qui doivent être synchronisées dans un PBU spécifique. Auparavant, cela s’appelait Selective Sync, mais est maintenant beaucoup plus convivial et facile à gérer.

Si vous avez suivi les conseils ci-dessus, ce sera un exercice beaucoup plus facile. Si vous ne planifiez pas, vous pouvez presque garantir que cette partie ira mal.

Vous devez être absolument sûr du comportement de synchronisation et comprendre pourquoi certaines choses se produisent à un moment donné.

Réfléchissez à la façon dont vous avez structuré vos PBU et vous pouvez aligner vos paramètres de partage de données marketing pour extraire les données correctes.

Par exemple, MarCloud propose Pardot et Nuage de marketing prestations de service. Nous pouvons avoir un champ Product_Interest et utiliser les paramètres de partage de données marketing pour attirer les bons prospects. Par exemple, si le champ indique « Pardot », accédez à l’unité commerciale Pardot, et vice versa.

C’est une bonne idée d’utiliser un seul champ pour gérer cela afin de garder les choses simples. La dernière chose que vous voulez est de trop compliquer une configuration comme celle-ci.

Si une valeur de prospect/contact change et qu’elle ne respecte plus les paramètres MDS, le prospect sera poussé dans la corbeille. Le prospect apparaîtra alors dans une autre Business Unit s’il répond aux nouveaux critères MDS.

, Le guide de mise en œuvre des unités commerciales de Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

, Le guide de mise en œuvre des unités commerciales de Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Astuce : domaines de suivi

C’est une question intéressante et je pense qu’elle mérite son propre titre, même si le point est assez court.

Vous ne pouvez pas utiliser le même domaine de suivi dans différentes unités commerciales Pardot.

En d’autres termes, les domaines de suivi doivent être uniques dans chaque PBU.

ExemplesUnité commerciale 1Unité commerciale 2
Géographiquebonjour.entreprise.combonjour.entreprise.com
Divisionspartenaire.entreprise.comb2b.entreprise.com
Lignes de produits/servicestrainers.store.comfootball.store.com
Acquisitionsentreprise1.entreprise.comentreprise2.entreprise.com

Criez aux domaines d’envoi d’e-mails qui suivent des règles légèrement différentes. La documentation de Salesforce ditPour utiliser le même domaine d’envoi avec plusieurs unités commerciales, contactez le support Salesforce.

Les données passeront-elles entre les Business Units ?

C’est une question importante à laquelle il faut répondre, alors réfléchissez bien.

, Le guide de mise en œuvre des unités commerciales de Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Le comportement par défaut des prospects est d’avoir une relation 1-1 avec les prospects/contacts. Cela signifie évidemment que la configuration par défaut ne fonctionnera pas bien pour les entreprises qui ont beaucoup de croisements entre les unités commerciales, car elle créera des doublons. Je suis sûr que vous serez d’accord, nous n’aimons pas les doublons.

S’il n’y a absolument aucun croisement entre les PBU, alors tant mieux pour vous, les choses sont un peu plus simples.

Sinon, nous devons configurer les unités commerciales en conséquence, car nous voulons cette vue unique du client. Nous devrons modifier le comportement de synchronisation car nous voulons toujours que le score, les catégories de notation et les notes apparaissent sur le prospect/contact !

Cela nécessitera un travail de développement personnalisé alors assurez-vous d’avoir des ressources pour cela. L’essentiel est :

  • Nous devons empêcher Pardot de synchroniser les champs empaquetés.
  • Nous nous appuierons ensuite sur les paramètres de partage de données marketing (ce n’est pas grave s’il y a un croisement entre les PBU, c’est prévu).
  • Nous devons créer un objet personnalisé dans Salesforce à utiliser sur le prospect/contact pour afficher les informations marketing et utiliser l’API Pardot Export pour synchroniser les valeurs des champs de prospect de différentes unités commerciales.

Une fois configuré correctement, nous pourrons voir différents scores/catégories de score/grades de chaque PBU !

Commutateur d’unité commerciale

Le commutateur d’unités commerciales permettra aux utilisateurs qui ont accès à plusieurs unités commerciales de passer facilement de l’une à l’autre. Cela semble simple, non?

Lorsque vous faites cela, un certain nombre de choses changent du côté de Salesforce. Tirées de la documentation Salesforce, les données qui changent lors du changement sont :

  • Pages Lead et Contact Visualforce
    • Ajouter à la listePardot
    • EngagerCampagnesContactRecord
    • EngagerCampagnesLeadRecord
    • Résumé de l’action de marketing Contact
    • Résumé de l’action marketing Léa
    • Activités Pardot
    • Adhésion à la liste Pardot
    • Données sociales Pardot
    • EnvoyerPardotEmailContact
    • EnvoyerPardotEmailLead
  • Actions et composants de foudre
    • Envoyer un e-mail d’engagement (affiche uniquement les modèles associés à l’unité commerciale actuelle)
    • Ajouter à Nurture Lightning (affiche uniquement les listes associées à l’unité commerciale actuelle)
    • Envoyer à Pardot (envoie des pistes et des contacts à l’unité commerciale actuelle)
    • Envoyer un e-mail Pardot (affiche uniquement les modèles associés à l’unité commerciale actuelle)
    • Listes associées de l’historique d’engagement et composant Lightning (affiche uniquement les activités associées à l’unité commerciale actuelle)

La façon la plus simple de réfléchir à ce qui précède est « quelles données sont stockées dans Pardot ? » et ce sont les données qui vont changer.

, Le guide de mise en œuvre des unités commerciales de Pardot<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">8</span> minutes de lecture</span>

Allez-y et planifiez…

Lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre avec succès les unités commerciales Pardot, il y a encore beaucoup à dire, comme B2B Marketing Analytics et Pardot Einstein, mais j’espère que ce guide de mise en œuvre des unités commerciales Pardot a répondu à beaucoup de vos questions ! Vous devriez maintenant être en mesure de planifier la configuration PBU idéale pour votre entreprise.

Si vous souhaitez parler des unités commerciales Pardot pour votre entreprise, veuillez entrer en contact, nous aimons ce genre de choses.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

Besoin d'aide ?
Vous utilisez Pardot depuis un certain temps mais vous n'êtes pas sûr d'en
exploiter tout le potentiel

Notre analyse de votre Pardot offerte dès aujourd'hui
Merci, vous pouvez compléter notre questionnaire
Nous allons revenir vers vous rapidement !

Fermer