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L’histoire et l’avenir de l’automatisation de Salesforce8 minutes de lecture


L’automatisation de Salesforce est accessible aux administrateurs et aux développeurs. Vous avez peut-être remarqué qu’il existe plusieurs choix, alors quelle est la meilleure façon de créer un processus automatisé ? Les fonctionnalités d’automatisation de Salesforce sont véritablement le « couteau suisse » du développement déclaratif ; Salesforce a un outil pour chaque occasion.

Dans cet article, nous explorerons à la fois l’histoire et l’avenir de l’automatisation de Salesforce, en explorant les fonctionnalités et les considérations de chaque option d’automatisation.

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Présentation de l’automatisation de Salesforce

Le premier outil était le Règle de flux de travail (Automatisation Salesforce 1.0). Les règles de workflow effectuent des actions simples si une condition est remplie. Celles-ci comprenaient la mise à jour d’un champ, la création d’une tâche, l’envoi d’alertes par e-mail et l’envoi de messages sortants à un système externe. Les règles de workflow sont rapides, efficaces et simples.

Générateur de processus (Salesforce automation 2.0) a été introduit pour améliorer les fonctionnalités et permettre des conditions plus complexes. Il prenait également en charge les actions sur les enregistrements associés, mais ne pouvait toujours pas accepter les entrées de l’utilisateur.

Les Générateur de flux (Salesforce automation 3.0) peut exécuter presque toutes les fonctionnalités des deux précédentes. Il peut accéder à des enregistrements non liés et peut également fournir une entrée utilisateur à l’automatisation. Cela permet de créer des interfaces utilisateur complexes pour répondre à presque toutes les exigences.

A l’horizon se trouve le Orchestrateur de flux qui peut prendre un certain nombre de flux pour exécuter un processus métier très complexe et les réunir tous. Un autre outil est OmniScript, qui provient de la récente acquisition de Vlocity par Salesforce.

Nous devons mentionner Sommet, le langage de choix du développeur/programmeur professionnel sur la plate-forme Salesforce, qui existe depuis le début, pour prendre en charge les options d’automatisation déclarative avant que Flow ne devienne puissant. Examinons plus en détail les types d’automatisation Salesforce.

Règles de flux de travail

Le workflow est simple, rapide et peut exécuter quatre fonctions principales :

  • Mettre à jour un champ
  • Créer une tâche
  • Envoyer un e-mail
  • Envoyer un message sortant
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Le workflow peut être déclenché lorsqu’il répond pour la première fois à une condition spécifique ou lorsqu’un enregistrement est créé. Les actions peuvent être exécutées immédiatement ou être différées.

Les principales considérations sont qu’un flux de travail ne peut utiliser qu’une logique si-alors simple (deux conditions), n’opérer que sur l’enregistrement actuel (pas les enregistrements associés), ne peut pas créer de nouveaux enregistrements (en dehors d’une tâche) et vous ne pouvez inclure aucune entrée utilisateur. Vous pouvez créer des tâches et des e-mails et envoyer des messages sortants vers des systèmes externes.

Générateur de processus

Process Builder a introduit une interface utilisateur graphique, a permis de créer/mettre à jour des enregistrements associés, a activé des conditions logiques plus complexes (if-then-else) et a également pris en charge l’appel d’autres processus, flux ou code Apex. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons plusieurs branches logiques (1), plusieurs actions exécutées lorsqu’une condition est vraie (2), plusieurs conditions (3) et une logique personnalisable pour ces conditions (4).

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Bien qu’il s’agisse d’un énorme pas en avant pour l’automatisation, les considérations incluent l’impossibilité de référencer des enregistrements non liés, l’absence d’entrée utilisateur et l’absence de gestion des erreurs.

Pour plus d’informations, consultez « Règles de workflow contre Process Builder (Feat. APEX & Flow) ».

