• Accueil / Pardot / Les tenants et…
, Les tenants et aboutissants de l&rsquo;intégration de Pardot et Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

Les tenants et aboutissants de l’intégration de Pardot et Salesforce7 minutes de lecture


Tâches d’intégration Pardot et Salesforce

Test du connecteur

Après avoir configuré le connecteur Salesforce-Pardot, vous pouvez (et devez) tester pour vous assurer que le connecteur se synchronise comme prévu.

Selon la façon dont le compte est utilisé, le connecteur peut être synchronisé de deux manières:

  • Comptes qui ne permettent pas à plusieurs prospects d’avoir la même adresse e-mail:
    1. Créer un fiche de prospect à Pardot cette existe déjà dans votre CRM Salesforce. Sélectionnez Synchroniser avec CRMet vérifiez si le connecteur lance une synchronisation.
    2. Créer un fiche de prospect à Pardot avec une adresse e-mail qui n’existe pas dans Salesforce. Ajouter un enregistrement dans Salesforce avec le même e-mail, cliquez sur Synchroniser avec CRM et voyez si le connecteur se synchronise.
    3. Créer un prospect à Pardot avec une adresse e-mail qui n’existe pas dans Salesforce, attribuer au prospect un utilisateur, et vérifiez pour voir si un enregistrement est créé dans Salesforce.
    4. Si votre compte est configuré pour créer des prospects dans Pardot lorsqu’un enregistrement est créé dans Salesforce, alors tester pour voir si la création d’un enregistrement dans Salesforce avec un la nouvelle adresse e-mail créera le même nouvel enregistrement dans Pardot.
  • Comptes qui permettent à plusieurs prospects d’avoir la même adresse e-mail (AMPSEA)
    1. Créer un prospect à Pardot, leur attribuer un utilisateur, et vérifiez pour voir si l’enregistrement est créé dans Salesforce.
    2. Créer un enregistrement dans Salesforce, Cliquez sur Envoyer à Pardot, et vérifiez pour voir si l’enregistrement a été créé dans Pardot.

Mappage des champs personnalisés

Dans Salesforce, il y a des prospects et des contacts, mais dans Pardot, ils sont regroupés en un seul: les prospects.

Lors de la conversion des prospects en contacts, seuls les champs par défaut apparaissent et mappent automatiquement. Grâce au mappage personnalisé, les champs garantissent que toutes les informations sont disponibles et disponibles pour la synchronisation.

Il est simple de configurer et de mapper ces champs:

  1. Admin> Configurer les champs> Champs de prospect.
  2. Ajouter un champ personnalisé et ajoutez un nom.

, Les tenants et aboutissants de l&rsquo;intégration de Pardot et Salesforce<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">7</span> minutes de lecture</span>

  1. Du ‘Nom du champ Salesforce«Liste déroulante, choisissez le champ que vous souhaitez mapper.
  2. Sélectionner comportement de synchronisation et utilisez l’enregistrement le plus récemment mis à jour pour assurer la synchronisation bidirectionnelle.
  3. Sélectionnez des paramètres supplémentaires et terminez en cliquant sur « Créer un champ personnalisé».

En suivant ce processus, vous pouvez également mapper des comptes personnalisés et des opportunités.

Une autre chose à considérer est qu’une fois que vous avez ajouté les champs personnalisés, vous pouvez remplir le champ dans les deux systèmes en déclenchant une synchronisation complète. Le comportement de synchronisation entre Salesforce et Pardot peut être un peu déroutant, c’est pourquoi nous avons tout un article qui lui est dédié. vous pouvez lire ici.

Remarque: Lors du transfert à travers un champ personnalisé, vous devez inclure, au minimum, le nom, le type, l’ID de champ personnalisé et le nom du champ SF.

Mappage des utilisateurs Salesforce sur Pardot

Tous les utilisateurs auxquels des prospects sont affectés dans Pardot doivent avoir un nom d’utilisateur Salesforce.

Pour ce faire manuellement, rendez-vous sur:

  1. Admin> Gestion des utilisateurs> Utilisateurs.
  2. Sous Actions, cliquez sur l’icône d’engrenage pour modifier l’utilisateur.
  3. Sélectionnez le Nom d’utilisateur Salesforce dans la liste déroulante.
  4. Cliquez sur enregistrer l’utilisateur et vous avez terminé.

Ou pour mapper de nombreux utilisateurs en une seule fois, cliquez sur le bouton «Importer des utilisateurs».

Pour plus d’informations sur les utilisateurs connectés, cliquez ici.

Ajouter un bouton personnalisé

Les boutons personnalisés tels que «Envoyer à Pardot» et «Envoyer un e-mail Pardot» facilitent considérablement l’ajout de prospects ou de contacts Salesforce dans les e-mails suivis par Pardot ou Pardot.

