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Le rapport par e-mail One Pardot que vous devriez avoir | Greenkey3 minutes de lecture


Si vous étiez bloqué sur une île déserte et ne pouviez avoir qu’un seul rapport Pardot, lequel choisiriez-vous?

Je choisirais le rapport E-mail d’historique d’engagement personnalisé.

Un tout nouveau monde (de reporting)

Les rapports personnalisés de l’historique des engagements ouvriront un tout nouveau monde aux rapports Pardot.

Où allez-vous pour voir les résultats de vos e-mails Pardot? Quatre-vingt-dix-neuf pour cent d’entre vous diront Pardot Reports. Droite?

Bien que l’onglet Rapport Pardot soit idéal pour un «aperçu rapide» de ce qui s’est passé, wuand je prends au sérieux le reporting marketing (fin de mois ou de trimestre), je me tourne vers Salesforce.

Tout d’abord, le rapport personnalisé Historique d’engagement sur les e-mails de liste a 100 champs! le Le rapport Pardot List Mail ne vous donne que 29 champs. (Bâiller.)

Voici d’autres avantages de l’utilisation du rapport personnalisé de l’historique des engagements dans Salesforce:

  • Obtenez des métriques d’engagement par e-mail sur Engagement Studio, les actions d’achèvement et les règles d’automatisation
  • Ajoutez uniquement les champs souhaités à votre rapport (par opposition au téléchargement de TOUS les champs dans Pardot)
  • Triez et filtrez les champs, ou vous pouvez ajouter, additionner ou faire la moyenne des champs numériques
  • Consultez tous les e-mails de liste envoyés depuis Pardot ou Sales Cloud. Pour afficher uniquement les e-mails Pardot, filtrez le rapport avec l’adresse d’expédition «Pardot Marketing Automation».
  • Créez un tableau de bord avec vos métriques d’engagement par e-mail
  • Personnalisez votre page d’accueil Pardot pour Lightning avec les résultats de l’engagement par e-mail

Types de rapports personnalisés

Alors que je me concentre sur l’historique d’engagement par e-mail dans ce blog, Salesforce a ajouté des métriques d’engagement pour CINQ objets personnalisés différents. Celles-ci vous donnent accès à des métriques marketing clés dans Salesforce. Découvrez comment configurer tous les types de rapports personnalisés ici.

Une fois que vous aurez commencé à utiliser les rapports d’historique d’engagement, vous ne reviendrez pas en arrière.

Voici un exemple de champs que vous ne pouvez voir qu’avec le rapport « Historique d’engagement sur les e-mails de liste »:

  • Campagnes parents
  • Contacts dans les campagnes
  • Leads dans les campagnes
  • Membres de la campagne
  • Type de campagne
  • État de la campagne

(Tu vois ce que je veux dire!)

Commençons

Aller à la configuration

Dans la zone de recherche rapide, tapez «Types de rapport».

Vous souhaitez sélectionner « Nouveau type de rapport personnalisé ».

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Choisissez «Lister les e-mails» dans la section «Relation A à B» et le premier bouton radio pour «Chaque enregistrement« A »doit avoir au moins un enregistrement« B »associé.

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Dans la section Propriétés de disposition des champs, double-cliquez sur n’importe quel champ que vous souhaitez inclure. (Sans cette étape, vous devrez toujours ajouter les champs souhaités. Cela ne fait que gagner du temps.)

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Cochez la case «Cocher par défaut» pour vous assurer que le champ sera toujours inclus dans votre rapport. Je renomme le champ par défaut «Nom» dans la section Liste des e-mails. Il est trop facile à confondre avec le nom de la campagne. Si vous souhaitez inclure la date d’envoi de l’e-mail dans votre rapport, vous pouvez utiliser le champ «Date programmée».

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Sélectionnez Enregistrer.

Voilà!

Une fois que vous avez le type de rapport personnalisé, vous pouvez créer un rapport en choisissant votre type de rapport de campagne.

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J’aime regrouper par campagne en ajoutant le nom de la campagne dans la section « Regrouper les lignes ». De là, vous pouvez sélectionner les champs souhaités.

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Bonne chance!



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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