Générateur de flux

L’outil d’automatisation le plus utilisé dans l’environnement Salesforce est actuellement Flow Builder. La création de flux peut être aussi simple que de reproduire la fonctionnalité illustrée dans les deux exemples ci-dessus ou peut inclure un formulaire de saisie complexe (flux d’écran) :

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Nous pouvons également utiliser le flux pour étendre les fonctionnalités de l’objet fichiers en ajoutant une catégorie et une description pour aider à classer les fichiers téléchargés :

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Flow Builder peut être utilisé pour créer des flux déclenchés par un enregistrement très efficaces qui effectuent une action lorsqu’un enregistrement est modifié. Ceci est similaire à l’action de workflow précédente. Dans l’exemple ci-dessous, le flux est déclenché par un changement de propriétaire sur un compte et met à jour tous les contacts associés au nouveau propriétaire.

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Les flux peuvent également être planifiés, donc si vous avez une action régulière qui doit être effectuée sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, vous pouvez la planifier pour qu’elle s’exécute automatiquement.

Vous voulez comprendre les différences entre Process Builder et Flow ? Consultez cet article : « Process Builder Vs Flows – Devenez l’administrateur ultime ».

Orchestrateur de flux

Orchestrateur de flux est un nouveau produit qui est actuellement disponible avec des informations limitées. Il vise à automatiser des processus métier très complexes qui opèrent dans de nombreuses parties de l’entreprise et à enchaîner une série de flux pour créer un processus métier transparent.

Flow Orchestrator introduit deux nouvelles fonctionnalités : les étapes et les étapes.

Pas définir le qui, quoi, où et quand de l’automatisation, tout en étapes regrouper ces étapes en groupes logiques séparés par des éléments de décision logiques complexes.

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L’avenir de l’automatisation de Salesforce

Salesforce a l’a fait connaître qu’ils sont no n’améliore plus les règles de workflow ou le générateur de processus. Tous les futurs développements d’outils d’automatisation se concentrent actuellement sur Flow Builder pour inclure toutes les fonctionnalités des deux générations d’outils précédentes et pour étendre les capacités et la convivialité.

Cela ne veut pas dire que ces deux outils seront bientôt désactivés ! Ce que cela signifie, c’est que vous devrait avoir un plan à long terme (12-24 mois) pour convertir toute votre automatisation à l’aide de règles de workflow ou de Process Builder en flux. Compétences de votre équipe apprendre Couler devrait être une priorité élevée dans leur développement de carrière.

Orchestrateur de flux est un développement passionnant qui prendra un certain temps pour mûrir et être prêt à être utilisé en production. Les prix ne sont pas disponibles actuellement, mais il s’agira probablement d’un produit à coût supplémentaire. Étant donné que la logique et les actions sous-jacentes sont Flow, nous pouvons continuer à migrer en toute sécurité l’automatisation existante vers Flow et être prêts pour Orchestrator à l’avenir.

Avec l’acquisition de Vlocity par Salesforce, un autre outil peut être ajouté à la boîte à outils d’automatisation est Vlocity OmniScript. De leur liste AppExchange…

« Vlocity OmniScript est une technologie éprouvée de création de formulaires et de processus de classe entreprise qui est désormais disponible pour l’ensemble de l’écosystème Salesforce. Avec Vlocity OmniScript, vous pourrez créer des formulaires dynamiques en une ou plusieurs étapes qui s’exécutent dans un flux d’éclairage. Vous bénéficierez de la puissance visuelle et interactive des composants Lightning, sans le développement personnalisé.

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Vlocity a utilisé cette technologie pour créer des solutions innovantes pour le Cloud de Salesforce Industries, notamment la communication, l’assurance, la santé, le gouvernement, l’énergie et les services publics, ainsi que les médias et le divertissement.

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Combien de ces outils d’automatisation maîtrisez-vous et comment vous préparez-vous pour l’avenir de l’automatisation de Salesforce ? Vérifier CertifyCRM.com pour plus de ressources d’automatisation.



Source de l’article traduit automatiquement en Français

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