  1. Dirigez-vous vers votre mise en page de prospect ou de contact pour l’édition.
  2. À Pardot, dirigez-vous vers le catégorie de boutons et à Boutons personnalisés.
  3. Dans Lightning, dirigez-vous vers Actions mobiles et Lightning.
  4. Clique le Envoyer à Pardot et Envoyer un e-mail Pardot boutons et faites-les glisser vers les sections.
  5. sauver une fois terminé et répéter ces étapes pour les présentations de page de prospect et de contact.

Authentification unique (SSO)

L’authentification unique est l’endroit où les utilisateurs se connectent une fois et ont accès aux deux systèmes validés. Cela vous permet de passer de Pardot à Salesforce de manière transparente.

D’ici le printemps 21, seule la connexion Pardot sera supprimée et la seule option sera d’accéder via Salesforce.

Unités commerciales de Pardot

Les Business Units permettent aux utilisateurs de Pardot de diviser leurs données par région, produit ou domaine d’activité tout en ne se connectant qu’à une seule organisation Salesforce.

Cela permet à chaque division et à chaque ensemble d’utilisateurs d’accéder uniquement aux prospects et aux actifs marketing dont ils ont besoin pour commercialiser indépendamment (comme leurs propres mini Pardots sans les coûts supplémentaires).

Bien entendu, les utilisateurs tels que les administrateurs Pardot et les responsables marketing peuvent basculer entre les unités commerciales pour gérer les actifs, les enregistrements et les paramètres. Pour une vue plus approfondie des unités commerciales, Tom a rédigé une ventilation complète d’entre eux ici.

Partage de données marketing

Lors de la configuration d’unités commerciales dans le cadre d’une intégration Pardot et Salesforce, vous souhaiterez une intégration fluide de la bonne synchronisation des données avec la bonne unité, n’est-ce pas?

Le partage de données marketing (MDS) a cela trié pour vos prospects, contacts, opportunités et comptes personnalisés. MDS est lié à un seul champ Salesforce, ce qui garantit que les données sont transmises à la bonne unité commerciale.

Pour configurer le partage de données marketing:

  1. Se diriger vers Paramètres Pardot> Connecteurs. Cliquez sur le rouage pour modifier les paramètres, puis sélectionnez « Partage de données marketing».
  2. Ouvrir un règle de modification.
  3. Configurer la règle.
  4. sauver la règle.

Conseil supérieur: Si vous le faites pour un, vous le faites pour tous. Si vous avez défini des règles pour les prospects, vous devez également définir des règles pour les contacts, et vice versa.

Synchronisation des membres de la campagne

La synchronisation des membres de campagne permet aux prospects de Pardot d’apparaître dans Salesforce en tant que membres vice.

Tout d’abord, vous devez activer les campagnes connectées. Ensuite, vous pouvez activer « Campaign Member Sync » dans les paramètres de votre compte Pardot.

  1. Ouvrez la page Paramètres du compte.
    • Dans Pardot, cliquez et sélectionnez Paramètres.
    • Dans l’application Lightning, sélectionnez Paramètres Pardot.
  2. Ouvrez les paramètres des campagnes connectées.
    • Dans Pardot, faites défiler jusqu’à Campagnes connectées et cliquez pour développer les paramètres.
    • Dans l’application Lightning, sélectionnez Connecteurs. Cliquez et sélectionnez Modifier les paramètres. Ensuite, cliquez sur le Campagnes languette.
  3. Sélectionner Activer la synchronisation des membres de la campagne et cliquez sur Enregistrer.

Une fois que vous avez activé le paramètre de synchronisation des membres de la campagne, chaque prospect dans Pardot sera ajouté à la campagne Salesforce liée à sa campagne source.

Dans les campagnes futures, les prospects se synchroniseront automatiquement.

Conseils

  • Bien que vous ayez mis à jour les champs dans Pardot, Salesforce est souvent le maître et peut (et va) écraser les données de champ.
  • Les champs de données de prospect et de contact DOIVENT être les mêmes dans l’API (sensibles à la casse) pour garantir la synchronisation des données.
  • En ce qui concerne le respect de la casse, les champs Pardot ne le sont pas, alors assurez-vous que vos champs d’API Salesforce sont uniques.
  • La création d’un nouveau champ dans Pardot ne se synchronise pas automatiquement avec Salesforce. Les systèmes doivent être utilisés et synchronisés dans les deux sens pour garantir que tous les champs sont correctement remplis.

Si vous vous attaquez actuellement à une nouvelle intégration de Pardot et Salesforce, ou si vous l’avez déjà fait et que des problèmes surgissent maintenant, nous proposons une assistance pratique et des packages de conseil. Envoie-nous un message pour une conversation initiale.



Source de l’article traduit automatiquement en Français