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Les prévisions personnalisables seront supprimées : comment passer aux prévisions collaboratives de Salesforce4 minutes de lecture


Salesforce propose deux types de prévisions : personnalisables et collaboratives. Vous vous demandez peut-être pourquoi deux fonctionnalités ont le même objectif ?

La réponse rapide est qu’un type (Personnalisable) est venu avant l’autre (Collaboratif). La réponse plus longue est que la prévision collaborative offre des champs de devise personnalisés, des montants ajustés et une prévision de champ personnalisé que Personnalisable ne propose pas. Au lieu de conserver deux fonctionnalités qui ont le même objectif, il n’est pas surprenant que Salesforce ait annoncé que Prévisions personnalisables sera retiré pour tous les clients à partir de la version Summer ’20.

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Une fois mis hors service, les utilisateurs ne pourront pas accéder à la fonctionnalité de prévision personnalisable et à ses données sous-jacentes ; dans cet esprit, Salesforce encourage déjà les utilisateurs à migrer vers Collaborative Forecasts bien avant la date de juin 2020*.

Cet article vous orientera dans la bonne direction, pour vous aider à démarrer avec Salesforce Collaborative Forecasting. De plus, si vous n’utilisez pas actuellement les prévisions, nous avons inclus certains avantages clés plus loin dans l’article.

*sous réserve de modifications.

Présentation rapide des fonctionnalités de prévision

Passer d’un type de prévision à un autre peut sembler un grand changement, mais pas de panique ! Voici un bref aperçu des similitudes et des différences :

  • Grille de prévision (similarité) : la grille de prévision sera similaire à celle des prévisions personnalisables, par exemple, les utilisateurs pourront également ajuster les prévisions et voir les opportunités qui composent les prévisions.
  • Devises d’opportunité personnalisées (différence) : avec Salesforce Collaborative Forecasts, vous pouvez utiliser un champ de devise d’opportunité personnalisé pour enregistrer les montants ajustés et une prévision de champ personnalisé pour suivre le cumul de ce champ.

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Contrôle 1 : prévision activée ?

Si vous ne savez pas trop par où commencer ? Je dirais, allez dans Configuration et recherchez « Prévisions (personnalisables) » – si vous obtenez des résultats, vous saurez alors que les prévisions personnalisables ont été activées.

Contrôle 2 : Utilisateurs concernés

À partir de là, identifiez si vous avez des utilisateurs impactés ; vous pouvez facilement exécuter un rapport Utilisateurs standard, pour afficher tous les utilisateurs avec l’autorisation « Autoriser les prévisions » définie sur Vrai.

Étape 1 : Exporter les données du rapport de prévision

Avant de contacter Salesforce pour désactiver/activer, exécutez un Exporter les données du rapport de prévision, comme lors de la migration : l’historique des prévisions, les remplacements, les rapports et les données de partage des prévisions personnalisables seront purgés. Notez que la hiérarchie des prévisions sera conservée.

Étape 2 : Soulever un cas

Pour désactiver les prévisions personnalisables et activer à la place les prévisions collaboratives, vous devez contacter Salesforce via une demande d’assistance.

Nouveau dans ce domaine ? Principaux avantages des prévisions Salesforce

Pour ceux d’entre vous qui n’utilisent pas Salesforce Forecasting, voici quelques-uns des principaux avantages :

  • Pipeline basé sur les données : Travaillez sur vos données axées sur le pipeline, sur la base des chiffres de l’année dernière (plutôt que de « l’intuition »)
  • Tendances des pipelines : apprenez du passé pour guider les tendances de votre pipeline.
  • Conseils sur le parcours de vente : une définition claire des jalons d’un parcours de vente réussi.
  • Collaboration: ont une habilitation en temps réel et collaborative pour votre équipe.
  • Représentation visuelle: avoir une approche très ouverte et transparente représentation visuelle de votre « travail en cours » vers les KPI de votre organisation.

Si vous souhaitez vous familiariser avec Salesforce Prévision collaborative, ils ont bien sûr un excellent sentier pour vous amener de zéro à héros, vérifiez-le :

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Résumé

Avec l’annonce de l’annonce par Salesforce de la suppression des prévisions personnalisables pour l’été ’20, nous avons pensé qu’il serait judicieux de vous orienter dans la bonne direction, en passant des prévisions personnalisables aux prévisions collaboratives Salesforce.

Salesforce souhaite concentrer ses efforts de développement sur les dernières fonctionnalités de prévision, et dans mon esprit, avoir un « par produit » peu utilisé peut les ralentir. En changeant bientôt, vous pourrez profiter de la dernière innovation que Salesforce déploie vers Sales Cloud.

Ps. sur une note distincte (mais connexe), la «gestion de territoire d’origine» sera également retirée en ligne pour la version Summer ’20 – trouvez plus d’informations à ce sujet ici.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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